光伏熊途，拐点何在...

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2023-11-12 06:11

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“产能大扩张”“价格战”“行业洗牌”等关键词成为光伏行业近期市场关注的焦点。

多位行业人士表示，随着大批资金涌入推动产能扩张，光伏行业出现了供大于求的局面，正面临新一轮洗牌的“阵痛期”，一些企业可能将被淘汰出局。尤其是近期硅片、组件等价格已纷纷跌至成本线，甚至还出现了“恶意价格战”现象，行业竞争更加剧烈。

不过，在不少业内人士看来，光伏行业长期发展的增长逻辑不变。一些落后的技术和产能通过市场竞争加速出清是必然的，也更有益于行业的整体进步。

面对当前的行业形势，某光伏行业龙头企业相关负责人表示，在行业竞争洗牌期企业更应该投入研发，用技术布局穿越周期。“单纯的价格竞争而没有技术竞争，是侵害行业发展，不可持续的行为。”

光伏电站大规模开工

“去年组件价格太高，很多光伏电站项目都没有启动，但今年价格持续下降，项目都动起来了。”某电站施工企业的相关负责人李成表示，由于今年光伏产业链各个环节都在降价，所在的光伏电站施工企业，今年整体工期都很紧张。

这只是今年光伏装机的一个缩影。国家能源局10月30日新闻发布会的数据显示，2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%。

但在光伏装机规模快速增长的背景下，光伏产品的价格却在下跌。中国有色金属工业协会11月8日晚间发布的硅料价格显示，本周N型硅料成交价区间在7.0万元/吨-7.8万元/吨，成交均价7.39万元/吨，环比下跌1.73%。仍呈下降趋势，但相比前两周，已经有所收窄。

“客户需求明显少了。”一家硅料企业相关负责人表示，整个下游开工不足，观望情绪比较严重。

“从硅片到组件，光伏产业链各环节目前都已经出现开工不足的情况了。”一家垂直一体化光伏企业相关人士表示。

光伏产业链的开工不足也让一些辅材企业感受了“寒意”。“明显地感受到客户的需求下来了。”一家光伏辅材企业的相关负责人表示。

行业竞争加剧

“目前光伏行业在产业链上中下游均出现了整体供大于求的现象，企业希望依靠‘价格战’占领市场份额的想法只会加剧市场恶性竞争。”万联证券投资顾问屈放表示，近期招标的组件价格报出低于每瓦1元的历史新低就是一个缩影。

面对业内共同关心的产业链价格问题，前述光伏龙头企业相关负责人表示，近期组件环节出现了非理性价格，这一价格将使全产业链难以盈利，对全行业可持续发展造成负面影响。

李成表示，近两年光伏产业链各环节的产能都在大规模扩张，并将在明后两年相继释放，但与此同时光伏电站的用地问题开始凸显。公司目前还有一些已经批下来的集中式光伏项目，因电网接入条件未能匹配或用地政策调整，还未能如期开工。“这意味着集中式光伏装机速度势必放缓，一旦装机速度放缓，产能问题或许更加突出。”

技术降本是主旋律

立新能源相关负责人表示：“公司目前采购的组件价格加上运费在每瓦1.2元左右。组件价格低对电站运营企业来说，肯定是一件好事，但低价并不等于低质。”

整体而言，光伏行业高速发展的趋势不变，降本也会一直是主旋律。屈放表示：“光伏行业发展的长期增长逻辑不变，但短期的调整是不可避免的。”

“我们认为在两三年后，甚至可能出现60%至70%的企业都将被淘汰的极端现象。”前述光伏龙头企业相关负责人也表示，当前，光伏行业正处在技术迭代期，像新一代电池技术，国内市场百花齐放、你追我赶，这对行业的发展是有益的，这也是推动行业技术进步的重要手段。但如果陷入恶意“价格战”，一些企业会更愿意优先把将资金用于保生存，而不是研发，这对光伏行业发展是不利的。

“大浪淘沙始见金，对于竞争激烈的行业，技术突破是唯一的路径，也是企业利润和市场地位的保证，而技术突破也是行业健康发展的重要推动力。”屈放说。

来源：证券日报之声

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来源: qq

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