脱离淘宝天猫，菜鸟还能飞多远？

近日，一个消息给电商行业带来了一些震动——阿里巴巴旗下淘天集团成立了一个物流部。

要知道，在十年前，阿里就有物流事业部，撮合物流公司与商家合作，给商家提供物流指导协助。只不过后来随着菜鸟的成立，这个物流事业部被并入菜鸟，阿里逐步通过投资并购的方式加大对物流的投入，入股各物流公司，组建了一张庞大的物流网络。

在这个过程中，菜鸟与阿里的关系也越来越密切——阿里控股菜鸟，菜鸟成为阿里子公司，又通过大数据服务“捆绑”住了通达系物流，最终服务于阿里的电商、零售业务。在电商大战里，菜鸟更是与淘系深度绑定，淘天的物流体系建设，一直由菜鸟承接，为菜鸟提供了源源不断的订单。

十年后的今天，随着阿里启动“1+6+N”组织架构调整，淘天集团与菜鸟集团“分家”，二者开始解绑，曾经的物流部也回来了。据《晚点LatePost》报道，淘天集团成立的物流部的职能是平台物流管理，协调社会化物流公司等物流资源。

这意味着，这个物流部的职能与十年前类似，撮合商家与物流供应商的合作，做一个“第四方”，为商家制定物流解决方案、制定仓储管理、履约标准等，但一线运营仍交给服务商。“淘天不会再做一个新的物流出来的，这太烧钱了。”物流行业专家徐勇告诉每日人物。解绑之后，淘天与菜鸟更像“合作协同”关系，“适合菜鸟的就交给菜鸟，其他的交给第三方”。

据了解，该物流部负责人为陈明（花名：红方），最早曾是京东的管培生，后加入盒马，负责过物流和优选业务，还做过社区团购淘菜菜的供应链负责人，有丰富的供应链经验。陈明未来直接向淘天集团CEO戴珊汇报，说明淘天集团对此十分重视。

在这之前，淘天和菜鸟是一家人，关系堪比京东和京东物流，作为同一集团下各自发展的业务单元，淘天与菜鸟的合作不是职责明确的商务合作，更像是一种协同作战、互帮互助，但很多账算不清楚，菜鸟也一直处于亏损状态，依赖淘天的输血。

一位曾在淘天集团工作过的员工告诉每日人物，以前各业务还没拆分的时候，“谈需求，只要把技术方案实现，不用管花多少钱。现在自负盈亏，就要明算账，在意成本了，如果觉得贵，那就可能不再合作”。

今年，阿里喊出的口号是“回归淘宝”，要更关注中小商家，扶持新商家，吸引中小商家入驻。但对于淘天生态里的中小商家而言，以前菜鸟提供的服务是一种必须的、默认的选择，但实际上，菜鸟的价格并不具备很大的优势，反而会提高物流成本。

对于淘天而言，与菜鸟解绑，可以去市场上选择性价比更高的物流服务商，为中小商家提供高效、低成本的供应链选择；另外，对于淘天丰富的业态，也需要不断引入更合适的物流合作伙伴，比如在本地生活领域，顺丰同城、闪送等更契合业务的需求，对于淘菜菜这种社区团购模式，物流就不必追求快速和送货上门，可以选择价格更低的供应商。

菜鸟“单飞”之后，获得独立的“造血能力”，直面市场竞争，成为头等重要的事。

在6月28日举行的2023全球智慧物流峰会上，菜鸟推出了自营快递业务“菜鸟速递”，由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，宣布正式进军物流行业。同时，菜鸟也是“一拆六”有明确上市计划的子公司，预计在未来的12～18个月内完成上市。

然而，不再依靠淘天集团提供充足的、稳定的订单源，菜鸟凭什么在前有顺丰京东，后有三通一达和极兔的物流行业里分得一杯羹？

5月18日，菜鸟CEO万霖在宣布启动IPO计划的内部信中，提到了“二次创业”，号召员工以创业者的姿态，勤奋、艰苦地奋斗，为公司的发展做出贡献。一位于2017年加入菜鸟的员工告诉每日人物，提出“二次创业”的背景正是菜鸟独立，“菜鸟需要自己活下去，活得怎么样，需要自己负责”。

截至5月31日，今年以来我国快递业务量已突破500亿件。徐勇认为，“物流行业已经严重同质化，超过5家公司在竞争，最后的结果就是优胜劣汰。”

竞争激烈的情况下，参赛者们在“低价”和“服务”上厮杀较量。比如京东，7月19日，京麦商家中心宣布，德邦快递、京东快运现已支持大件商品上门取件，保障用户退换无忧，缩短商家处理售后的时长。更早一点的3月，刘强东宣布京东重新捡起低价武器，允许商家选择其他第三方物流的服务，这对于京东物流是个“鞭策”——只有京东物流拿出性价比高的优质服务，才能获得更多商家的青睐。

▲ 2023年7月6日，上海市浦东新区，2023世界人工智能大会，京东集团，京东云，京东物流智能快递车自动驾驶系统。图 / 视觉中国

7月26日，菜鸟CEO万霖在菜鸟开放周上表示，菜鸟把“送货上门”列为年度最重要的事情之一，“这是真正能够为客户和合作伙伴创造价值的五件事”。菜鸟速递主打“好用不贵”的半日达、当次日达与送货上门等品质服务，究其根本，依然是打价格战，在限定的价格里卷服务。

低价也意味着烧钱。徐勇认为，菜鸟寻求上市的动机在于“拿钱”。菜鸟近三年的经调整EBITA亏损总额为26.69亿元，处于长期的亏损状态下，钱已然“不够烧了”。而通过上市，“可以增加募资渠道、降低融资成本”。

拿到钱之后，菜鸟想突围还是很难。向上看，做品质快递，瞄准高端物流市场，有盘踞多年的顺丰；平行看，做电商物流，京东花费十年建起的护城河，刚刚独立的菜鸟很难突破；向下看，做经济型快递，还有价格更低的后来者极兔。

曾有网友线上提问菜鸟CEO万霖，菜鸟的竞争优势在哪？菜鸟CEO万霖说，菜鸟将坚持围绕数智化、产业化、全球化三个关键词打造核心能力。菜鸟给自己的定位是“产业互联网公司”，而非“物流公司”。

但是，徐勇认为，“究其根本还是要看菜鸟到底要干什么”。菜鸟最终的服务是运输货物，“那它就是一个送货的”。有“送肉的”，比如顺丰；也有“送素食的”，比如三通一达。

“对于消费者来说，物流企业的价值定位一旦落成，市场的忠诚度是难以撼动的。”徐勇说。顺丰曾经想做下沉中低端电商市场的丰网，亏损数亿，被极兔收购；中通也曾经想做面向中高端时效件市场的“快弟来了”，没能做起水花。

目前，菜鸟若想做高端市场，从仓配和干线资源来看，菜鸟在仓库数量、面积、分拨中心等方面还是稍逊于顺丰。目前，菜鸟全国仓配枢纽有7个，仓库数量超过230个，而顺丰国内运输线路超过了12万条，枢纽型中转场达到39个。如果想做经济型，复制极兔烧钱模式，对于本身就在亏损的菜鸟而言，“是否能展现出足够的专业能力，非常关键”。

除了在国内物流市场“浪里淘沙”，菜鸟还同步布局了海外市场。在2023全球智慧物流峰会上，菜鸟CEO万霖提到，针对海外市场，菜鸟将进一步加速国际快递发展，希望在今年对国际快递服务和产品做一次全新的升级。

国内快递企业在国际业务方面还处于“跑马圈地”的初期，因此，谁手中有更多的订单和货源，谁就有更强的说服力。即使已经独立，但菜鸟依然有来自阿里的支持。阿里巴巴创始人之一蔡崇信就在物流峰会上通过视频，代表阿里巴巴集团表达了对菜鸟长期发展的支持。

阿里的海外业务，在蒋凡的带领下，推出了速卖通全托管模式Choice，带动速卖通进入快速增长轨道。而菜鸟国际快递“承诺达、晚必赔”已覆盖速卖通22个欧、美、亚重点国家市场。毫无疑问，菜鸟可以承接的海外市场，是其区别于顺丰、京东与极兔的关键。

据了解，如今，菜鸟的增长确实主要源于海外市场，国际业务在营收中的占比已经超过了50%。

产品方面，万霖宣布，菜鸟将联合速卖通在今年年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品，从重点国家市场开始，逐步让跨境包裹实现 5 个工作日送达。

服务方面，菜鸟国际快递自建的物流网络已经覆盖全球100多个国家和地区，其中“5美元10日达”物流产品已覆盖20个国家，周末派件服务已落地西班牙马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚等核心城区，快递在揽收后最快1-2天即可送达。

而在更基础的硬件设施方面，菜鸟更是从2015年就开始了全球化布局。截至目前，菜鸟在全球布局了6大智慧物流枢纽、15座自动分拔中心；跨境仓库方面，目前已突破100个，面积超过300万平米；干线运输方面则有240多架包机，并和全球超过60个口岸合作建立起智能清关系统。

徐勇认为，“菜鸟要干自己擅长的事”。对于菜鸟而言，利用阿里的国际化人才优势和海外市场的扩张发展态势，发展海外跨境物流，是一条更具备想象力的道路。

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