银行业上半年不良率区域图谱：多地不良贷款加速出清，风险监管指标趋于合理

据券商中国记者梳理，截至8月14日，已公布2023年上半年银行业不良贷款数据的22个地区中，共有18个地区不良贷款率较今年年初明显下降，多数省份仍在快速出清不良资产。与此同时，京沪等部分经济发达地区的这一指标也有轻微反弹。

数据显示，此前基数较高的海南、甘肃、大连等地继续维持较快的不良率降幅。

例如，海南省6月末商业银行不良率已降至4.48%，虽仍维持高位，但该省风险指标的降幅达0.91个百分点，在全国已披露数据的地区中居于首位；甘肃银行业不良率已降至3.85%，降幅达0.65个百分点，不良贷款余额压降超92亿元，力度可谓不小。

另外，重庆、山西、深圳等地上半年的不良率降幅分别达0.32、0.25和0.23个百分点，其中，深圳半年内压降不良贷款达114亿元，压降规模在全国已披露数据的地区中居于首位。

江浙等东部沿海区域，不良贷款率不仅继续维持极低水平，并且较年初进一步压降。其中，浙江省银行业不良率仅为0.61%，继续维持了全国最低水平，较年初下降0.02个百分点。江苏以0.67%的水平居于各区域第三，分机构来看，该省的国有大行、股份行、政策行不良率均低于1%，表现优秀。厦门首次披露上半年不良率数据，仅为0.63%，不良规模较年初减少约10亿元。

“从行业整体来看，资产质量仍然有一些压力，但总体表现仍然相对平稳”，招商证券银行业首席分析师廖志明对券商中国记者表示，银行业不良贷款率作为一个时点指标，与不良生成速度和不良处置速度两大因素有关，上半年一些省份不良率下降，可能是由于其加大了处置不良资产的力度；同时，也跟这些地区银行业新生成不良贷款有所下降有关。

邮储银行研究员娄飞鹏对券商中国记者表示，银行不良贷款总体呈现下降趋势，这其中既有银行加强风险管理不良贷款总额下降，也就是缩小分子的作用，也有银行增加信贷投放贷款总额增加，分母扩大的因素。具体到各省的情况看，不良贷款率变化方向幅度不一致，导致不良贷款率变化成因不一致。

整体来看，我国多数地区银行业不良贷款率进一步下行，但京沪粤等部分经济发达地区却有所反弹，上升幅度略小。

以今年上半年不良贷款率上升较快的上海为例，截至6月末，该地区银行业不良率为0.98%，较年初上升0.19个百分点，在已披露地区中增幅最大，但基数仍维持较低。该地区不良贷款余额增幅约243亿元。分银行机构类型来看，股份行的不良率和不良贷款余额增幅最大，分别增长0.48个百分点和约123亿元。

北京今年6月末银行业不良贷款率也较年初有所上升。记者根据相关指标进行测算，北京不良率为0.81%，较年初增幅0.03个百分点，不良贷款余额增幅约106亿元至1129亿元，指标仍处于全国优秀水平。

同样属于经济发达地区的广东省，今年上半年该项指标也出现部分反弹。6月末不良率较年初上升0.1个百分点至1.17%，不良贷款余额增幅约307亿元，增长规模处于全国已披露数据的地区首位。

廖志明认为，这些经济发达区域的不良率阶段性反弹较为正常，因为其指标基数较低。对于小幅反弹的原因，他认为或与这些区域近两年房地产风险的逐步出清有关，由于这些经济发达地区较低水平的不良率，容易产生一定的波动。总体来看，因为这些地区银行客户的抗风险力较强，未来该区域银行资产质量或能继续保持平稳，不良率可能不会明显上升。

除了经济相对发达的地区，部分中西部省区的不良率也略有反弹。其中，贵州、湖南（商业银行不良率）、新疆等地分别较年初上升0.08、0.03和0.01个百分点，但不良率均低于上半年全国银行业1.68%的水平。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向记者表示：“这些区域银行不良处于低位，结合上半年银行业盈利、不良拨备、资本充足率等数据看，银行资产质量保持良好，经营稳健。”

日前，国家金融监管总局在发布上半年末银行业金融机构不良贷款数据时表示，主要风险监管指标处于合理区间。其中，银行业不良贷款率为1.68%，同比下降0.08个百分点，不良贷款余额4万亿元，较年初增加2021亿元。

不过，就监管派出机构披露的其他指标来看，也有青海、黑龙江、吉林和内蒙古等少部分地区银行业或个别类型的金融机构净利润指标在一季度或上半年出现亏损。多数亏损的机构为政策性银行或农村金融机构。

廖志明对券商中国记者表示，总体上可能是这些区域不良处置的速度在加快，所以有一些地方它的银行业盈利明显下降甚至是亏损，也反映了不良处置的力度加大。因为不良处置的过程中，需要消耗较多的拨备去处置，所以部分地区银行亏损跟不良处置有一定关系。

周茂华认为，部分中小银行经营受区域经济影响相对大，各类型银行出现一定分化，但从趋势看，国内经济循环逐步畅通，经济回暖，企业经营持续改善，利好银行盈利和资产质量改善。

对于这些地区的银行业经营如何改善，廖志明认为，应该把握好风控的同时深耕当地市场，做到差异化竞争，最核心是需要识别清楚贷款的风险，而不是随意地放贷，因为欠发达地区的信用成本也相对偏高；同时可以加大中间业务这类低风险业务的发展力度，因为即便是经济相对差的地区，也有不少零售客户，可以提高手续费等相关收入。

周茂华表示，这些地区的银行需要不断完善内部治理，提升经营效率与风控能力，更好满足市场多元化金融服务需求。银行与实体经济共生，当前需要银行不断优化资产负债结构，加大实体经济薄弱环节、重点新兴领域支持，激发微观主体活力，释放市场潜力。