数据解读！智能座舱“升级战”背后，本土供应链加速崛起

今年以来，包括宝马、上汽、蔚来、小鹏、理想在内的各大车企都在升级智能座舱系统，不约而同地将多屏联动、AR-HUD等智能座舱技术及功能作为新车的全新卖点。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车新车前装标配搭载基础智能网联（含预警类辅助驾驶、数字座舱、联网及OTA）功能上险量为232.63万辆，同比增长46.93%，前装搭载率达到26.15%。

如此，也带动了座舱域控制器、HUD等搭载率的大幅提升。其中，搭载座舱域控制器（部分不带仪表）为33.95万辆，占数字联网座舱的比例已经达到14%。

过去，大部分座舱产品主要采用分布式离散控制，导致各个功能模块还处于“单打独斗”的状态，无法提供统一的数字化体验。

但伴随着各大车企对于硬件（大算力芯片、传感器等）升级的加快，以及座舱域控制器搭载率的大幅提升，智能座舱市场正在跨入一个全新的发展阶段。

业内人士认为，2022年将是智能座舱发展的关键一年，也是一批供应商（包括新兴及传统转型）抢占市场先机的重要时刻。

智能座舱3.0时代的“军备赛”打响

当前，智能座舱正在从1.0时代向3.0时代进化，各大车厂开始从注重屏幕的变化、交互方式到全员交互体验升级转变。

多位业内人士坦言，智能座舱已经进入了更加注重车内全员交互体验的3.0时代。

今年以来，包括奔驰、宝马等一线阵营车企以及新造车势力纷纷加快座舱智能化体验能力的提升。比如，理想L9采用大面积显示HUD+小型触控交互屏替代了传统全尺寸液晶仪表的设计，并且增加了具备游戏功能的第二排顶置大屏，以及采用3D ToF传感器配合融合算法实现了手势交互，重新定义了3.0时代的驾驶信息及交互。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年上半年，中国市场乘用车新车标配搭载10英寸及以上中控大屏达到467.77万辆，搭载率达到52.58%；全尺寸液晶仪表搭载量为372.95万辆，搭载率达到41.92%。同时，副驾屏、后座娱乐屏也开始进入规模化上车周期。

而在主机厂侧，自主品牌在数字联网座舱上的优势也非常明显。以今年上半年前装数据为例，数字联网座舱标配搭载量前三均为自主品牌（比亚迪、长安、吉利）。

此外，智能座舱的交互体验变革，正在从液晶仪表、娱乐系统、HUD等逐步延伸到更大的车内娱乐市场。

基于AI技术增进用户的用车便捷性（人脸识别、智能进入、个性化车身控制等等），以及增强娱乐功能（拍照、视频等交互），同时与座舱其他硬件（比如，AR-HUD与视线跟踪）、安全监控预警（包括DMS、OMS、MOD等）的融合，已经成为一线阵营主机厂提升智能化体验的重要方式。

相对应的，在增加更多人机交互功能（比如，Face ID/DMS）的背景下，主机厂的排位也在发生新的变化。蔚来、小鹏、极氪等新势力开始成为主角之一。相比而言，在搭载率方面，传统品牌相对偏低。

同时，在软硬件层面，智能座舱正在发生巨大的变革。“从产品端来看，分布式独立产品IVI、仪表、空调控制器等市场份额将逐步下降，域集中式产品的市场份额将大幅提升。” 华阳通用总工程师/汽车电子技术研究院院长陈卓如此表示。

而从供应链端来看，无论是传统车企、造车新势力还是科技巨头，都在试图通过智能座舱相关技术争夺智能汽车的定义权。

均胜电子子公司——均联智行中国区CTO陈远表示，各层级企业都在进行垂直延伸或者整合，传统供应商的角色正在加速发生变化，上下游的界限变得模糊，正在由“产业链”演变成“产业圈”。

接下来，智能座舱市场竞争的核心将围绕人机交互体验、软件平台化以及人工智能在座舱应用的不断深化等方向进行。

不可否认，智能座舱要成为智能移动空间，不仅需要强大的计算平台、核心算法作为支撑，还需要硬件、系统、生态、软件等的高度融合。其中，智能座舱生态构建的核心焦点在于自然合理的人机交互。

陈远介绍，均胜电子智能座舱业务已经从提供单一模块或系统迭代为覆盖域控制器、操作系统、人机交互、中间件和应用层算法的智能座舱整体解决方案。

目前，均联智行正在打造一个面向未来人机交互的中间层“HAI平台”，可以提供软硬件解耦，以及硬件抽象、HAI studio、framework 以及增强现实软件的结合，最终帮助主机厂或Tier1减少重复开发的工作，从而大幅缩短开发周期。

与此同时，伴随着电子电气架构由分布式往集中式演进，软硬件解耦成为了必然趋势，由此也带动了软件与服务所占比重的不断攀升。

在这样的背景之下，包括诚迈科技、映驰科技在内的软件公司纷纷推出了座舱软件平台以及域控制器软件开发平台。比如，诚迈科技推出了智能域控Fusion SOA软件平台，实现了整车跨域融合、全域SOA服务化，从而大幅缩短软件的开发周期和成本。

不过，尽管汽车座舱系统正在加速升级，但真正意义上的智能座舱应该是包含感知、思考、行动在内的一个完整的自动化系统，预计到未来1-2年才会出现。

对此，有业内人士表示，当前智能座舱正处于由电子座舱向智能助理演进的初级阶段，中控屏与仪表盘一体化设计方案、HUD、流媒体后视镜等越来越多智能化功能以及多样化的人机交互方式开始逐步上车。

在这一过程中，中国本土供应链正在加速崛起。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，国内供应商在车机、液晶仪表、HUD、座舱域控制器等领域已经占据了一定的优势。比如在域控制器领域，包括博泰、德赛西威、华阳集团、诺博科技在内的本土厂商是主要前装量产（基于高通平台的智能座舱域控制器）供应商。

其中，诺博科技首个产品线座舱域控制器——IN9.0座舱域控制器是国内首批使用高通8155方案量产的座舱域控制器之一，目前已经实现量产上车。

而华阳集团旗下汽车电子业务在智能座舱领域主要致力于提供整体解决方案，拥有较为全面的智能座舱产品线，包含座舱域控、屏显示、数字仪表、HUD、无线充电、数字声学、数字钥匙、电子外后视镜等。

陈卓表示，华阳基于高通、瑞萨、芯驰等芯片方案推出的智能座舱域控制器，依托华阳自研的AAOP（开放软件平台），轻松实现软硬解耦，可快速匹配各大OEM厂商的各类需求，如多屏互联、多模交互等功能，目前均已拿下量产定点项目。

“作为华阳集团汽车电子业务的主力军，华阳通用将有更多的创新功能融入座舱域，比如智能声学系统、即将量产的电子外后视镜以及正在预研的舱泊一体等，更大程度提升座舱的智能化程度，同时也将为OEM提供更优成本的整体解决方案。”陈卓补充表示。

很显然，伴随着汽车智能化、网联化时代的来临，国内自主车厂及本土供应商迎来了逆袭的黄金期，并且有望在战略机遇期中快速崛起。