速来，惊天利好，跑步进场！

2023-07-31 03:07

在最高层定调房地产政策变化后，住建部开始释放信号：

住建部再次强调房地产行业的支柱地位，对推动经济回升向好具有重要作用，需要大力支持刚性和改善性需求，做好保交楼。

与以往不同的是，本次会议对于具体的需求端支持政策有更为详实的指引，具体包括：

1）强调房地产业支柱地位；2、大力支持刚醒和改善性需求；3、降低首套住房首付比例以及贷款利率；改善性需求层面换购税费减免；4、推动房贷实施“认房不认贷”政策；5、继续做好保交楼工作。

地产，短期在利好下，会走出来一波，这点要知道，但能走多远，跟政策后面的再次调整力度和落实力度有很大关系。

但是，要注意但是，即使政策逐渐放开，就能刺激地产再次蓬勃发展嘛。

我理解，要谨慎，人工才是最大的问题，尤其是新生儿数据。以及目前的就业情况，这才是最源头的问题。

我们的市场，是政策市。

市场走到现在，底应该是托住了，剩下的5个月，市场可能是先涨价值，再涨成长。

A股有两个锚。一个是价值投资的锚，贵州茅台。一个是成长投资的锚，宁德时代。

贵州茅台是价值的锚，宁德时代是成长的锚。

这两个如果先后开始发动上攻，说明市场整体回暖开始。

宁德时代，除了动力电池这个逻辑，还有一个逻辑，就是储能。

2023H1全球储能电池出货量为87.0GWh，同比+122%；其中宁德时代出货量位居全球第一。

预计宁德时代，2023Q2储能电池出货量约18GWh以上，环比+20%左右；2023H1公司储能电池销量约为33GWh以上，同比+130%以上。

展望下半年，伴随储能装机旺季到来，公司储能产品出货有望快速增长，预计2023年储能电池出货量有望近85GWh，同比增长近80%。

新能源汽车，经过去年、今年的调整，似乎进入到磨底回暖阶段。

整个市场，今年剩下的5个月，整体看多。