二季报披露在即，我期待看这些基金的“底牌”

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作者：且涨投资说

来源：雪球

二季报已经开始进入披露期，根据监管规定，公募基金的季报要在每个季度结束后的15个工作日内披露。那么按照这个时间的话，7月21号是基金二季报的最后披露截止时间。目前除了个别基金公司的个别产品已经率先披露了二季报之外，目前大多数的基金还都没有披露，趁着在披露之前，我借着这篇文章来去聊一聊一些我关心的基金以及二季报要看什么？

对于主动管理型基金，每次披露的季报都是投资者了解基金运作状态、了解基金经理调仓动态，以及后市观点的重要工具和窗口。

看基金季报能看什么呢？我觉得主要可以关注以下信息:

1、资产配置情况。可以看一下报告期内基金经理对于基金的整体资产配置情况，是加仓了还是减仓了？

2、前十大权重股变动情况。不仅可以去注意一下哪些股票新进前十大重仓股，还可以看一下哪些股票是退出了前十大重仓股的，这个需要对照着上一期的季度报告来去对比着看。

3、基金经理观点。这部分因人而异，有的基金经理会比较详细，会写一下自己的后市观点，甚至会涉及到一些投资的价值观的论述，但有些基金经理就写的相对比较简单。

4、基金的规模变化情况。看看报告期内该基金的份额（注意是份额而不是规模，规模会受行情影响净值）变化情况。短时间内规模迅速膨胀的基金，还是需要保持一定的留意的。

那么接下来我说一些我在二季度期间关注的一些基金。我迫不及待地想要去看看这些基金的最新季报披露情况。

1、招商优势企业

我之前介绍过招商优势企业的金经理翟相栋，他是一个TMT行业的选手，一季度选的这些公司有了巨大的涨幅，那么我想看一看它在二季度是否去做了一些减持。根据我日常净值的追踪，它似乎也去做了一些调仓，那么它的调仓是加在了哪里？是加在了新能源吗？

同时我还想再看一下他的二季报披露的规模会涨到多大？如果它的规模继续像一季度一样迅速膨胀，那么我就要保持一定的警惕。

统计区间：2023.1.1-2023.6.30，统计区间为模拟假设，仅供参考

2、交银启信

交银启信是个新基金，按照运作时间的规律，二季报应该会首次披露其基金的股票持仓详情。基金经理郭若是交银新提拔的一个基金经理。从网上的资料来看，郭若毕业于清华大学，在交银制造组担任研究员，近五年在交银推荐股票质量比较高，选股能力强，他所在的制造组，前任代表基金经理有刘鹏、杨金金等。

交银的权益基金经理，数量少而精，个个都非常能打。数据显示，2016年以来，交银仅提拔了11位基金经理，其中2022年全年没有任何人升任基金经理，2021年仅提拔了一名基金经理，黄鼎，其管理的交银定期支付，业绩自管理以来表现非常的好。这次交银基金单独给一个新基金经理发一个基金，并且内部申请了 6 千万的跟投资金，承诺跟投至少不低于一千万，且三年内不赎回，可见对他的期待很高。因此这也是为什么我很关注这样一个新基金经理，他的持仓情况，以及季报的相关观点表述。

3、博时创新经济

这个基金也是今年以来很火并且业绩很好的一个基金，根据晨星2023.6.30的数据，这个基金夺得了近一年业绩的同类排名第一。不少大投顾组合都配了这只基金，比如$越海(TIAA644002)$ $积极进取(TIAA003005)$ 等，网上关于该基金经理田俊维的宣传也逐渐多了起来。

估计是短时间内买的人太多了，以至于该基金在3月初进行了大额限购（单日限购10w），所以这次季报我第一个是想看这个基金，它的规模在二季度是否有较大的增长，因为从一季报来看，这个基金主要还是投一些中小盘，如果规模过大的话会对基金经理的操作产生一定的影响。

另外根据其一季报的个股在二季度的表现来看，基金经理应该是有做一部分调仓，不然其二季度的业绩和一季度的持仓股票来对比着看的话，走势会有不小的差异，所以想看一看基金经理在二季度是做了哪些调仓。

4、中邮未来成长

中邮未来成长的金振振也是二季度崛起的一名超新星，它的净值曲线简直就像画的一样。从他的一些采访和直播来看，基金经理应该是保持了较高的换手率，因此他的二季报节点的持仓意义并不大，很可能现在的持仓早都换的完全不一样了。顶多是看一看他当时节点的持仓与他的季报观点的一个匹配，进一步了解下这个基金经理的投资风格。此外还想看一下他的规模增长情况，是否短时间内有过大的膨胀。

5、东方区域发展

从一季报的持仓我们可以看到，东方区域发展是明显大仓位配置了计算机板块的，从它和计算机板块的走势我们可以看到，是高度相似的。但是在6月下旬的时候，其净值和计算机板块的净值出现了较大的出入，我们从走势图上就可以看出，跌幅明显小于计算机板块。并且从周思越在平台上面的发文也能够看出调仓的迹象。我们就期待一下看他二季度到底是换仓到了什么行业吧。

东方区域发展一季报持仓

其实想看基金“底牌”的基金还有不少，比如一些量化基金他们的最新规模情况；过往的一些绩优大佬是否继续躺平等等，一篇文章是说不完了，等出季报了，我慢慢看，有空再分享给大家。

最后，我想起华安前知名基金经理崔莹的一句话，大意是“牛股不仅是选出来的，更是追踪出来的”。我改改，觉得放在基金投资上也适用：牛基不仅是选出来的，更是追踪出来的，反正投资没有once for all的躺平方法。

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