本周，欧美一大批海上风电开发计划被取消，原因是开发成本急剧上升。据报道，西班牙跨国电气公司Iberdrola SA的一家子公司同意取消美国马萨诸塞州一个沿海风力发电场的合同；丹麦能源巨头Orsted A/S在美国罗德岛一项海上风力发电场竞标中失利；瑞典公用事业公司Vattenfall AB放弃了在英国沿海建设风力发电场的计划。罗德岛当地公用事业公司称，Orsted A/S未能中标的主要原因是该公司提供的提案过于昂贵；Vattenfall AB放弃计划的原因则是“通货膨胀”。这三个受影响的项目加起来能提供3.5GW的电力，超过目前在美国和欧洲水域部署的海上风力发电总量的11%。彭博表示，至少还有9.7GW的美国海上风力发电项目面临风险，因为开发商认为现在的价格太低，失去投资价值，希望重新谈判或退出合同。Orsted首席执行官Mads Nipper表示，涡轮机、电缆和其他设备的资本成本和价格“大幅上涨”：很遗憾，这意味着可再生能源的价格在经历了多年的急剧下降之后，必须暂时回升。
维护成本高昂另一方面，风机的维护成本已经花费了这些制造商数十亿美元。华尔街早些时候曾介绍，最近几年，风力涡轮机的故障正在上升，维修等售后成本已经给制造商造成负担。这些问题反映出的可能是风力涡轮机根本性和系统性的设计缺陷：涡轮机制造商一直追求制造更大、更强劲的风力涡轮机，但如今，市场担忧这些生产商可能已经过度使用了该技术。当这些庞大的设备出现问题时，修复成本高昂。风机巨头维斯塔斯曾表示，由于“非常”的维修和升级次数，其生产成本损失正上升至4%。鉴于各项成本不断上升，Vattenfall AB风电业务主管Helene Bistrom在本周的财报电话会议上说：我们急需来自这些项目的能源。但在新的市场条件下，继续这样做没有意义。
Carbon Trust海上风电副主任Megan Smith认为，Vattenfall宣布停止英国风电场的开发，标志着“一场真正危机的开始”：政策制定者必须注意并迅速采取行动，以确保更多的开发商和风力发电场不会重蹈覆辙。
中国风机的机会？一边是戛然而止的供给，另一边却是不断增长的需求，这给中国风机企业提供了一扇机会之窗。欧美各国都为风电制定了雄心勃勃的计划和目标。美国总统拜登计划到2030年前，在美国安装30GW的海上风力发电场，而目前基本为零。在欧洲，包括英国、德国和荷兰在内的国家今年早些时候承诺，到2030年，风力发电总量将达到120GW，是目前容量的四倍多。就在海外风电企业囿于成本上升时，国内风电整机单机容量正在赶超欧洲，叶轮直径方面也将反超欧美，同时价格优势显著，平均投标价格明显走低。周一，平安证券在报告中指出，从发展趋势来看，海外风机巨头难以匹配国内风机大型化的节奏，国内风机企业将逐步抢占欧美风机巨头的市场份额。海上风机方面，整体看，欧美单机容量14-15MW、叶轮直径236米左右的大兆瓦海上新品有望于2024-2025年开始批量交付。
国内方面，参考近期海南正在进行风机招标的项目投标情况，风机企业投标机型的叶轮直径已经达到240米左右。
可以预期，国内海上风机在单机容量和叶轮直径方面也将反超欧美。
不仅如此，国内与海外在风机销售价格方面的差距持续扩大，海外风机巨头的产品价格明显高于国内：海上风机方面，2022年西门子歌美飒的海上风机新增订单约3.04GW，新增订单金额43.96亿欧元，对应的单价为1445欧元/kW（折合人民币约11.4元/W），近年西门子歌美飒的海上风机订单价格并未呈现下降趋势。
反观国内，2022年国内海上风机价格较2020-2021年抢装期间大幅下降，含塔筒的均价在4000元/kW以内。
因此，平安证券认为，未来国内风机企业产品大型化速度还将继续领先欧美风机巨头，推动单机容量优势的扩大和成本差距的扩大。随着国内风机产品性价比优势的扩大，国内风机企业将逐步抢占欧美风机巨头的市场份额。本文不构成个人投资建议，不代表平台观点，市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。
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