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刚刚, RBC收购HSBC, 商业银行大变局!

刚刚, RBC收购HSBC, 商业银行大变局!

教育
前不久
RBC官宣,收购汇丰加拿大
之前汇丰就退出了美国零售市场
现在又被RBC收购
汇丰真的要倒了吗
快跟Uni看看咋回事



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01

RBC:扩张的好时期,就是现在!

前不久,据Global Finance报道,加拿大皇家银行收购汇丰加拿大分部,此次汇丰的出售包括加拿大汇丰银行的商业、个人、投资和市场服务业务。


*图片来源:Global Finance

汇丰的战略“撤退”


自2019年开始战略评估以来,汇丰银行一直处于撤资之旅


2021年,随着该银行退出美国零售市场,该银行开始向公民金融集团和国泰综合银行出售90家分行。它还将其位于法国的零售银行业务出售给私募股权公司Cerberus Capital Management。


(汇丰这是要割席跑路的节奏


*图片来源:HSBC

但出售了加拿大业务的汇丰并非一无所有,汇丰可是拿到了整整101亿美元!!!

RBC:HSBC,我必拿下


RBC这次为了拿下HSBC,算是历经“百般阻难”。

早在HSBC刚公布要出售加拿大分部业务的时候,就有六家银行前来竞争。(其中还有CIBC哟)。

但这笔巨大的交易很快吸引了加拿大反垄断机构的注意👇


*图片来源:REUTERS

这场交易对反垄断机构来说充满了监管风险,尽管RBC坚持认为汇丰银行的加拿大业务仅占RBC市场份额的2%。(RBC:不管,我说它不垄断,它就不垄断。)


但RBC着实是靠嘴硬争取到了自己想要的!目前,加拿大竞争局已批准加拿大皇家银行斥资 135 亿加元(约合 100 亿美元)收购汇丰银行国内业务的要约。

此外,加拿大皇家银行还将分别以约11亿加元和10亿加元收购汇丰加拿大发行并由汇丰集团持有的所有优先股和未偿还次级债务

*图片来源:Global Finance
RBC显然对这笔交易非常满意加拿大皇家银行首席执行官戴Dave McKay在分析师电话会议上指出:“这是一个独特的、千载难逢的机会,可以充分利用我们在建设世界一流零售和商业银行方面已经进行的所有投资。”

(看来,RBC将来的发展“钱”途无量啊~让Uni酱看看有没有给留学生们留“钱”途呢~)

RBC 2025暑期实习岗位开启!


迫不及待想要进RBC!提提提提提前一点实习没毛病!

RBC 2025暑期实习项目现在已经开启!(不愧是华尔街卷王留学生们千万不要错过!目前官网上已经放出了Global Investment BankingGlobal Markets这两个部门的多个岗位2025 Summer申请👇。

*图片来源:RBC

早在2010年,RBC就设定了一个宏伟的目标——进入美国投资银行业前10名,为此,RBC一直在积极扩招。


经过多年努力后,RBC终于在2019年顺利跻身投行M&A排行榜Top 10!


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看完此新闻,Uni想着重给大家介绍下金融行业大风向—M&A!


02

M&A: 金融行业大风向


M&A全称Mergers&Acquisition,负责给客户公司提供Merger(兼并)、Acquisition(收购)的咨询服务。

*图片来源:Uni自制

瑞银以每股0.76瑞郎、总价30亿瑞郎的价格收购瑞信就是Acquistion of Stock(股权收购)。

*图片来源:Uni自制

而M&A组的存在,就是完成buy-side & sell side的Commercial due diligence(商业尽职调查)、Financial due diligence(财务尽调)、Valuation(估值)、PMI(投后整合)。

其具体步骤为👇

*图片来源:Uni自制

简单来说,M&A的过程就是把控所有公司买卖之间与钱相关的一切流程。每一次的服务费都价值不菲,这能不发财么?


目前看来,金融风暴必然会伴随大量的企业倒闭,它们需要被兼并,被收购。强者此时即趁机占领市场份额,投行的活动异常活跃!招聘自然开启


Uni酱已经帮大家汇总:目前正在热招的M&A秋招表等低年级项目岗位清单啦!扫码回复【收购+你的院校】,即可获得👇



M&A:我卷但是我有钱


M&A,投行食物链顶端的存在:“这是一个应届生平均年薪12万美金的岗位!”



*图片来源:Breaking into Wallstreet

你要知道:四大北美的薪资也只有7万美金,很多数据岗位也就才9万美金/年。

*图片来源:Uni自制

九大投行全部公司的M&A岗薪资基本都超过普通IBD部门的分析师1w美金++

不仅可以短时间内积累行业最前端的经验与资源,还可以很快累积足够的财富。也难怪即使M&A身为”937爆肝俱乐部“,依然有那么多人趋之若鹜。(3指的是凌晨3点

M&A需要候选人什么能力?


作为IBD顶尖的部门,M&A需要所有候选人都具备6大技能。

- 内心强大:自信,让别人相信你
- 数字能力:财务分析+估值建模技能
- 商业嗅觉:拥有自己的观点+宏观的商业思维
- 职业操守:具备诚信, 不泄密
- 冲突处理:直面冲突,特别是别人在你阶级对立面
- 客户为先:强大责任心,以他们的利益为先

其中M&A specialists必备技能之一数学能力就是使用Oracle, SQL, MySQL, Sybase以及一些金融数据模型,对种种生硬的信息和数据进行调查分析。调查分析,在M&A的各个环节中,都是必不可少的一部分。

今年九大投行核心业务岗位,真的特别卷,哪怕如此,Uni学员仍旧杀出重围


Uni酱也总结了这些成功学员们的求职建议,如果你也想求职IB,以下Tips请收好👇

1、会计理解:熟悉三张报表的勾稽关系,建议仔细看《投行400问》,同时可以了解数据梳理流程:

*图片来源:Uni自制

2、商业意识:特别关注数学、逻辑能力,以及对于一二级市场,股权、债券、大宗、外汇的标的产品的理解;

3、策略型沟通:强大的沟通能力对于IB来说也是必不可少的。因为毕竟是一个拉皮条的活,未来也有业绩压力,必须通过其他部门的协作完成业务目标,同时要能把数据讲成故事;

4、估值建模:能够熟练理解DCF,FCFF,WACC以及他们勾稽关系。

如果你也想像这位Uni学员一样,走弯路前及时刹车,获得专业的求职辅导,今天秋招顺利上岸?
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03

投行/咨询/四大在并购交易中的作用

投行

投行的M&A业务主要在IBD部门,IBD分为product group以及industry/sector group;Product group主要分为兼并(M&A)、杠杆融资(lev fin)以及重组(restructuring)三大块。

并购业务中,投行可以做以下事情:

  • 智囊:为交易提供财务顾问;

  • 媒人:撮合交易的中介;

  • 资金方/投资人:提供过桥融资或者自己出资参与投资;

  • 买卖人:获取公司控制权,进行资产重组再卖掉,其中方式包括私有化再IPO;buy out。


咨询


咨询 M&A 主要包括 buy-side & sell-side的cdd、fdd、valuation、pmi,现在以全流程为主,为客户公司合并和收购提供协助和咨询建议,如在收购一家公司时看估值时所用的假设是否合理。

主要包括: 
  • CDD:Commercial due diligence 商业尽职调查;
  • FDD:Financial due diligence 财务尽调;
  • Valuation 估值;
  • PMI:投后整合。

四大


普华叫Deal Advisory,德勤叫Financial Advisory Service(FAS),安永称为Transaction Advisory Service,KPMG同普华一样,也称为Deal Advisory。各家名称有区别,但服务内容大同小异。

以德勤的FAS为例👇


*图片来源:Uni自制

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