通威卷进中下游,上游为王?财经2022-08-22 11:088月17日,华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示中,通威太阳能,亿晶光电,隆基绿能入围。其中通威以项目第一中标候选人入局,投标报价为58.27亿元,投标单价为1.942元/W;亿晶光电投标单价为1.995元/W;隆基投标单价为2.02元/W。由于通威在投标里面报价最低,此次组件集采若无异议,通威将成为第一中标候选人,获得本次华润3GW的组件设备采购大单。中标信息一出,光伏组件企业集体大跌。近两个交易日,隆基绿能大跌超13%,天合光能大跌15%,晶澳科技大跌14%。通威用更低的价格中标,这意味着光伏组件企业利润将受挤压,组件环节将进入内卷阶段。卖饲料起家的通威股份,近两年进军光伏领域后,依靠硅料的暴涨,赚的盆满钵满,在电池片领域也做到行业龙头。2021年及2022上半年,通威净利润就已赚超200亿,下半年稳定下,两年净利润能超300亿。在上游赚到钱后,企业当然是想用自身的利润优势去抢中下游市场的生意,通威有巨额的利润在身,可以牺牲部分利润去竞标,从而扩大自己在行业中的影响力。通威作为巨头挤进组件环节的举动,对中下游的企业都有不同程度的影响。对此,隆基绿能回应称,“由于通威有上游硅料,因此成本和报价占有一定优势,报价比行业其他几家企业价格偏低。而对于其他组件企业,目前硅料价格较高,特别是一些二三线组件企业,考虑成本问题,如果报一个低价单的话确实不赚钱。现在硅料价格比较高,而且一直都在涨价,各家光伏企业的成本也在上升,导致下游组件的价格也在往上走。”网友在股吧里表示,感觉到隆基的一股酸味,隆基是不是酸了?有网友表示,下游企业天天喊成本高,要上游丢弃利润给下游低价,但现在上游企业自己下场开干了,那就没下游企业的事情了。的确,像隆基说的一样,仅是一个低价单是赚不到钱,但如果通威以后都用压低价格的形式来抢单,那对下游企业的利润伤害不小。另一方面,由于欧洲地区天然气价格暴涨,电费价格暴涨,欧洲光伏需求暴增,国内光伏电池组件出厂价格加上海运费运到欧洲,欧盟家庭消费者仍觉得价格很便宜。但这种光伏组件价格,国内运营商是很难接受的,甚至在倒逼着提高全社会电价水平,这明显又与降低企业社会成本的话语相违背。通威硅料产能重组,的确可以舍弃一部分的利润来补贴组件端,通威表面上是主动降价,但换个角度想,也是为配合国家运营商,国内运营商当然不想你价格太高。而隆基做海外高价订单做多了,自然也不愿意报更低的价格。但隆基后续会不会连国内的低价大订单都不做呢?这要接着关注下去。现在光伏的竞争已来到下半场,将会进到兼并收购的阶段。掌握上游的企业具备较大的利润和成本优势,上游企业想往下发展,没有市场空间,那便用钱砸出低价来抢客户。通威入局做组件后,组件厂商的日子会越来越难过,一是没有硅料的成本优势,二是价格都在硅料厂手上。目前市场对通威的推测,也就是往光伏一体化的方向去走,最后业务范围包揽上中下游。结语近两年来,越来越多的企业入局光伏行业,想蹭光伏行业的红利,但未来可能这条路不是那么高走,通威这样的做法,同时也会挤压新入厂的组件玩家。最后光伏行业的竞争格局会稳定在几家之中,不会出现每个环节有数十家公司的情况,产业格局会往光伏一体化的方向靠拢。新进入的组件小厂商会是最受伤的,本想着拿钱进来捞一笔快钱,蹭上一波行业红利期,但现在跨界小厂商形势并不乐观,那么多人进来,卖设备的倒是开心了。丫丫商务合作微信:wushuxi_(添加好友请备注:公司+合作事项)丫丫内容投稿:[email protected]雪糕刺客的不归路A股的新特性,隐形冠军企业限电加大光伏需求,但内卷已经开始微信扫码关注该文公众号作者戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。来源: qq点击查看作者最近其他文章