情况更糟！加拿大6大银行拨$35亿应对不良贷款！麻烦才刚刚开始

根据加拿大《金融邮报》本周五（9月8日）的报道，加拿大6大银行最近一个季度为不良贷款拨备不断增加，已经翻倍超过35亿加元，直指“情况会变得更糟！”，但麻烦才刚刚开始。

在截至 7 月 31 日的三个月期间，加拿大六大银行的信贷损失拨备 (PCL) 总额为 35.4 亿加元，是 2022 年同一季度 15.4 亿元的两倍多。

但分析师预计，因为加息导致借贷成本上升的影响逐渐显现，这一数字将继续攀升。

现在的问题是，“他们能攀升到多高呢？”

巴克莱银行高级分析师约翰·艾肯（John Aiken）表示：“我们将看到不良减值贷款（impaired loans）的 PCL拨备金更高，因为现在刚刚开始，我们目前只是刚刚处于公司和家庭面临压力的起跑线。现在，我们拭目以待经济如何发展。”

PCL ，英文全称是provision for credit losses，是银行预留的拨备资金，用于弥补潜在的贷款损失。如果出现潜在衰退等负面经济事件，导致更多贷款违约，该储备金可以保护他们。

PCL 是衡量银行贷款账簿健康状况以及家庭和企业偿还债务能力的关键信用指标。

每个季度，银行不仅必须评估拖欠还款的借款人所造成的潜在损失，还要考虑经济预测的任何变化，以及这些变化是否更有可能导致借款人未来违约。 

如果经济形势变得更加光明，银行可以释放准备金。

艾肯表示，由于家庭和商业资产负债表上现金充足，加拿大各大银行的PCL 一直处于“历史低水平”。 

但是，随着持续通胀导致利率上升，违约借款人不断增加，这些储备金开始不断消耗。

“我们开始看到系统面临一些压力，因此……我们看到PCL有所增加，”他说。

第三季度平均 PCL 比率超过了大流行前的平均水平，达到 35 个基点 (bps)，而大流行发生前几年的平均水平为 33 个基点。 

本周期 PCL 首次超过“正常水平”。

CIBC银行资本市场分析师保罗·霍尔顿（ Paul Holden ）在 9 月 5 日给客户的报告中表示，他的团队假设 2024 年平均 PCL 比率为 37 个基点，将其归类为软着陆或轻度衰退。

“信贷正常化现已结束，问题是信贷损失会比正常水平高出多少？” 霍尔顿写道。

他并补充说，商业贷款风险敞口的损失似乎高于消费贷款。

在加拿大主要银行中，加拿大帝国商业银行（CIBC）第三季度的个人信用贷款总额环比和同比增幅最大，这主要是由于其美国业务的拨备。

该银行的信贷损失拨备总额增至7.36亿元，比2022年的2.43亿元增长203%，比上一季度增长68%。

CIBC 表示，本季度拨备总额的增加主要是由于“我们的经济前景发生了更不利的变化”以及所有业务部门的不良贷款减值损失增加，其中大部分来自履约贷款条款。

该银行在 8 月 31 日的业绩报告中表示：“由于对利率和通胀水平上升、地缘政治事件以及经济增长放缓的担忧，我们继续在不确定的宏观经济环境中运营。”

的信贷损失拨备金从 4.12 亿元跃升至 8.19 亿元，增幅大约一倍。

蒙特利尔银行第三季度的 PCL 为 4.92 亿元，比一年前的 1.36 亿元增加超过361%。

BMO 的信贷损失拨备总额占平均贷款净额和承兑比率的百分比为 30 个基点，而上一年为 10 个基点。

加拿大国家银行和加拿大皇家银行RBC的 PCL 比率上升幅度最小，但仍大幅上升。 

其中国家银行第三季度的 PCL 为 1.11 亿元，比去年同期的 5700 万元增长 95%。

皇家银行 (RBC) 本季度财报的PCL为 6.16 亿元，比上一年的 3.4 亿元增长 81%。

TD多伦多道明银行第三季度的信贷损失准备金为 7.66 亿加元，比上年同期的 3.51 亿加元增长 118%。

丰业银行（Scotiabank）报告本季度信贷损失准备金为 8.19 亿元，几乎是去年同期报告的 4.12 亿元的两倍，高于上一季度的 7.09 亿元。

巴克莱银行的艾肯表示，虽然 PCL 比率最近水平刚刚恢复到正常水平，但仍低于他认为的平均水平，考虑到对经济衰退可能性的担忧，这“相当令人惊讶”。不过，他补充说，他相信银行目前储备充足。

艾肯表示：“看起来银行本季度确实采取了非常保守的立场。” “他们是否认为在本季度末需要变得更加保守，我们必须拭目以待。”

CIBC银行的霍尔顿则表示，鉴于借贷成本上升的影响刚刚开始显现，下一财年的共识是亏损将继续攀升。

与此同时，破产受托人霍耶斯（ Doug Hoyes ）表示，未能获得大银行等更为保守的贷款机构资格的消费者正在转向其他贷款机构和更高利息的信贷形式。

“由于多种原因，情况会变得更糟，”霍耶斯说。“支出的增长速度快于收入的增长速度，就这么简单。”

霍耶斯表示，加拿大央行9月6日决定将基准利率维持在5%不变，随着经济增长放缓和就业市场降温，短期内不会对消费者产生任何影响。

“利率保持不变不会改变任何事情，”他说。“我仍然支付与上周相同的高利率贷款。”

如果利率持续高企，那些入不敷出的人所面临的压力只会越来越大。

央行维持5%利率不变，房贷Prime利率高达7.2%，如果长期下去，央行不加息也有很多人扛不住了。

ref:

https://financialpost.com/fp-finance/banking/banks-bracing-bad-loans-trouble-started

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