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作者：朱贰哥
来源：雪球
铜：中长期坚决看好，还有一两倍的空间，未来几年大概率会到2万美金以上，逻辑是供给端的新增有限，新能车光伏电网新增需求的爆发以及印度经济的快速发展。其中的风险是我国地产的下滑，欧美经济的衰退等，这些风险经过发酵铜价如果能跌下来就是非常好的低吸机会。以铜为代表其他很多有色金属都有机会。
石油煤炭旧能源等过去一段时间因为资本开支小扩产小，价格依旧维持强势，能持续多久说不好，旧能源和新能源的博弈会是长期的过程，新能源虽然短期产能过剩中长期依旧是大势所趋。
黄金白银等贵金属过去走势和美元基本负相关，美联储暂停加息后到降息中间可能持续很长时间，白银因为光伏银浆的需求暴涨需求端增大，关注银浆去银化技术的发展。
天然橡胶上一波大行情还是10年增多时涨到了4万多，17年有过一波趋势性行情反弹到了2万多，其余十几年里大都在1.2万到1.6万区间震荡，10年那波涨价大牛市种植了太多，橡胶树种植后七八年产胶，产胶期30年，虽然经过了十几年的成本位附近震荡依然没有出清多少产能，跟踪观察有没有什么突发极端天然或者特殊事件造成东南亚胶民大量砍橡胶树，前几天合成橡胶上市不久有过一次涨停，天胶也跟着涨停了，虽有异动，大级别行情的条件还不太成熟。
碳酸锂已经跌到15万了，未来有可能跌到10万更有甚者看到五六万了，快速主跌浪已经结束随时都有可能反弹，具体到哪里止跌不好预判，只能跟随，今年明年大概率都是过剩，反转点可能在15年，到时候重点观察新能车发展情况和储能第二增长曲线是否真正能到来，这后边的主升浪即便没有十几倍，三五倍还是很有可能的。
生猪，重点关注母猪存栏量去化，八月末是4241万头，现在生猪期货1.6万左右虽然大部分都在亏，短期大概率依旧跌，未来一段时间里可能还会跌到1.3万，在这个区间里还会长时间震荡消磨，直到经历过彻底的出清后才可能有大级别行情，等母猪存栏量4000万以下吧极限3700-3900万区间。股票走势和生猪期货并不完全一致，注意把握其中的时间差和预期。
船周期，很可能已经处于超级周期的启动阶段了，现在有点像04-05年那时候了，刚开始启动时股价是有很大分歧的来回震荡洗盘的也很厉害，风险点在于欧美经济的衰退以及震荡不安的国际形势，现在船周期的基本面和20年前那波行情没法比，这波更多是供给端的减少和替代逻辑，再就是新能源绿色环保的加持，需求端是风险点。船周期和航运周期不同，船周期从启动到结束可能需要好几年，很值得关注。
农产品期货关注的不多，白糖很强有人知道什么逻辑吗，周期股还有关注造纸。
上面聊的大部分都是准备中长期跟踪的，如果欧美经济衰退演绎发酵发酵，大宗商品猛跌一波砸个大坑就好了，这时候就要分辨真衰退还是假衰退了，还有就是演绎发酵持续时间。
这是当下的一些看法，相关品种会长期跟踪。
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