【广发策略】信息安全篇:信创产业链国产化进阶—“国家安全”系列(二)
● 国家安全加码,第三次信创产业浪潮已至:第一,自主可控战略升级(近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性);第二,政策支持力度强(二十大报告中强调完善网络安全保障体系建设);第三,国产化空间广(服务器、操作系统等核心环节国产化率低)。同时,信创产业在政策与国产化水平上存在两大预期差:第一,党政信创率先发力逻辑增强(国家科技战略需求导向/全国一体化政务大数据架构);第二,关键系统及核心软硬件的国产替代需求紧迫(CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高)。
二、信创产业链“自上而下”多领域推广扩围
信创产业链主要由基础硬件、基础软件、应用软件及网络安全组成。基础软硬件自主可控是实现信控的基石,其中基础硬件主要包括芯片、服务器、存储等,基础软件包括操作系统、中间件、数据库等。应用软件及信息安全自主可控打造信创闭环,其中应用软件主要包括办公软件、OA等,信息安全包括终端及边际安全产品。基于当前各行业进展,我们建议优先关注基础硬件(芯片/服务器)、基础软件(操作系统/数据库)、应用软件(办公软件)、网络安全(终端安全软件)。
(一)主线一:基础硬件(CPU芯片、服务器)
(二)主线二:基础软件(操作系统、数据库)
(三)主线三:应用软件(办公软件)
(四)主线四:网络安全(终端安全软件)
四、风险提示
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本报告信息
对外发布日期:2022年11月3日
分析师:
倪 赓 :SAC 执证号:S0260519070001
戴 康 :SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313
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