TOP10榜单发布！第三方OTA供应商「抢占」智能汽车增量市场

OTA更新和数据闭环正在加速汽车智能化软件栈的开发，形成高效的循环迭代模式，从而能够快速整合车端有效数据的采集分析，并进一步加快车载软件的升级和功能优化。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年中国乘用车（不含进出口）前装标配搭载OTA上险量为749.02万辆（前装搭载率为36.73%），其中，搭载整车OTA（车企对外宣传具备整车OTA能力）上险量为383.05万辆（前装搭载率为18.78%），占比51.14%。

目前，从车企的OTA更新频率和功能来看，仍然大部分集中于传统的信息娱乐系统（比如，类似语音、导航这样的高频模块），仅有部分车企在迭代升级辅助驾驶、底盘及车身控制相关的高阶模块。

不过，整车OTA也在电子架构集中化的变革趋势下，进入一个新的发展周期，并从信息娱乐域逐步扩大到辅助驾驶域、车身域、底盘域以及动力域。此外，大部分车企也开始更倾向于具备完整OTA能力的第三方供应商来构建OTA体系。

这种能力的背后，体现的正是OTA逐步演变为一个产品+服务+运营的组合拳。OTA不再仅仅是一个新车的配置功能，而是贯穿从研发到售后体系的全链条，需要有IT、生产、制造、市场系统协同配合。

现阶段，OTA主要解决两个主要问题，一是新车功能的迭代升级，包括硬件预埋+软件功能开放和升级；二是软件升级（功能优化）和故障召回，并且已经有相关的监管法规。

国家市场监督管理总局此前发布数据显示，截至2021年底，我国累计召回汽车9130万辆；其中，99.9%的汽车召回是产品符合标准但经使用后发现仍然存在危及人身财产安全的不合理危险。

而汽车召回次数和车辆数在2017年达成顶峰后，经历了几年的下滑，但从2020年开始又进入上升周期。其中，2021年召回次数达到232次，是2018年以来的新高，召回车辆数达到873.6万辆。

其中，涉及软件升级召回的车辆数达到427.06万辆，占比达到48.89%，而厂商允许通过OTA更新进行召回的为291.51万辆，主要涉及特斯拉、奔驰、宝马、极星少数几个品牌。

从缺陷涉及的总成看，发动机和电子电器系是主要缺陷产生部件，占总召回数量的84.3%。因发动机总成缺陷实施召回50次，涉及车辆371.3万辆，占总召回数量的42.5%；因制动系缺陷实施召回21次，涉及车辆51.0万辆，占总召回数量的5.8%。

这部分基本上都需要整车OTA的配合才可以实现在线升级。考虑到OTA是未来降低整车召回尤其是软件故障召回的关键一环，这意味着，智能汽车的OTA尤其是整车OTA标配已经是大势所趋。

而从目前新车的OTA搭载率来看，市场仍然处于起步阶段，并且伴随着整车电子架构的升级和监管法规的进一步强化，这也给第三方OTA方案提供商提供了更多新的市场机会。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年中国乘用车（不含进出口）前装标配OTA第三方供应商市场份额前三位分别是艾拉比、哈曼、联友科技，合计接近60%份额（数据不含车企自研、单一差分模块以及远程诊断功能）。

其中，艾拉比、哈曼（收购Red Bend）、科络达排在整车OTA第三方供应商的前三位。而其他大部分供应商仍主要服务信息娱乐系统（也就是传统的车机）OTA。

排名首位的艾拉比，作为目前国内最大的OTA技术服务提供商，在汽车领域，已经为30多家主机厂、50多家零部件供应商/软件服务商提供技术服务，包括大众、奔驰、上汽、北汽、广汽、长城、吉利、长安、比亚迪、东风、江铃、宇通等车企品牌，合计达成50多个OTA建设项目，产品线完整涵盖汽车OTA体系，汽车诊断服务体系，汽车软件管理运营体系，汽车总线协议软件。

艾拉比一方面辅助汽车行业客户建设完善自身的OTA管理体系和标准，另一方面积极参与国家标准和监管标准的制定工作。作为中国100%自研OTA的企业，艾拉比在OTA领域积累了30多项项相关专利和40多项软件著作权，并通过国际软件CMMI-3级认证、汽车OTA项目ASPICE CL2认证。

作为外资供应商，目前，在全球已有超过17家汽车厂商选择了哈曼的OTA方案，为超过2500万辆汽车实施相关的软件更新，支持任意ECU平台（Linux，RTOS，AUTOSAR）和各种车内总线（CAN总线、以太网、MOST、LIN），支持从车机到最小ECU的整车（OTA）无线更新和管理。

科络达作为OTA升级供应商，累计了丰富的本地和海外车厂整车OTA升级经验。同时为多家国内和国际一级供应商提供OTA升级服务，间接为国内多家汽车OEM厂商提供OTA升级（包括差分技术）。

目前，全球超过20家汽车厂商选择科络达OTA升级服务，包括奇瑞，东风柳汽，江铃福特，长城，长安，吉利，威马，合众，上汽大众等等。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年度中国市场乘用车前装标配搭载OTA功能新车交付上险量排名前十榜单中，长安作为自主品牌跻身第一。

接下来，整车OTA市场以及帮助车企搭建全流程OTA系统解决方案将成为争夺战的主要赛道，同时，进入2022年，车企正在加快基于整车OTA的功能迭代。

数据显示，2022年1-5月中国市场（不含进出口）乘用车新车搭载L2级智能（辅助）驾驶继续保持增长势头，累计交付上险179.04万辆，同比增长47.49%。其中，具备整车级OTA能力的新车交付占比达到41.80%。

比如，今年1月，别克首次对GL8艾维亚及GL8 ES陆尊部分车型的eCruise Pro高级智能辅助驾驶系统OTA远程升级，在此前20余项智能驾驶辅助功能的基础之上，新增ILC驾驶员指令变道功能，并优化了LCC车道居中智能巡航系统及TJA交通拥堵辅助系统的离手检测时间。

此外，一些智能化软硬件供应商也在强化OTA方面的能力，通过与第三方OTA方案商的横向合作来加快部署前装基于数据驱动的量产解决方案。

比如，国汽智控、智驾科技、福瑞泰克与艾拉比的战略合作，支持计算基础平台、场景、数据以及驾驶行为的分析，借助OTA在线升级，不断提高功能生命周期内的可持续软件运营能力。

考虑到整车全生命周期硬件维护和软件更新，随着软件功能变得越来越复杂，需要更频繁的更新，如果采取全自研模式，主机厂的成本无疑是逐年增加。

以艾拉比提供的一站式整车OTA解决方案为例，包含云端管理平台和车端执行软件，能够实现对汽车远程升级整个过程的管理，包含：软件版本管理、软件差分包制作、车型及车辆管理、升级策略管理、升级任务配置、升级数据分析等多项功能。

同时，为方便OEM进行管理，该方案还集成了OTA活动的相关管控流程，能够快速的满足OEM内部相关部门的管理诉求。方案还结合OEM厂商的车型及智能化OTA规划，从需求定义、体系架构、流程定义、开发实施、测试验证等环节，帮助OEM厂商构建端云一体化的整车OTA体系建设。

此外，在OTA的基础上，部分OTA方案商开始为主机厂提供智能化远程诊断服务，一来利于主机厂实现服务性价比的最大化，二来也帮助OEM构建更便捷高效的用户服务生态。在艾拉比公司看来，「OTA+云诊断+4S店」将形成未来汽车新售后模式的闭环。

“云诊断能够更加及时准确的获知车辆状态，与OTA相辅相成，可帮助OEM构建更为便捷高效的用户服务生态。对于整车企业来说，随着直面用户的进行销售以及售后服务的变更，未来智能化云诊断的服务将成为主流，与OTA一起作为售后服务体系中的一部分。”艾拉比总裁芮亚楠表示。

KPIT是另一家在全球市场部署OTA方案的第三方供应商，有超过500万辆前装应用，并且还有近1000万辆的在手订单。该公司认为，主机厂如何实现在控制成本的同时，确保高质量、第一时间交付新车是关键。这意味着，主机厂需要一个外部加速器。

“这种大规模交付的Know How往往并不是某一家主机厂所具备的能力，”在该公司相关负责人看来，要做好OTA，不仅仅是常说的类似差分技术等核心模块，还需要在AUTOSAR、软件架构、工程集成等领域有足够的工程量产能力，这对于一家寻求自研OTA的主机厂来说，都需要时间和经验积累。

实际上，即便是在汽车行业开创大规模OTA功能落地的特斯拉，也是采用的第三方供应商（哈曼收购的Red Bend）的能力，后者支持特斯拉在云端和车端的OTA系统运行。

此外，国家市场监督管理总局等相关部门也在建立运行数据驱动的新能源汽车缺陷调查工作机制，推进智能汽车OTA大数据平台建设，探索建立智能车辆安全自我评估和事故报告制度，适时启动沙盒监管。

这背后，新的OTA要素就是安全，从过去的基础功能安全逐步延伸至网络安全范畴，端到端的更新安全机制也变得更加重要。

比如，此前，知名的网络安全厂商卡巴斯基已将用于汽车网络安全的软件SDK包集成到Airbiquity OTA软件管理平台，从而帮助车企实现对于关键ECU软件更新的安全交付，比如不同系统组件“软”隔离以及通信控制。

接下来，OTA赛道将继续超几个方向纵深挺进，一是全面的整车OTA能力搭建，配合车企的下一代电子架构升级；二是实现相关法规要求下的合规运营及满足相应的网络安全要求；三是打造全链条管理平台，从研发一直到售后环节。