今天市场是小幅震荡,板块中的数据确权,部分的AI依然是强势。
最近我们知道卖方有一篇报告很流行,主要的意思就是2023年从投资的角度来看,算力是今年最大的风口,到2024年可能应用端是最大的风口,会下沉。相比而言,今年是通信行业在上半年走得最好,那么明年可能传媒行业的机会会更多,更多的应用随着算力、AI会慢慢的下沉。
这篇报告我觉得总体对于整个人工智能的演变是比较清晰的,虽然在实际上是不是明年的很多应用就一定会有利润落地,不一定,但明年一定是应用的大年,我们之前说过大量消费电子的新品,包括人工机器人等等。
另一方面我们看到整个市场的成交量依然是相对比较弱,在这样的成交量上指数有非常大的表现是很难,所以市场还是在二次探底的过程里面,前低我相信一定会有支撑,当然这个支撑的力度还是取决于增量资金。
今年以来最大的问题就是整个流动性和增量资金是外部比较宽裕,但资本市场是比较弱,所以我们希望会有更多的长线资金进入到市场,无论是显资还是社保,还是一些机构汇金等等,这可能是接下来市场供需关系最重要的。如果没有这些长线资金入市,仅仅是靠游资,那么明年的行情就很难比今年好。
另外在元旦后,我们可能会做一场2024年上半年的策略,到时候会有通知给到订阅用户和其他用户,大家到时候可以跟踪一下。