蔚来拟发行10亿美元可转换优先债券 盘后股价下挫6%

雷递网 乐天 9月19日

高端智能电动汽车市场的先驱及领跑者蔚来集团（蔚来）（纽交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO）今日宣布拟发行本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券（2029年债券）及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券（2030年债券，连同2029年债券，统称为债券），视乎市场情况及其他因素而定。

蔚来拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期（包含该日）起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。

一经发行，债券将为蔚来的优先、无抵押债务。2029年债券将于2029年10月15日到期，而2030年债券将于2030年10月15日到期，惟于有关日期之前根据其条款购回、赎回或转换则除外。

截至今日收盘，蔚来股价为10.31美元，市值为183.37亿美元。受发行10亿美元可转换优先债券的影响，蔚来美股盘后下跌6%。

上半年净亏超百亿

蔚来2023年上半年净亏损为107.953亿元（14.887亿美元），而截至2022年6月30日止六个月产生净亏损45.402亿元。

截至2023年6月30日，蔚来录得现金及现金等价物、受限制现金（包括非流动受限制现金）及短期投资合计为296亿元（41亿美元）。

截至2023年6月30日，蔚来的现金及现金等价物以及受限制现金（包括非流动受限制现金）及短期投资中66.6%以人民币计值，并在中国内地及中国香港持有，而其他现金及现金等价物以及受限制现金（包括非流动受限制现金）及短期投资主要以美元计值并在中国内地、中国香港及美国持有。

截至2023年6月30日，蔚来的银行授信总额为546.112亿元（75.312亿美元），包括非抵押银行授信184.419亿元（25.433亿美元）及抵押银行授信361.693亿元（49.88亿美元）。非抵押银行授信总额中，53.805亿元（7.420亿美元）、17.5亿元（2.413亿美元）及9.9亿元（1.365亿美元）分别用作银行借款、出具担保函及银行承兑汇票。

抵押银行授信总额中，11.749亿元（1.620亿美元）、48.474亿元（6.685亿美元）及3亿元（0.414亿美元）分别用于出具担保函、银行承兑汇票及信用证。

截至2023年6月30日，蔚来有未偿还短期及长期借款总额分别为120.589亿元（16.630亿美元）及65.446亿元（9.025亿美元）。未偿还借款主要包括2024年债券、2026年债券及2027年债券、资产支持债券及蔚来的短期及长期银行债务。

截至2023年6月30日，蔚来流动负债净额为1.617亿元（0.223亿美元）。

2024年债券为无抵押债务，截至2023年6月30日，2024年债券本金金额约1.637亿美元尚未偿还。若蔚来视有关融资按有利条款提供，蔚来可选择透过公开或私人股本或债务融资来履行、购回或再融资2024年债券。

于2021年1月，蔚来发行本金总额7.5亿美元的2026年到期0.00%可转换优先债券（或2026年债券），以及本金总额7.5亿美元的2027年到期0.50%可转换优先债券（或2027年债券）。2026年债券及2027年债券为无抵押债务。

2026年债券将不计息，且2026年债券的本金额将不会增加。2027年债券将按年利率0.50%计息。2026年债券将于2026年2月1日到期，而2027年债券将于2027年2月1日到期，惟于该日期之前根据其条款购回、赎回或转换则除外。

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