【炜炜道来】聊聊当下市场策略和未来的关注重点

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2023-10-23 10:10

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视频录制时间：2023年10月20日

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聊聊当下市场策略和未来的关注重点

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点评语音龙头和电池龙头的三季报

聊聊不同资产的定价问题

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收市看盘

市场继续调整，市场似乎已经形成了一定的惯性，我们说的“惯性”就是从7月底到现在，整个预期慢慢的在下降。

预期下降以后利好，大家开始麻木，市场在等待一些自然的转势，我还是那个观点，自然转势它需要几个条件：

第一个条件就是估值足够的低。现在估值算是够低，但是不是足够？和去年年底今年年初比，其实上证和300大概还离最低点有5~10%的距离，当然不是说一定要跌到那个位置，但我们只是想强调其实还不够便宜。最简单的来看茅台就行了，茅台现在1600，在去年年底今年年初的时候最低的时候跌到1300多；

第二就是市场要形成对于经济和未来预期的良好反馈，这是比较大的问题。这其中关于北上资金我们谈过很多次了，今天北上是暂停交易，市场依然下跌。我们在上周提到草根调研了一下，其实最近还是有一些赎回压力的，因为有很多20年和21年发行的2~3年封闭的基金，今年有很多到期，当然收益都不好，所以有很多人发生了赎回的效应；

另外就是外资的情况，我们都讲过了。短期来看市场只有游资，所以我们建议第一个时间点等月底，等三季报出完，我们也会跟大家分析一下三季报的一些不同的情况，然后来看看到底在目前的经济状况下，哪些行业还不错，能够去关注？能不能找到一个触发点？即使市场在这个位置不能起大行情，我想也会有反弹，反弹的时候，总要找一些位置又低，行业又不错的东西能够触发，这是关键。在每一轮底部的时候，我们最关键的其实不是去找指数的底部，而是找到你最想买的东西，这是关键。

上周末我们跟大家点评了电池龙头和语音龙头的三季报，大家可以看一下。我觉得两张三季报没有太大的意外，但我们通过这两家三季报，其实给大家分析了一下不同的资产类型，这对很多价值型的投资者应该会有些帮助。

仅供参考，谢谢大家。

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