【广发策略】AI游戏教育与产业联盟专委会成立—新兴产业景气扫描（8月第1期）
● 本期重点关注：（1）谷歌发布新的人工智能学习模型Robotics Transformer 2；（2）AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立；（3）大众集团与小鹏汽车签订合作协议；（4）国家发改委提出扩大新能源汽车消费；（5）上半年全国光伏新增并网容量同比增长154%；（6）德国政府通过新版《国家氢能战略》；（7）韩国芯片出口连续12个月负增长。
● 人工智能：（1）7月28日，谷歌发布新的人工智能学习模型Robotics Transformer 2 (RT-2)，可以帮助训练机器人理解扔垃圾等任务。（2）7月29日，2023中国国际AI游戏产业大会在上海召开，AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立。
● 新能源汽车：（1）7月26日，大众集团与小鹏汽车签订合作协议，并向小鹏汽车注资约7亿美元。（2）7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》，提出扩大新能源汽车消费。（3）锂价、硫价下降，石墨价格持平，电解液价格下降，隔膜价格持平。
● 智能汽车：近日，文远知行获准在北京开展无人清扫作业。
● 光伏：（1）7月31日，国家能源局召开2023年三季度网上新闻发布会，上半年全国光伏新增并网容量同比增长154%。（2）单晶用料价格持平，多晶用料价格上升。硅片、电池片、光伏玻璃价格持平，组件价格下降。
● 风电：（1）近日，我国整机厂商提供的风电机组项目在斯里兰卡落地。（2）钢价、铁矿石价格下降；陆上风机价格反弹。
● 储能：7月31日，国家能源局公布数据，当前我国新型储能项目正加速落地，装机规模半年内实现翻番。
● 氢能：7月26日，德国政府通过新版《国家氢能战略》，计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍。
● 半导体：（1）8月2日，韩国芯片出口连续12个月负增长，半导体需求持续低迷。（2）下游部分存储器价格下降。
● VR/AR：7月31日，工信部提出加快虚拟现实设备、智慧健康养老产品和服务的研发和产业化。
● 核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，全球疫情仍存在反复的风险，全球通胀高位流动性可能边际收紧，中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。
本期重点关注：
二、新兴产业动态跟踪
2.1 人工智能：AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立
【★★★】7月28日，谷歌发布新的人工智能学习模型Robotics Transformer 2 (RT-2)，可以帮助训练机器人理解扔垃圾等任务。谷歌表示，RT-2是一种视觉语言动作模型，可将互联网上采集的信息和图像转化为机器人可理解的动作，从而帮助提升机器人的学习能力。谷歌近期没有计划发布或销售采用这项新技术的机器人，但最终这项技术或许可以用于仓储物流或家庭助理机器人。（来源：IT之家）
【★★★】7月29日，2023中国国际AI游戏产业大会在上海召开，AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立。开幕致辞中，浦东新区区委宣传部副部长、文体旅游局局长孙毓表示，上海浦东将集聚一批AI为核心的研究机构，打造AI产业高地，集聚全球顶尖科研人才，为游戏产业提供强大的技术支持。浦东将在产业政策、运营规范、国际交流等方面，为AI和游戏产业的发展提供大力支持。大会现场AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立，以此探索学界资源与产业深度融合，搭建高校与企业实时交流的平台。（来源：新华网）
【★★☆】近日，南京人工智能计算中心全自主运行“大模型”。南京人工智能计算中心近日对外公布，中心成功实现LLaMA、ChatGLM-6B、BLOOM、鹏程·盘古α等主流NLP（自然语言处理）大模型上线。当前，东南大学毫米波国家重点实验室、南农作物遗传与种质创新国家重点实验室、中科院自动化所等科研机构已在该中心进行科研大模型的孵化，未来可应用于人工智能生物学、EDA、智能制造和智慧育种等产业。（来源：新华网）
2.2 新能源汽车：国家发改委提出扩大新能源汽车消费
【★★★】7月26日，大众集团与小鹏汽车签订合作协议，并向小鹏汽车注资约7亿美元。大众与小鹏汽车签订长期合作技术框架协议，将共同开发两款面向中国市场的大众品牌电动车型，有望于2026年在中国市场推出。同时，大众将向小鹏汽车注资约7亿美元，收购其4.99%的股份。（来源：新华网）
【★★★】7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》，提出扩大新能源汽车消费。《措施》提出，落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策，推动降低新能源汽车用电成本。（来源：中国政府网）
【★★☆】7月31日，交通运输部提出加快推进公路沿线新能源汽车充电设备建设。交通运输部将以高速公路服务区充电设施为重点，按照“适度超前”的原则，进一步优化完善公路沿线充电基础设施网络，有效满足电动汽车充电需求，服务公众便捷出行，助力电动汽车产业高质量发展。（来源：央广网）
【★★☆】8月1日，比亚迪公布7月产销快报，新能源汽车月销超26万辆，创下历史新高。比亚迪7月新能源汽车销量达26.21万辆，同比增长61.3%；1-7月累计销量达到151.78万辆，同比增长88.8%。比亚迪7月海外销量达到1.82万辆，5-6月海外销量分别为1.02万辆和1.05万辆。（来源：比亚迪）
2.3 智能驾驶：文远知行获准在京开展无人清扫作业
【★★★】近日，文远知行获准在京开展无人清扫作业。文远知行获得北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室颁发的智能网联清扫车道路测试通知书，成为首家获准在京开展无人清扫作业的自动驾驶公司。根据文件规定，获取通知书后，文远环卫车将在示范区有序开展城市清扫作业，与传统清扫车一道，共同服务北京环境清洁。目前，文远环卫车已在北京、广州、深圳、大连4个城市开展测试与商业化探索。（来源：IT之家）
【★★☆】7月31日，天津市中心城区首条自动驾驶开放测试道路正式上线。河北区正式上线7.3公里自动驾驶开放测试道路，标志着天津市中心城区第一条自动驾驶开放测试道路诞生，有助于推动河北区建设有超大城市中心城区特点的车联网产业研发测试双中心。（来源：央广网）
【★☆☆】7月31日，零跑汽车发布中央集成式电子电气架构LEAP 3.0。该架构命名为“四叶草”，未来基于该架构研发的车型将拥有更高的集成度，可以实现无感OTA、个性化功能集成等。零跑汽车董事长朱江明表示，零跑下一代中央集成式电子电气架构LEAP 4.0计划于2025年发布。（来源：中国网）
2.4 光伏：上半年全国光伏新增并网容量同比增长154%
【★★☆】7月25日，中国大唐拟在天津投建百万千瓦风光储一体化等项目。中国大唐集团有限公司与天津市政府签署战略合作协议，双方进一步加强央地合作，中国大唐将在津投资总额不低于260亿元。根据协议，中国大唐将在津开启宝坻区、蓟州区百万千瓦风光储一体化项目，加快推动宝坻区里自沽一期20万千瓦渔光互补项目等。（来源：新华网）
【★☆☆】7月27日，薄膜太阳能电池板主要生产商第一太阳能，宣布计划在美国增设第五家制造工厂。该工厂预计投资11亿美元用于每年3.5吉瓦的生产能力，预计将于2026年竣工，为公司在美国提供14吉瓦的年产能，在全球提供25吉瓦的年产能。（来源：Solarzoom）
【★★★】7月31日，国家能源局召开2023年三季度网上新闻发布会，上半年全国光伏新增并网容量同比增长154%。今年1-6月，全国光伏新增并网容量7842万千瓦，同比增长154%；光伏发电量2663亿千瓦时，同比增长30%；全国光伏发电利用率98.2%，同比提升0.4个百分点。甘肃、新疆、山西、湖北、云南、广东等地集中式光伏项目建设提速，完成投资额均超100亿元；山东、河南、浙江加大城镇和乡村分布式光伏布局建设力度，完成投资额均超120亿元。（来源：光明网）
2.5 风电：我国整机厂商提供的风电机组项目在斯里兰卡落地
【★★★】近日，我国整机厂商提供的风电机组项目在斯里兰卡落地。斯里兰卡首个使用中国整机厂商所提供的风电机组的项目——Mannar项目完成全场吊装，机组已经全部并网满发，并进入商业运行阶段。该项目共采用6台金风科技GW121-2.5兆瓦机组，总装机容量15兆瓦。据悉，斯里兰卡计划于2030年实现70%可再生能源发电，其电源建设规划明确提出将大幅提升风电装机比例，尽快实现能源转型。（来源：风电头条）
2.6 储能：我国新型储能装机规模半年实现翻番
【★☆☆】7月28日，英国独立能源基础设施开发公司Carlton Power已获批建设世界最大的电池储能项目。该项目位于曼彻斯特特拉福德低碳能源园区，规模为1040MW / 2080MWh，项目投资7.5亿英镑。该项目将加强英格兰西北部能源系统的安全性和弹性，并推动该地区能源转型和可再生能源发电增长。（来源：国际能源网）
【★★★】7月31日，国家能源局公布数据，当前我国新型储能项目正加速落地，装机规模半年内实现翻番。截至6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。上半年全国新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。（来源：光明网）
2.7 氢能：德国政府通过新版《国家氢能战略》
【★★★】7月26日，德国政府通过新版《国家氢能战略》，计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍。该战略称，预计2030年德国的氢能需求量将达到130太瓦时，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划大幅提升国内电解氢能力，计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5 GW提高到至少10 GW。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。（来源：光明网）
【★★☆】7月28日，我国首台商业化小微型天然气制氢反应器一次点火成功。中国海油自主研发的我国首台小微型天然气制氢反应器样机一次点火成功，填补了国内小规模工业供氢领域的空白。样机转化效率、紧凑度等指标达到先进水平，标志着我国全面掌握了小微型天然气制氢反应器设计、建造的关键核心技术。（来源：北京市科学技术协会）
2.8 半导体：韩国芯片出口连续12个月负增长
【★★☆】7月31日，富士康将在印度新建电子元件厂。富士康将与印度泰米尔纳德邦签署1.94亿美元的投资协议，在印度新建电子元件厂。该工厂将为富士康旗下的富士康工业互联网（Foxconn Industrial Internet，FII）服务，生产电子设备、云服务设备和工业机器人，目前还不清楚印度的新工厂是否会为iPhone或其他公司生产零部件。（来源：海外网）
【★★★】8月2日，韩国芯片出口连续12个月负增长，半导体需求持续低迷。韩国主力出口品芯片的7月出口额同比下滑34%，连续12个月负增长。今年上半年，韩国半导体出口额为439.3亿美元，同比下滑36.8%。（来源：中国经济网）
2.9 VR/AR：工信部提出加快虚拟现实设备研发和产业化
【★☆☆】7月29日，歌尔光学发布新一代VR Pancake及AR-HUD PGU模组。2023VR&AR显示光学技术峰会29日在青岛举行，歌尔光学在会上发布全新一代VR&AR光学显示技术方案，包括采用领先制造工艺高性能、高性价比的VR Pancake模组和全球首款可调色温的AR-HUD PGU模组等，将助力搭载产品实现更清晰、更优异显示效果，有望带来行业技术革新。（来源：中国经济网）
【★★★】7月31日，工信部提出加快虚拟现实设备、智慧健康养老产品和服务的研发和产业化。工信部消费品工业司司长何亚琼表示，落实虚拟现实、智慧健康养老等政策文件要求，继续丰富产品有效供给。面向信息消费升级和行业应用需求，加快虚拟现实设备、智慧健康养老产品和服务的研发和产业化，丰富消费者选择。（来源：中国政府网）
2.10 生物医药：第八批集采药品在全国各省落地
【★☆☆】7月31日，国家组织第八批集采药品在全国各省落地。第八批国家药品集采中选品种涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等用药，据统计，此次集采的品种中抗感染领域的药品超过了40%，包含不少临床上广泛使用的抗生素大品种。抗感染药品在治疗过程中使用频次高，疗程较长，患者从集采中获益明显。39种集采中选药品已落地31个省区市和新疆生产建设兵团，平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年全国可节省167亿元，进一步减轻患者用药负担。（来源：中国青年网）
三、未来新兴产业动态预览
四、风险提示
本报告信息
对外发布日期：2023年8月3日
分析师：
戴 康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313
侯 蕾（联系人）
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