今天的文章，来自得到新商学的新课，崔东树老师的《新能源车产业报告2023》。
新能源车是中国最近5年发展最快的行业，可是这个市场到底有多大？很多人的理解是，新能源车就是替代燃油车，今天燃油车市场有多大，未来新能源车市场就有多大。但是事实并非如此。新能源车的发展，叠加中国家庭消费最新的一个结构性变化，很可能将带领中国汽车市场突破瓶颈，冲击4000万年销量的规模。为什么新能源车能给汽车市场带来增量？同时发生的中国家庭消费结构性变化是什么？我们一起来看看崔东树老师怎么说。
来源：得到新商学课程《新能源车产业报告2023》
作者：崔东树
我们总说“新能源车”，但有人会觉得，这个产业并不“新”，产业链布局很成熟，上游是矿产、基础材料，还有零部件；中游是整车制造，下游还有销售、维修、金融、充电等等，这都是老早就存在行业，并且各个细分领域都有巨头，哪有那么多新机会？但是且慢。我们只能在这些框定的环节里找机会么？不是。你要知道的第一个件事，就是如今的新能源汽车市场是被低估的，而“被低估”的地方，恰恰可能存在着大机会、新机会，这些机会不在原有的产业链结构中。
我们从新能源汽车市场可能的规模说起。按照一般的说法，也就是你看绝大部分机构、包括车企的预测，国内汽车市场规模按照汽车年销量来定义，大概是2800万辆每年。理由是，中国汽车市场自从2016年增长见顶以来，一直在这个数字上下波动。未来即便新能源车完全替代燃油车，大致就是这么大的一个盘子，机会点也都在这个盘子里。所以很多人，包括行业内的人，都把中国汽车市场看成一个“存量市场”。真的是这样么？我告诉你我的观点：随着电动车逐步替代燃油车，中国汽车市场的总规模至少还有1000多万的增长空间，也就是说，整体很有可能会达到4000万辆年销量的规模。第一，新能源车会让原来不买车的人，或者不开车的人，想开车、买车；
第二，车的换购周期会变短，出现更多换购需求；
先说第一个原因。下文我附上了一张表，是我们乘联会统计的2016年-2023年，中国汽车消费者购车特征的分析。你不方便看没关系，我挑重点告诉你。这组数据中，我们可以看到一个非常明显的趋势：2016年以来，增购占比逐年提高。什么叫“增购”，通俗讲就是家庭购买第二辆、第三辆车。具体数据是，2016年增购只占总销量的7%，而2023年占到了15%，翻了一倍。增购最多的是什么车型呢？纯电动车，也就是新能源车。为什么会出现这个趋势？除了二孩、三孩家庭的增多，行业内有一个共识，就是因为新能源车带来了比燃油车更好的驾驶体验，刺激了消费者对车的需求。过去几年，不论新能源汽车市场是好是坏，人们关注的焦点总是围绕充电方不方便，整体使用成本是高是低，好像做得再好，新能源车也只是燃油车的追赶者，永远无法超越。事实完全不是这样，新能源车在驾控体验上的天花板，远高于燃油车，这是很多行业外的人不知道的。新能源车用电驱动，加速更快，也更加平顺，车内静谧性也更好。不仅如此，新能源车的动力结构，也有更多的升级空间。比如，只要想做，新能源车甚至可以做到4个独立电机，每个车轮都独立控制，大大缩短车的转弯半径，这是燃油车无法想象的，带来的驾驶乐趣也会远超燃油车。我们乘联会做了大量消费者访谈，很多人已经表示开过新能源车后，不会再回去开燃油车了。另一方面，随着智能座舱的不断升级，智能座椅、AI语音助手等技术，能够在车内拓展出社交、办公、娱乐等多个场景，新能源车未来会成为除家庭、工作场所外的“第三空间”。不要觉得这么说很天马行空，根据我们对消费者的采访，开车回家后，选择在车里待一阵子再上楼的车主比例，在大大增加；上班累了，中午选择回车里休息的车主比例，在大大增加。智能座舱很重要，后面我们还会用单独一讲来说。那你说，智能座舱会不会让原本不爱开车的人会愿意开车呢？很有可能。比如这几年，女性车主的比例在大大增加，后面我们也会有一讲提到。行业内有一个共识，就是新能源汽车的发展，会带来汽车的消费电子化。什么叫“消费电子化”？很好理解，通俗讲，就是汽车会变得越来越像智能手机。那像手机，和换购周期有什么关系呢？核心在于你学过无数次的摩尔定律。我们知道芯片的迭代速度遵循摩尔定律，这是远超机械零部件的迭代速度。对传统燃油车来说，一个好的机械结构，可能10年都不会落后。丰田就曾靠着行星齿轮的一个巧妙的机械结构，在混动技术上领先行业10多年。但是今天的一个车机芯片，哪怕是最先进的芯片，比如目前各大品牌旗舰车型都配备的高通8155芯片，10年后肯定不会仍然先进。要知道，新能源车的零部件中包含大量的芯片。所以可想而知，车的迭代频率会因为芯片的迭代而加快。其实不光是芯片，电池的迭代速度未必像芯片那么快，但10年后，今天的电池也肯定落后了。我们乘联会的判断是，未来新能源车的平均换购周期可能会缩短到10年以内。假设一种车，总保有量是10万，换购周期是10年，那么每年需要换购的就是十分之一，1万。截止2023年6月，中国汽车保有量是4.26亿辆，做个粗略的估算，换购周期10年，意味着平均每年换购的数量是4.26亿辆*10%，4000万辆。你看，光是换购需求量，可能就要超过4000万辆。所以我才会比较有信心地告诉你4000万这个规模。第三个原因是买房的热情降低，可能会释放买车的需求。这个目前有争议，但我个人比较相信。因为前两个原因已经能够撑起增量市场了，所以这个原因你权当是个补充。在我看来，现在的这场新能源产业革命，正好也赶上了中国经济的结构性变化，那就是房地产市场发展放缓。买房热情的降低，会释放买车的需求。房市跟车市此消彼长的关系，从历史数据中能够得到印证。前面我们提到2016年，中国汽车市场到了顶峰，当时房地产市场发生了什么事儿呢？实际上，对应的正好是一轮房地产牛市。这是不是巧合呢？在我看来不是。2016年时，中国的汽车市场完全谈不上饱和。我们可以对比一个数字。美国千人汽车保有量约800辆，英国法国约500-600辆，日本是400辆，而2016年中国的千人汽车保有量不到300辆。我认为，中国人的买车需求被买房需求抑制住了。现在，抑制因素逐渐退出，买车的需求自然就释放出来了。在这一点上，我有个基本预测：未来20年，如果中国房地产市场逐渐下行，那么汽车市场会迎来一波突破式的增长。这样的结果是，中国居民的消费结构，会向一个更加合理的水平调整，不把钱都花在房子上，而是适当匀一些改善通勤条件，这对生活质量提升非常有帮助。
增量机会在哪里？
以上我就讲明白了，为什么说2023年往未来看，新能源车市场不是“存量市场”，而是“增量市场”。那么显然，增长的地方就有大机会点。是哪些呢？首先，如果你是整车制造企业的负责人，或者高管、产品经理，那我给你的建议非常明确，就是布局经济实用的车型，说白了就是小车。最近两年，中国车企热衷造大车、造豪华车，这的确是自主品牌替代合资品牌的一次难得机会，但更大的机会在小车上。现在来看，这是一块巨大的蓝海，竞争没有那么激烈。这一点，下一讲我还会更详细展开。其次，如果你是想进入到汽车经销行业的创业者，我想告诉你，你赛道选的非常对。我知道，很多人会告诉你这个行业已经饱和，千万别入场。我的建议是，你可以放心进入。因为中国汽车市场的增量空间是存在的。但是你要注意，在策略上你要和其他经销商打出差异化。什么差异化呢？增购换购，这是买新能源车潜在车主最主要的需求，在运营和营销上，你一定要聚焦有车人群，这会让你的效率大大提升。第三，我建议中小创业者留意汽车用品市场，现在入局，可能是个好时机。道理很简单，过去，人们用车主要是当作交通工具，经营汽车用品的人最关注的是跟汽车动力相关的产品，比如机油、轮胎这些东西。但是未来，当人们愿意花更多的时间在车内，类似车载充气床垫、车载小桌板，车载冰箱这些座舱配件，需求量会增加不少。如果你经营的企业，或者工厂，有兴趣入局这个赛道，那么现在可以布局。
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