成熟制程工艺,终于等到好消息
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晶圆代工成熟制程营运受到需求下滑及陆厂价格竞争压力,台厂今年营运普遍下滑,不过,外资法人看好联电第四季受惠智慧手机与PC急单,营运将优于先前预期。
且明年在中企受制裁下,联电14纳米将维持领先,外资在连续卖超联电六个月之后,10月反手买超,推升股价写逾三个月新高,并重新逼近50元关卡。
美系外资法人指出,联电第三季营收表现略优于先前预期,而近期由于受惠智慧手机与PC急单加持,外资法人估计,联电第四季财测将出现营收季减3% ~5%,优于先前多数市场法人预估值,第四季毛利率则估计约在33%水准。
法人进一步表示,今年以来虽半导体市况下滑,陆厂也持续价格竞争,但联电在22及28纳米接单价格相对稳健,因此,看好明年部分长约到期价格并不看淡。
另外,近日美国扩大对中禁令,联电竞争对手中企受制裁,使联电成熟制程尤其14纳米维持领先地位,网通与电视客户也采用联电12或16纳米,成为台积电之外主要供应来源,整体来说,外资法人看好联电在全球晶圆代工成熟制程厂中相对具竞争力、营运表现也较稳健。
联电短期内营收与产能利用率还处低迷情况,但随客户库存状态可望能回到更健康水位,以及随着28纳米技术的收入贡献增加,晶圆厂产能利用率在明年下半年可望能恢复到更有利的水准,市场法人预期,联电2024年全年营收将有明显复苏。
力积电毛利率看升
晶圆代工厂力积电19日举行法说会,第三季由于产能利用率及平均单价下滑,单季本业亏损再扩大,整体营运由盈转亏,第三季税后净损3.34亿元,单季每股亏损0.08元;力积电总经理谢再居指出,目前供应链库存已降到合理水位,且先前市况平淡的手机用驱动IC,还有监视系统用的CIS,近期出现订单回流迹象。
力积电第三季营收为104.02亿元,第三季营业净损14.08亿元,本业亏损较上季持续扩大,第三季整体税后损益也由第二季的税后纯益6.17亿元,转为税后净损3.34亿元,再陷入由盈转亏局面,第三季单季每股税后净损0.08元。
对于第三季持续较第二季衰退,本业呈现亏损扩大,谢再居进行说明指出,主要受三个因素影响,第一个因素是出货持续减少、第二个因素是平均出货单价( ASP)持续下滑,最后则是汇率影响,三个因素均不利之下,冲击第三季亏损扩大。
谢再居强调,且为维持公司的竞争力,对客户端进行让利策略,降幅约4%至5%,也是影响损益的原因。
力积电前三季营收328.61亿元,较去年同期衰退46.76%,前三季税后纯益为4.7亿元,较去年同期197.14亿元呈大幅衰退,前三季每股税后纯益0.12元。
力积电估,第四季整体毛利率将提升,以产能利用率看,第三季产能利用率在60%以上,预期第四季增10%,力积电预期第三季营运将落底、第四季营运将回升。
对于记忆体后市,力积电则是表示,目前观察到最近热门AI应用消耗许多HBM,预期主流记忆体会有需求、价格回升趋势;特殊应用记忆体部分,大厂减产加上供应链库存低,终端客户也希望在价格低档时洽谈长期供应,多项迹象显示记忆体第四季将回升。
至于赴日设厂部分,力积电强调主要是提供技术、协助建厂等服务,主要仍由日本网路金融巨擘SBI Holdings负责,目前建厂用地都还没确认,日本方也没有明确的规划定案。
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