又有外资巨头来了！

公众号新闻

2023-07-31 08:07

中国基金报记者若晖

外资巨头在华拓展基金业务再下一城。

近日，北京证监局核准汇丰保险经纪有限公司证券投资基金销售业务资格，汇丰保险经纪有限公司也由此成为目前第5家拥有基金销售牌照的保险代理公司和保险经纪公司。

事实上，汇丰保险经纪有限公司介入基金销售领域只是汇丰集团大财富管理矩阵策略的其中一环。

日前，山西信托将其持有的汇丰晋信基金31%股权在山西省公共资源交易平台挂牌转让，市场人士预计，汇丰晋信基金的二股东——汇丰环球投资管理（英国）有限公司有望成为接手这部分股权。与此同时，汇丰还宣布新增中国内地投资，扩大其财富管理及保险业务。

汇丰保险经纪有限公司

获批基金销售牌照

27万亿公募基金销售市场引发银行、券商、保险等各类机构争相竞逐，最新一张基金销售牌照“花落”汇丰集团。

近日，北京证监局网站显示，汇丰保险经纪有限公司正式获批证券投资基金销售业务资格。今年4月14日，汇丰保险经纪递交基金销售资格申请，仅仅3个多月时间就获得批复，外资巨头布局中国市场跑出“加速度”。

汇丰保险经纪有限公司表示，将根据法律法规和有关规定要求，尽快完成基金销售业务开业筹备工作。

天眼查信息显示，汇丰保险经纪有限公司成立于2012年4月5日，注册资金金3.8亿元人民币。

汇丰保险经纪有限公司的全资大股东为注册地在香港的汇丰保险经纪大中华有限公司。

据官网介绍，作为汇丰集团100%全资持有的子公司，汇丰保险经纪有限公司是汇丰集团在亚洲大财富管理领域的重要组成部分，旨在为不同类型客户，提供保障相关计划及财富规划服务。

汇丰保险经纪有限公司，在延续汇丰私人财富规划服务的同时，将为个人提供保险经纪服务,同时为企业客户带来“汇丰聆峰创投企业健康福利风险咨询与管理解决方案”。

事实上，在汇丰保险经纪有限公司申请基金销售牌照之前，汇丰集团早已通过旗下的汇丰银行在内地开展基金销售业务。

早在2013年6月，汇丰银行就已获得证监会核准其证券投资基金销售业务资格，成为首批获批开展此项业务的外资银行之一。基金业协会数据显示，截止2023年二季度末，汇丰银行的股票+混合基金保有规模为59亿元，行业排名第74名；非货基金保有规模110亿元，行业排名第67名。

若是未来汇丰保险经纪有限公司顺利拿到基金销售牌照，汇丰集团旗下机构在内地可从事基金销售业务将增至两家。与此同时，汇丰银行早在2020年也递交了基金托管资格的申请，目前该申请仍处于材料补正阶段。

汇丰新增中国内地投资

扩大财富管理及保险业务

除了积极拓展基金销售业务之外，今年以来，汇丰集团在大财富管理领域动作频频。

近日，全国公共资源交易平台(山西省)发布公告，山西信托拟转让其持有的汇丰晋信基金31%股权，对应的挂牌价格为10亿元人民币。公告中更是明确提及，其他剩余股东并未放弃优先购买权。

汇丰晋信基金成立于2005年11月，注册资本金为2亿元。山西信托持有51%股权，为其第一大股东，汇丰环球投资管理（英国）有限公司持有剩下49%股权，为第二大股东。据业内人士透露，汇丰有意购买汇丰晋信这部分股权。若是汇丰行使优先购买权，将直接控股汇丰晋信基金。

除了扩大基金领域布局之外，汇丰近日宣布，集团在中国内地的寿险合资公司——汇丰人寿保险有限公司(“汇丰人寿”)自7月起推出全新由数字技术赋能的财富规划与保险服务，在银保渠道之外，通过其新招募的私人财富规划师提供以需求为本的财富规划与保险服务，以满足客户在财富、健康及保障方面的全方位需求，这将成为汇丰集团在中国市场通过银行网点提供保险及财富管理服务之外的重要补充。在新服务推出的初期，汇丰人寿的私人财富规划师将在广州和上海两地为新客户提供服务。

全新的移动式财富规划服务业务是汇丰集团主导的“汇丰聆峰创投计划”的重要组成部分。该计划着力于开发创新的财富规划及保险产品，并在亚洲主要市场提供流畅的的客户体验，并在中国内地先行试点。

同时，汇丰正在内地筹备设立一家金融科技服务公司，该公司将从移动式财富规划服务业务开始，为汇丰旗下各公司实体提供科技、数字及数据服务。

此前，汇丰集团已宣布设立全新环球业务——财富管理及个人银行业务。结合了全球零售银行及财富管理、资产管理、保险及私人银行业务的优势，财富管理及个人银行业务的设立使汇丰成为全球规模最大的环球财富管理机构之一，截至2020年第一季度，经其管理的资产达到1.3万亿美元，其中接近一半来自亚洲。

编辑：小茉

审核：陈思扬

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来源: qq

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