晶圆大厂创11年新低,三度下调资本支出
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台积电转投资8吋晶圆代工厂世界先进昨(7)日开线上法说会,释出保守展望,考量本季供应链谨慎控管库存,三度下修资本支出至90亿元,并预期本季晶圆出货量将季减8%至10%,产品平均单价(ASP)季减2%内,毛利率更持续下探,估降到22%至24%,产能利用率也将走跌,展望比法人预期更保守。
世界先进第3季毛利率已跌破三成,若本季持续下探,中位数将为2012年首季以来、近11年单季新低。
业界认为,受半导体业仍处于库存调整期影响,成熟制程又以8吋晶圆代工为重灾区,加上先前已有整合元件厂(IDM)大厂为填补自家产能,持续大举降价冲市占,不仅对IC设计业者带来挑战,也为两岸晶圆代工厂接单带来压力。
世界董事长暨策略长方略、总经理尉济时、副总经理暨财务长黄惠兰,以及全球业务及规划副总经理陈姿钧昨天出席线上法说会。
尉济时分析,在新台币32兑1美元预期下,考量半导体库存调整周期与总经、战争与通膨等不确定因素,因此审慎评估产能扩充,维持2023年产能年增6%至7%的计画,估计本季产能与第3季持平,产能利用率季减中个位数(4至6)个百分点。
资本支出方面,世界下修资本支出预估至90亿元。公司说明,谨慎应对半导体库存调整与将步入淡季,与客户合作决议将资本支出持续下降,较先前一次预估下调10亿元,降幅10%。总经理尉济时说,主因持续与客户、供应商合作沟通,积极管理设备到货时间与成本控制。根据世界先进规划,资本支出六成用于晶圆五厂厂务设施、产能建制,25%用于其他厂去瓶颈,15%为年度例行维修。
尉济时也提到,为因应半导体产业进入剧烈库存调整周期,及面对总体经济如通膨、升息、战争、地缘政治等总体经济不确定因素影响,世界先进保守审慎进行产能扩充,产能规划方面,全年维持年增6-7%,约335.2万片,第四季月产能将约略持平,约28.7万片晶圆。
订单能见度上,尉济时说明,客户第四季对晶圆需求下降,且上游供应链步入淡季,目前订单能见度仅约2-3个月左右,第四季产能利用率约季减中个位数百分点,介于55%-60%
以制程占比来看,尉济时指出,由于细线宽晶圆产品需求相对稳定,预期0.18微米以下制程第四季营收占比将上升。应用上,大尺寸面板驱动IC、与其他类第四季营收占比将提升。
世界坦言,价格竞争严峻,公司短期弹性调整,和客户一起面对市场竞争。但长期发展不仅是看价格,更看应用成长。即使面临地缘政治压力,世界仍获得客户认同并有确定的合约签订,在未来成长性佳的AI与车用、电动车相关领域也已布局。
法人关注8吋晶圆代工回温时间点。陈姿钧预期明年会比今年好,但短期能见度不高,实际回温速度仍看市场环境变化。
针对外传12吋厂投资案将拍板,董事长方略表示,基于长期产能需求存在,合理的考虑下这阶段是应该要建12吋厂,一直在认真评估12吋扩张计划的可行性与地点、成本等,现仍在评估的状态,并无敲定计划可公布。
目前世界先进拥有共五座8吋晶圆厂,其中四座位于台湾、一座位于新加坡,2023年年产能约为335万片8吋晶圆。世界先进高层先前曾对外表示,为降低地缘政治风险,美国、欧洲和亚洲客户对非中国生产成熟制程芯片的需求一直在增长,公司正考虑在台湾或新加坡建造第一座12吋晶圆厂,但到目前为止,建厂的具体时间及地点仍尚未明确。
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