智能座舱力拼「差异化」，各路芯片玩家再次引领新潮流

“未来五年，汽车市场的总规模可能达到270亿美元，比当前的游戏市场规模更大。”这是芯片厂商AMD近日给投资者的又一个新预期。

就在本周，亿咖通科技（ECARX）宣布与AMD达成战略合作，成为后者在中国的首家数字座舱合作伙伴。在此之前，AMD的Ryzen芯片已经在特斯拉实现前装量产，替代此前的英特尔处理器。

按照计划，亿咖通数字座舱将为首款采用AMD 锐龙嵌入式 V2000 车规级处理器和AMD Radeon RX 6000 系列GPU，预计最快于2023年底开始进入前装量产，首搭车型毫无疑问也将是吉利旗下的品牌。

这是亿咖通继联发科（合作E系列定制芯片，已经在过去几年大规模上车）、高通（与伟世通合作）、芯擎（今年首发7nm智能座舱芯片）之后，这家中国头部智能座舱系统供应商的下一代车载计算平台的新布局。

目前，亿咖通科技共拥有12家OEM客户和8个全球一级供应商客户，包括吉利、沃尔沃、梅赛德斯·奔驰、路特斯等汽车品牌，产品已经搭载于全球320万辆汽车上。

毫无疑问，对于不同品牌、不同定位的车型来说，选用何种规格的计算平台，不仅仅是涉及到开发成本，还有不同的功能定位，比如，是满足大部分用户的基础要求，还是高端需求。

传统汽车芯片处于技术转型和产品布局的早期，固守传统产品的包袱还很重；而新进入企业（比如，英伟达、高通），大部分瞄准大算力平台，并且主要聚焦智能座舱、智能驾驶。

AMD则是从特斯拉手中拿到座舱SoC订单（挤掉了英特尔），并且通过收购赛灵思，快速获取了汽车行业客户资源和布局ADAS等业务的产品线。同时，赛灵思的FPGA、Adaptive SoC和软件，将与AMD的CPU和GPU进行深度融合，有机会在异构大算力域控制器赛道建立独特的竞争力。

以座舱为例，高通的进入，让NXP、瑞萨、TI等传统玩家“失色“，通过基于手机低功耗、高性能芯片的优势，高通在过去几年时间快速占据智能座舱高端赛道。

数据显示，高通今年一季度来自汽车业务营收增长41%，至3.39亿美元。到目前为止，高通已签约全球约40家OEM厂商，包括宝马、通用、现代、吉利、小鹏、蔚来、理想等，汽车业务累计订单额超过160亿美元。

目前，为了满足更多的舱内体验需求，车企也在想尽办法。

理想L9，通过两颗高通骁龙8155芯片，配合24GB内存和256GB高速存储组成的计算平台，支持车内双15.7英寸中控大屏。在此之前，大部分车企采用的是单颗8155芯片，部分采用域控制器架构，支持仪表+中控。

此外，以智己汽车为代表的部分车企，则是基于高通8155+地平线J2（4TOPS的AI算力）来提升座舱的交互能力。这也显示出座舱对于算力的需求仍在不断提升。

接下来，第四代高通数字座舱平台（8295，全球第一款5nm汽车级座舱SoC芯片）将开始投产上车，支持多个ECU和域的融合。然而，座舱在解决了基础的娱乐和交互体验升级之后，仍然需要一个更大的想象空间。

从去年开始，MCU3开始上车（搭载AMD锐龙处理器），有车主反馈，这个新平台运行各种应用更加流畅，类似Netflix和YouTube等流媒体应用程序的性能也更好，几乎与市场上的高端智能手机类似。

但这还不够。

有消息称，马斯克也正在筹划在特斯拉车上加入更多游戏种类，包括增强现实游戏。“在保证车辆安全驾驶的情况下，与现实互动的游戏或许会打开新的市场空间。”

此前，特斯拉就是将多款基于Unity打造的游戏移植到车上，比如我的世界(Minecraft)、传送门Portal、Roblox和雷神之锤(Quake)等等。同时，使用车内的方向盘和踏板来玩赛车游戏。

此外，高通也在今年发布了一个新的开发平台：Snapdragon Spaces XR，用于构建头戴式增强现实体验。这个平台的目的就是降低开发者构建AR体验的门槛，提供早期开发所需的软件工具和硬件开发工具包。

有消息称，从2022年6月起，搭载最新升级的信息娱乐系统（MIB 3）的奥迪部分车型将能够体验来自holoride的XR全息娱乐内容和体验，通过与车辆运动和位置感知数据实时连接，创造超沉浸式车载游戏体验。

而在理想L9的官宣视频中，也出现了类似的头戴AR/VR设备的场景。此前，奥迪多款车型也将在整个欧洲市场以及加拿大、美国、日本和中国市场上投放holoride相关设备和游戏内容。

接下来，汽车会朝着手机还是PC方向发展，还是一个未知数。但显然，无论是手机还是PC阵营的芯片巨头，都在争取自己在汽车赛道更大的市场空间。

因为，高阶、差异化需求已经出现。

根据戴姆勒公司在两年前发布的一份报告显示，从长远来看，车载游戏可能是一种可行的商业模式，除了为乘客提供了更多的互动娱乐，也可能会在自动驾驶出行场景提供更多的参与感。

特斯拉从几年前就开始招聘游戏开发人员。

招聘信息显示，职位定义为“信息娱乐软件视频游戏工程师”，特斯拉告诉应聘者将有“极其难得的机会帮助构建一个车载视频游戏平台，目标是为汽车电子游戏设定标准，这是一个从未有人涉足过的未知领域。”

“我们去看下座舱，实际上已经具备了电子竞技游戏所需的硬件，比如，方向盘、踏板、大屏多屏、座椅调节、空调及香氛系统、联网以及私密空间。”而在戴姆勒公司看来，自动驾驶不是车载游戏普及的先决条件。“我们总能以某种方式将游戏融入汽车，这不是问题。”

一直以来，AMD和英伟达是全球主要的两家显卡及芯片供应商，前者性价比要高于英伟达，不过后者占据行业龙头位置；同时，过去几年时间，AMD在CPU市占份额从17.8％扩大到38.4％，开始挤占英特尔的市场份额。

而按照特斯拉的披露，搭载汽车定制版本AMD Navi 23 GPU系列的全新一代信息娱乐系统计算平台，可以提供10TFLOPS（FP32）计算性能，2.44GHz并集成了64MB的无限缓存和32个计算单元，整体性能也非常接近PS5。

去年AMD推出了锐龙5000系列处理器，同样首次采用下一代Zen 3架构。在公司的对外宣传中，这款芯片被称为“世界上最好的游戏CPU”，四款高中低端芯片，价格分别从299美元到799美元。

新的Zen 3架构和统一的8核结构将降低指令延迟，并允许每个核直接到达芯片的L3缓存。根据AMD的评测，芯片在几款游戏的性能上超过了英特尔的i9-10900K，包括《英雄联盟》、《Dota 2》、《古墓丽影：暗影》等等。

从目前AMD的员工配置来看，过去几年时间，该公司从汽车制造商、汽车芯片厂商以及零部件制造商“招募”了大量的汽车功能安全工程师。同时，借助赛灵思此前在汽车行业的量产经验，AMD也可以加快导入速度。

而主打低功耗，也是AMD最近几年的发力方向。这意味着，汽车领域尤其是纯电动智能车对于计算平台的低功耗、高性能要求有了更多的选择性。这也是过去几年，高通垄断高端市场的关键要素之一。

有消息称，AMD正在开发一款全新的游戏机芯片，采用Zen 4架构，4核8线程设计，GPU部分则升级到RDNA3，或将是AMD 4nm移动APU产品，代号“Phoenix Point”。

上游的争夺战，也间接来自新车硬件和传统功能配置完善的驱动，背后是差异化竞争。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年上半年，中国市场乘用车新车标配搭载10英寸及以上中控大屏达到467.77万辆，搭载率达到52.58%，同时，副驾屏、后座娱乐屏也开始进入规模化上车周期。

同时，前装搭载车联网功能交付上险576.41万辆，同比增长4.12%，前装搭载率为64.79%。交互体验的变革，也将从液晶仪表、娱乐系统、HUD开始，逐步延伸到更大的车内娱乐市场。

在高工智能汽车研究院看来，随着舱内硬件丰富度和性能快速提升，软件定义座舱的时代也已经开启。从芯片到显示，从硬件到软件，都在进入新一轮变革期。