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通威卷进中下游,上游为王?

通威卷进中下游,上游为王?

财经
8月17日,华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示中,通威太阳能,亿晶光电,隆基绿能入围。其中通威以项目第一中标候选人入局,投标报价为58.27亿元,投标单价为1.942元/W;亿晶光电投标单价为1.995元/W;隆基投标单价为2.02元/W。

由于通威在投标里面报价最低,此次组件集采若无异议,通威将成为第一中标候选人,获得本次华润3GW的组件设备采购大单。

中标信息一出,光伏组件企业集体大跌。近两个交易日,隆基绿能大跌超13%,天合光能大跌15%,晶澳科技大跌14%。

通威用更低的价格中标,这意味着光伏组件企业利润将受挤压,组件环节将进入内卷阶段。

卖饲料起家的通威股份,近两年进军光伏领域后,依靠硅料的暴涨,赚的盆满钵满,在电池片领域也做到行业龙头。

2021年及2022上半年,通威净利润就已赚超200亿,下半年稳定下,两年净利润能超300亿。


在上游赚到钱后,企业当然是想用自身的利润优势去抢中下游市场的生意,通威有巨额的利润在身,可以牺牲部分利润去竞标,从而扩大自己在行业中的影响力。

通威作为巨头挤进组件环节的举动,对中下游的企业都有不同程度的影响。


对此,隆基绿能回应称,“由于通威有上游硅料,因此成本和报价占有一定优势,报价比行业其他几家企业价格偏低。

而对于其他组件企业,目前硅料价格较高,特别是一些二三线组件企业,考虑成本问题,如果报一个低价单的话确实不赚钱。

现在硅料价格比较高,而且一直都在涨价,各家光伏企业的成本也在上升,导致下游组件的价格也在往上走。”

网友在股吧里表示,感觉到隆基的一股酸味,隆基是不是酸了?

有网友表示,下游企业天天喊成本高,要上游丢弃利润给下游低价,但现在上游企业自己下场开干了,那就没下游企业的事情了。

的确,像隆基说的一样,仅是一个低价单是赚不到钱,但如果通威以后都用压低价格的形式来抢单,那对下游企业的利润伤害不小。

另一方面,由于欧洲地区天然气价格暴涨,电费价格暴涨,欧洲光伏需求暴增,国内光伏电池组件出厂价格加上海运费运到欧洲,欧盟家庭消费者仍觉得价格很便宜。

但这种光伏组件价格,国内运营商是很难接受的,甚至在倒逼着提高全社会电价水平,这明显又与降低企业社会成本的话语相违背。

通威硅料产能重组,的确可以舍弃一部分的利润来补贴组件端,通威表面上是主动降价,但换个角度想,也是为配合国家运营商,国内运营商当然不想你价格太高。

而隆基做海外高价订单做多了,自然也不愿意报更低的价格。但隆基后续会不会连国内的低价大订单都不做呢?这要接着关注下去。

现在光伏的竞争已来到下半场,将会进到兼并收购的阶段。

掌握上游的企业具备较大的利润和成本优势,上游企业想往下发展,没有市场空间,那便用钱砸出低价来抢客户。

通威入局做组件后,组件厂商的日子会越来越难过,一是没有硅料的成本优势,二是价格都在硅料厂手上。

目前市场对通威的推测,也就是往光伏一体化的方向去走,最后业务范围包揽上中下游。

结语

近两年来,越来越多的企业入局光伏行业,想蹭光伏行业的红利,但未来可能这条路不是那么高走,通威这样的做法,同时也会挤压新入厂的组件玩家。

最后光伏行业的竞争格局会稳定在几家之中,不会出现每个环节有数十家公司的情况,产业格局会往光伏一体化的方向靠拢。

新进入的组件小厂商会是最受伤的,本想着拿钱进来捞一笔快钱,蹭上一波行业红利期,但现在跨界小厂商形势并不乐观,那么多人进来,卖设备的倒是开心了。


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限电加大光伏需求,但内卷已经开始

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