Redian新闻
>
多家银行涉房不良贷大增,工商银行最高

多家银行涉房不良贷大增,工商银行最高

公众号新闻


导语

股份制商业银行受房地产下行冲击影响更大,2023年上半年暴露出的房地产业不良贷款数额更大。

今日免费下载:2023全球银行业客户行为和忠诚度报告


来源:中国房地产报(ID:china-crb)

作者:中房报


2023年上半年以来,房地产市场持续下行,尤其是多家房企突发债务违约,让银行多了一些棘手的“坏账”。

前不久,中信银行对外刊登了一张招商公告,内容是拟处置福州市五四北泰禾广场债权,总金额近12亿元,其中本金约10.24亿元,利息约1.55亿元。

中信银行在半年报中披露,截至6月底,涉及房地产业不良贷款率升至5.29%,较2022年末增加2.21个百分点,并解释说“主要是受房地产市场不景气影响,个别客户出现风险,降级不良所致”。

受“泛海系”拖累,民生银行亦陷入“地产”危机。

近日在民生银行主动终止的500亿元可转债募资计划的两轮问询中,上交所均重点提到有关民生银行涉房业务的安全合规问题。

据中国房地产报记者统计,截至6月末,18家重点上市银行(包括6家国有大行、10家股份制银行、2家城商行)房地产业不良贷款余额共计2970.26亿元,较2022年末增加209.32亿元。

其中,6家国有商业银行房地产业不良贷款余额共2053.88亿元,占比7成,2023年上半年新增房地产业不良贷款76.28亿元,在18家银行中占比约3成。10家股份制商业银行房地产业不良贷款余额共计870.78亿元,其中上半年新增房地产业不良贷款137.72亿元,在18家银行中占比近7成。

也就是说,股份制商业银行受房地产下行冲击影响更大,2023年上半年暴露出的房地产业不良贷款数额更大。

01
国有商业银行是开发贷投放主力

今年上半年,银行对房地产业的信贷支持力度正在恢复,但增长幅度并不大。

截至6月末,19家重点上市银行投向房地产业贷款(主要是开发贷)余额共计6.98万亿元,较2022年末增长2881.88亿元,增幅为4.3%。

其中,国有六大商业银行投向房地产业贷款余额达4.09万亿元,在19家被统计银行中占比59%;上半年六大国有商业银行新增房地产业贷款2495亿元,较2022年末增长6.5%,在19家银行中占比87%。

也就是说,上半年新增对公房地产业贷款中,8成以上来自国有大行,这也是房企开发贷的主要来源。

另据央行公布的2023年二季度金融机构贷款投向统计报告显示,截至2023年二季度末,房地产开发贷款余额13.1万亿元,同比增长5.3%,增速比上年末高1.6个百分点。

其中,商业银行开发贷款投放力度加大,上半年累计新增4200多亿元,同比多增约2000亿元,以促进开发商加快项目施工建设,保障项目交付。

农业银行是房地产业贷款投放规模最大的银行。

截至6月末,农业银行投向房地产业贷款余额8925.45亿元,较2022年末新增投放529.24亿元,增幅为6.3%。

业绩会上,对于农业银行上半年在房地产领域的总体布局,农业银行副行长刘加旺总结称,一是将保障性住房租赁住房、老旧小区改造等民生金融领域作为房地产的投放重点。第二,房地产贷款聚焦重点区域优质客户和刚需及改善型住房等项目。第三,持续为房地产企业存量融资办理合理的展期、调整还款计划。

与此同时,农业银行投向房地产业贷款中的不良率也在上升。截至6月末,农业银行房地产业不良贷款余额516.86亿元,较上年末增加56.47亿元,增幅为12.3%;房地产业贷款不良率为5.79%,较2022年末上升了0.31个百分点。

下一阶段,“进一步调整优化房地产市场信贷政策,积极满足房地产市场合理融资需求,支持优质房企改善资产负债表,积极做好保交楼金融服务,保持房地产信贷业务稳健运行。”刘加旺表示。

中国银行是房地产业贷款投放第二大银行。截至6月末,中国银行房地产业贷款余额8461.73亿元,较2022年末新增723.45亿元,增幅为9.34%,是上市银行中上半年新增房地产业贷款最多的银行。“受益于部分重点不良项目化解,贷款余额取得较大增长。”中国银行方面解释称。

同时,房地产业贷款不良率明显下降。上半年,中国银行房地产不良贷款余额432亿元,较上年末下降128亿元;房地产业不良贷款率大幅下降2.12个百分点至5.11%。

对此,中国银行风险总监刘坚东表示,“对中国银行而言,境内房地产开发贷款中70%以上分布在一二线城市,整体结构比较合理。我们在积极落实国家各项房地产支持政策同时,也加大了清收化解力度,取得了一系列突破。相信随着市场调整机制逐步发挥作用,房地产市场政策调整进一步优化,房企风险在未来一段时间内还会逐步得到化解,我行涉及房地产的资产质量也会保持稳定。”

第三大投放大户是建设银行,2023年上半年新增房地产业贷款626.77亿元,较2022年末增长了8.13%;房地产业不良贷款率为4.76%,较2022年末增长0.4个百分点。

第四大投放大户是工商银行,2023年上半年新增房地产业贷款423.88亿元,较2022年末增长了5.85%。

值得注意的是,2023年上半年,工商银行房地产业不良贷款率为6.68%,在18家上市银行中为最高,不良率较2022年末增长0.54个百分点。

针对房地产业资产质量问题,工商银行副行长王景武表示,在开发贷款方面该行房地产市场风险持续出清,房地产业的贷款不良率有所上升,但在整体贷款中占比较低,且拨备计提充足,对盈利影响有限,风险整体可控。

第五大投放大户是交通银行,截至6月末,房地产业贷款余额为5065.89亿元,较2022年末减少132.68亿元。交通银行成为国有大行中房地产业贷款投放唯一负增长的银行。

股份制商业银行中,兴业银行对房地产业贷款余额较上年末增长13.89%,增幅近500亿元;民生银行、中信银行、江苏银行、浙商银行和北京银行的房地产业贷款余额恢复增长。招商银行、平安银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、渤海银行等银行房地产业贷款余额则出现下降,其中,招商银行减少超200亿元。

02
这些银行涉房贷风险飙升

虽然股份制商业银行投向房地产业贷款的绝对值规模并不算大,但不良率飙升值得警惕。典型如中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行等。

据中信银行中报披露,截至6月底,涉及房地产业贷款余额2832.03亿元,占公司贷款10.33%,较上年末下降0.65个百分点。但其房地产业不良贷款额半年内增加了 64.44 亿元,不良贷款率半年内上升 2.21 个百分点。

中信银行副行长胡罡在业绩发布会上表示,资产质量压力来源于两个方面,一是宏观环境复杂严峻,在中国经济高质量发展中,行业结构发生变化,少数客户还款能力会有变化;二是房地产不良逐渐出清过程中,一些客户资产质量面临压力。

截至2023年上半年末,中信银行最大十家公司类贷款客户的贷款余额合计845.99 亿元,占贷款总额的1.58%。其中4家大客户均来自房地产业,贷款余额共计365.98亿元,占十大客户贷款的43.3%。

胡罡表示,中信银行对公涉房贷款采取了白名单准入制,并由总行统一审批。在区域分布上,一线和二线城市对公涉房贷款余额占比90%。从担保情况来看,95%贷款有抵押物,且其中98%的抵押物在一二线城市。同时,对公房地产的货值覆盖率比较高。

同样因在房地产领域屡次踩雷,招商银行上半年末房地产业不良贷款率攀升至5.52%,较2022年末增加1.44个百分点。

“主要是受制于不良资产处置滞后性的影响。如果进行比较乐观的判断,大概率招行房地产行业不良贷款率的拐点会在今年年内出现。”招商银行副行长朱江涛在业绩会上表示。

关于碧桂园的合作和敞口问题,朱江涛表示,目前招行和碧桂园的合作额度与招行在行业市场的地位基本上相符,“从具体结构来讲,我行境内自营业务敞口占全部合作金额的87%,这部分基本都是项目融资,项目端货值对债务覆盖倍数在1.5倍以上。境外自营业务敞口占比5%,主要是境外银团贷款,担保方式是信用,一旦主体违约,这部分业务风险相对较大。”

截至6月末,民生银行对公房地产不良贷款额195.98亿元,比上年末增加40.53亿元;对公房地产不良贷款率5.13%,较上年末上升0.85个百分点。

民生银行,也是一直同地产行业深度合作的民营银行。近年来,民生银行与多家房企签订了战略合作协议,包括正荣、阳光城、金科、佳兆业、蓝光发展等,这些企业有的暴雷,有的退市。

此外,民生银行还为恒大集团、股东中国泛海集团提供了大额贷款。


在中期业绩会上,华夏银行行长关文杰还表示,由于当前的房地产行业仍在风险释放期,因此该行的零售业务违约率有所抬升。


2023上半年,华夏银行的房地产业不良率上升0.95个百分点至3.77%,房地产业是该行不良率第二高行业。




推荐阅读:
1、智能制造产业链全景图谱
2、中国城市医疗资源排行
3、半导体产业链全解析
4、汽车传感器产业链
5、人工智能产业链深度解读

——END——

【PS:点击详情可查看内容】


点击微信小程序👉:"报告搜一搜";免费下载各行业研究报告pdf和word、可视数据、学习资料。提供研究报告、市场研究报告、行业报告、行业研究报告、调研报告、市场调查报告...

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
知名城商行IPO卡壳逾半年,不良贷款破百亿,不良率超行业平均一倍中国工商银行招聘: 总行小语种岗注意!美国银行、大通银行、花旗银行等多家银行,正面临新风险!涉恒大贷款34亿? 沧州银行最新回应!多家银行"撇清"与恒大关联聊聊男人的能耐北部湾银行筹备IPO背后:不良贷款规模4年翻倍 股权频繁流拍聚焦"百千万工程",坚守服务"三农"金融!广州农商银行涉农贷款快速增长工商银行总行前个金老总被开除党籍!中国工商银行原纪委书记刘立宪,主动投案!互联网行业回暖,腾讯阿里利润大增,多家游戏公司Q2利润增长浅谈加拿大的护理专业教育首家大行业绩出炉!建行前三季赚超2500亿,管理层回应汇金增持、涉房业务…微信号长期没有使用会被回收?工商银行已开始重新协商存量房贷利率?回应来了丨大公司动态消费金融公司超百亿不良贷款待转让网贷大哥朱宏奇致歉;长城汽车质疑比亚迪搞道德绑架;GoodNotes牌坊坍塌宴席银行业上半年不良率区域图谱:多地不良贷款加速出清,风险监管指标趋于合理辽宁国资接盘盛京银行的巨额不良贷款,释放出什么信号?情况更糟!加拿大6大银行拨$35亿应对不良贷款!麻烦才刚刚开始中国工商银行原副行长张红力被查哈利波特黄金纪念摆件,工商银行联合发行,哈迷礼物天花板!四大银行 | 工商银行 2024年度校园招聘启动,专业不限,应往届可投中国工商银行原副行长张红力被查!近半董事集体辞职、IPO暂停!三峡银行不良贷款规模4年大增188%存量房贷利率调整,工行、建行、中行、光大银行最新回应!已经支付的高出的利息是否返还?有银行也回应了中国工商银行2024校招正式启动!震惊!工商银行原纪委书记主动投案提前还房贷大幅增加,央行回应中国工商银行关于存量首套个人住房贷款利率调整的公告关于流行音乐,老成来说几句存量房贷利率调整,工行、建行、中行、光大银行最新回应涉房金融调查将扩大?违规放贷牵出多位银行高管中国工商银行基于生产流量的创新探索及实践出事了!华人注意,美国银行、大通银行、花旗银行等多家银行,正面临新风险!我喜欢的文章我转发
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。