全景环视前装市场「变天」，这家中国本土供应商首次跻身「份额第一」

作为中国本土供应商最先进入的细分市场，全景环视系统近年来也在悄然发生市场格局的重构。与此同时，这个过去在后装市场养活不少企业的功能配置，逐步进入前装标配的主赛道。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载全景环视系统新车交付上险为253.81万辆，同比增长28.4%，前装搭载率为28.53%，继续保持稳定的增长势头。

在具体功能特点上，透明底盘是全景环视系统近年来的主要亮点，组成"360°全景影像+底盘透视"功能。数据显示，上半年透明底盘功能前装搭载量占到全景环视系统的30.96%。

此外，全景环视+超声波雷达组成的融合泊车也是一大市场热点。数据显示，今年上半年融合泊车前装标配搭载为59.53万辆，同比增长61.63%。

在OEM品牌方面，比亚迪、长安、吉利、哈弗、传祺五家自主品牌搭载量排名靠前，平均前装标配搭载率为55.87%；合资品牌方面，大众、丰田、奥迪、日产和奔驰排名搭载量前五，平均前装标配搭载率仅为20.44%。

这意味着，对于中国本土供应商来说，接下来合资品牌将是市场增量的新机会。同时，全景环视的ECU和软件也逐步集成到座舱主机（域控制器）或智能驾驶域控制器。此外，全景软件模块的降价压力明显，传统软件供应商也在寻求自研硬件，并延伸融合泊车市场。

在全景环视系统一级供应商方面，今年上半年德赛西威以14.89%的市场份额首次跻身行业第一宝座，法雷奥、TTE（仍处于下滑阶段）排名二三位。同时，整体市场集中度继续提升，前十供应商份额合计占比达到83.28%。

目前，德赛西威在智能驾驶业务方面，主要以IPU01-IPU04四代自动驾驶域控制器、传感器和ADAS产品为主，今年上半年智能驾驶业务营收8.63亿元，同比51.17%，业务毛利率为23.16%，同比上升4.11%。

现阶段，德赛西威全自动泊车、360度高清环视等ADAS产品销量持续提升；面向更大规模市场空间、基于全面技术优势与融合高低速场景的自动驾驶辅助系统即将量产。

排名第五的苏州智华，是除比亚迪之外，国内仅次于德赛西威的全景环视系统第三方供应商，全景环视和FAPA产品已经实现规模化量产，客户包含长安、广汽传祺、广汽埃安、五菱、比亚迪、合众新能源等，出货量多年位于行业第一阵营。

该公司以全景环视泊车系统（AVM）、车道偏离预警系统（LDW）、智能座舱监测系统（IMS）及定制化智能驾驶摄像头模组切入乘用车前装赛道，到目前为止已经累计配套量产车型超过100款，智能摄像头传感器累计出货量超过1000万颗，智能驾驶控制器累计出货量超过200万台。

同时，苏州智华也在快速落地前装更多业务，HPA（记忆泊车系统）产品预计在2023年三季度实现量产；同时，基于5R6V的自研NOA系统也将在2023年推出。