激光雷达，正处于十字路口

据Yole介绍，2022年全球激光雷达市场有一件大事；这是乘用车激光雷达市场首次高于机器人出租车市场。前几年的巨大差距正在缩小，但 2022 年标志着一个转折点。

2022 年全球 LiDAR 市场合计价值 3.17 亿美元，预计到 2028 年将达到 44.77 亿美元，复合年增长率为 55%。增幅最大的是乘用车和轻型商用车，从 1.69 亿美元增至 39.2 亿美元（复合年增长率为 69%）。Robotaxi LiDAR 的复合年增长率将达到 25%，从 2022 年的 1.47 亿美元增长到 2028 年的 5.57 亿美元。

Yole进一步指出，LiDAR 的采用已分两波进行，首先是奥迪 A8 或梅赛德斯 S 级等 F 级汽车，这些汽车都是高价位、小批量的汽车。与此同时，中国出现了第一批在 E 级汽车中采用 LiDAR 的中国 OEM 厂商，这些汽车具有较低的价格和较高的销量市场。第二波浪潮于 2022 年开始，激光雷达进入中国 D 级中端汽车。这些产品的产量更高，价格更低——几乎是 F 级车辆的一半。

激光雷达有两个市场：仅限中国和世界其他市场。仅在中国市场，2023-2025年间将发布超过100款采用禾赛、RoboSense、Innovusion、华为、Livox等本土激光雷达供应商的型号。

世界其他地区的采用率要低得多。Yole 预计欧洲 OEM 厂商将在 2023 年或不久后发布 6 至 10 款配备 LiDAR 的车型。美国的比例甚至更低，预计美国整车厂将发布三到五款车型。日本和韩国的数量同样有限。

中国在汽车电气化方面的投资已有二十多年。政府鼓励从内燃机汽车转向电动汽车，这意味着如今蔚来、小鹏汽车或Arcfox等纯电动汽车原始设备制造商可以专注于汽车、ADAS和自动驾驶领域的第二个重要趋势。中国原始设备制造商可以通过增加安全性和自动驾驶功能的系统来区分车型。

除了转向电动汽车生产之外，中国的许多原始设备制造商正在转向集中式架构，通过大型域控制器管理计算和处理，并促进从雷达、摄像头和激光雷达传感器接收到的数据的融合。

在欧洲和美国，电气化仍然受到法规以及对原始设备制造商和最终用户的激励的推动。尽管梅赛德斯、沃尔沃、宝马和凯迪拉克等一些欧洲和美国原始设备制造商正在高端汽车中采用激光雷达，但立法规定到 2035 年，在欧洲销售的所有新车必须是全电动汽车，这使得汽车制造商的活动重点放在电气化和电动化上。从 ICE 到 EV 的过渡。

在中国，本土整车厂正在实施激光雷达。虽然欧洲或美国的企业很难进入这个市场，但由于地缘政治担忧和对供应可靠性的担忧，中国供应商进入其他市场也很困难。

其中，禾赛和速腾聚创是中国最大的两家激光雷达厂商，并与本土 OEM 厂商建立了许多合作伙伴关系。然而，合作伙伴或设计获胜的数量并不能反映市场现实。Innovusion仅与蔚来合作，但在2022年占据市场领先地位。RoboSense与本土整车厂以及丰田和路特斯都有合作关系，但禾赛的合作伙伴包括上汽集团、理想汽车、路特斯、华人运通、零跑汽车等，预计到 2023 年将提高产量并以 40% 左右的市场份额引领市场。

法国一级激光雷达供应商法雷奥的客户群主要是欧洲、日本和韩国。Luminar 的合作伙伴主要是欧洲人，即沃尔沃、Polestar 和梅赛德斯奔驰。以色列的Innoviz将供应宝马和大众，而在美国，Cepton将供应通用汽车的2024年车型。

中国的生态系统并未延伸到组件。对激光雷达系统的拆解表明，这些系统通常来自西方公司，例如 ams-OSRAM、onsemi、NXP 和 AMD 等。少数中国设备供应商已开始量产汽车激光雷达，但大多数尚未量产汽车级应用。新进入汽车市场的供应商需要获得汽车资质、赢得客户信任并为制造商所熟知。

Yole Intelligence自2019年以来一直关注激光雷达市场，从一开始，机器人出租车的激光雷达市场就一直高于乘用车市场。

事实上，首个机器人出租车服务于 2016 年 8 月由 NuTonomy 在新加坡推出，并于 2017 年随着 Waymo 和 Cruise 的进入迈出了第一步，该服务从亚利桑那州凤凰城和加利福尼亚州旧金山开始。之后，我们看到了滴滴、AutoX、百度等中国玩家的进入。所有这些参与者都在全球各个城市开设了新服务，使机器人出租车的激光雷达市场远远领先于乘用车激光雷达市场。

2022 年，我们正处于十字路口，因为这两个市场产生的收入几乎相同：乘用车为 1.69 亿美元，机器人出租车为 1.63 亿美元。

这两个市场的增长潜力有所不同：乘用车 2022 年至 2028 年间的复合年增长率为 69%，而同期机器人出租车的复合年增长率为 28%。

自 2018 年以来，PC 和 LCV 市场已经开始腾飞，共监测到了 144 项设计成果；其中 114 项计划于 2023 年或以后进行。

中国整车厂显然正在推动将激光雷达集成到他们的车辆中。虽然欧盟或美国整车厂将激光雷达限制在 F 级车，但中国整车厂现在正在推出 D 级车。这些汽车比 F 级汽车便宜得多，而且汽车的产量也更高，因此将生产激光雷达。

超过 25 家不同的中国 OEM 厂商正计划在其汽车中应用 LiDAR。

汽车LiDAR（PC&LCV和robotaxi）生态系统仍然相当庞大，有50家公司受到监控。有些已经投入批量生产，而另一些仍处于研发阶段并致力于下一代激光雷达。

就机器人出租车市场而言，很少有参与者能产生可观的收入。禾赛以67%的市场份额控制着市场，因为大多数机器人出租车都配备了他们的激光雷达，例如Cruise、Aurora、Apollo、DiDi、Pony.ai和AutoX。

事实上，禾赛取代了此前引领该市场的 Velodyne。

在 PC 和 LCV 市场中，情况正在迅速发展，预计未来几年将再次发生变化。自 2018 年以来，法雷奥一直是市场上明显的领导者，由于与奥迪、本田和梅赛德斯的合作，法雷奥供应了大多数配备激光雷达的汽车。

2022年，市场发生了巨大变化，此前相对不为人知的Innovusion创下了新高，向蔚来交付了超过56,000台激光雷达。法雷奥与 Innovusion 接近，体积差异仅几百个单位。

最显著的变化之一是排名第三的禾赛的加入，以及排名第四的RoboSense。这些中国公司2022年才开始批量出货，并与大多数中国整车厂建立了合作伙伴关系。

由于与小鹏汽车的合作，其余参与者与 Livox 分享了最后 11% 的市场份额，其中 Livox 占据了 8% 的市场份额。

2023年，禾赛和速腾聚创有望引领乘用车激光雷达市场，占据前两名。这对中国玩家来说是一个巨大的胜利，但法雷奥仍然保持着良好的状态，因为它已就 Scala 3 获得了 10 亿美元的订单。

就技术而言，在我们关注的四个类别中，只有一个类别预计在未来十年内保持大致相同。在其他三个中，我们可以看到成像技术、发射器类型和所使用的光电探测器类型方面的重大演变。

波长是唯一保持稳定的。到 2023 年，近红外 (NIR) 波长（905 / 940nm）预计将占乘用车 LiDAR 销量的 84%。未来十年，NIR 和短波红外 (SWIR) 之间的比率预计将保持不变。

在成像技术方面，基于旋转镜的混合固态激光雷达预计在 2023 年占销量的 68%，其次是基于 MEMS 的激光雷达，占 30%。未来十年，基于旋转镜的激光雷达的份额仍应为56%。MEMS 份额预计将下降至 7%，但主要区别可能是闪存 LiDAR 的出现，未来十年可能占 32% 的份额。

这种变化与光发射器和光电探测器的变化有关。事实上，基于多结层的 VCSEL 阵列正在迅速改进，并且与 SiPM 或 SPAD 相结合，它们将能够提供没有移动部件的全固态 LiDAR。

事实上，SiPM 和 SPAD 比雪崩光电二极管 (APD) 灵敏得多。这两种元件正在近红外区域取代APD，十年内SiPM将取代60%，SPAD将取代22%。

在 SWIR 区域，只能使用两种类型的组件：1,550nm 的光纤激光器和 APD。该波长的优点与眼睛安全和具有更长检测范围的能力有关，但这是有代价的。功耗大约在30W左右，而NIR激光雷达的功耗在10W到15W之间。

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