风向再生变！智能汽车「竞合」博弈升级

新一轮科技革命影响下，全球汽车产业产品形态和格局被重塑，深度变革也随之而至。

高工智能汽车研究院监测数据显示，中国智能电动市场渗透率从2018年的0.32%（占全部新能源车交付量）快速提升至2022年的41.84%；今年1-10月这个数字已经升至46.93%，预计全年将突破50%。

诚然，理想等新势力在高端车型对传统BBA实现部分价位区间的销量超越，以及今年1-9月比亚迪比去年同期多交付了超70万辆新车，都意味着电动化、智能化成为了中国自主品牌的增长主力之一。

不过，繁荣的新能源汽车市场背后，新车交付呈动态周期变化，叠加汽车智能化向着纵深方向发展，整车电子电气架构往区域控制或中央计算集中演进，成本压力、技术迭代等各类影响因素交杂，细分市场的机遇与挑战也在凸显。

比如，延续智能驾驶的高景气度态势，2023年1-6月中国市场新能源汽车前装标配搭载L2（含L2+）交付新车147.13万辆，同比增长75.55%，前装标配搭载率为50.38%，同比上年同期提升约10个百分点，继续保持高增速状态，带动地平线、东软睿驰、德赛西威等一批本土供应商抢占了第一轮规模化高地。

但在降本大背景下，如何满足主机厂的产品定义差异化、性价比要求，以及智驾/座舱域控集成、舱泊/舱驾等融合趋势下的生存之道，亦是供应商们的必答题。尤其是技术变革仍在持续演进，汽车竞争力维度越来越多元，未来的市场格局并非清晰可见。

长期来看，整个汽车产业链的显著变革趋势之一，即不断向上整合，去中心化的生态圈一体化发展趋势愈发显著，多方群体围绕“竞合”这一关键词不断进化，共同拓展新的商业边界。

比如，手握基础软件和自动驾驶域控制器量产产品，东软睿驰成为了国内为数不多兼备智能驾驶软硬能力的厂商之一。生态方面，东软睿驰除了与广汽、长安、吉利等整车厂达成了合作，还与采埃孚、地平线、芯驰科技、中兴通讯等合作伙伴展开深入合作。

智能座舱方面，汽车电子化程度不断提高，集成了中控屏、液晶仪表、抬头显示和后座娱乐的多屏融合智能座舱，打破了不同系统之间的技术壁垒，实现了数字化、集成化、人性化的交互体验，推动汽车座舱电子产业链往集成化方向深度竞合。

而从汽车零部件这个细分赛道来看，本土企业在快速崛起，霸榜头部多年的国际供应商，也在全力贴合中国车企的产品需求和高速发展节奏，并逐步实现研发、生产等环节的全本土化，推动了汽车零部件市场进一步整合与淘汰。

其次，电动化、智能化、集成化发展趋势下，围绕核心三电、智能网联、汽车软件等领域，汽车新供应链正在替代传统供应链。且随着中国本土新能源品牌的崛起，在头部集群效应的影响下，新的优势汽车产业集群城市已经涌现。

实际上，包括上述种种汽车产业变革现象，并非呈单点单线爆发，而是环环相扣推动中国乃至全球汽车产业巨变。

比如，随着汽车零配件市场竞争的加剧，主机厂和供应商们越来越倾向于实施零配件供应商整合策略，以提高供应链效率，减少库存和物流成本，并加强企业间的合作与协调，这也带动了汽车产业集群效应显现。

因此，依托各自的汽车零部件、智能网联等产业基础，不断向产业链上下游延伸，做强“长板”、补齐“短板”，向着世界级汽车产业集群迈进，又成为了国内许多地方汽车产业集群的发展目标之一。

以江苏太仓为例，目前太仓市已集聚规上汽车电子及汽车零部件产业企业208家，2022年实现产值712.3亿元，同比增长13.8%。在集群化引发的“链式反应”作用下，今年1-10月，这些企业实现产值631.9亿元，同比增长7.7%。

2023年以来，太仓全市签约汽车产业项目29个，计划总投资134.9亿元，其中新能源汽车项目27个，计划总投资131.3亿元；46个在建汽车产业重点项目计划总投资407.3亿元，其中新能源汽车项目21个，计划总投资243.7亿元。

如今，太仓汽车零部件产业已呈集聚态势，并构成了相对完整的产业链，例如形成以舍弗勒、博格华纳、新井精密部件为代表的动力系统；以慕贝尔、法雷奥为代表的底盘系统；以麦格纳、卓能、阿尔派电子为代表的电子电气系统；以博泽汽车、宝适、丰田通商为代表的车身及附件系统等特色产业集群。

而先后获评国家级新型工业化产业示范基地（汽车产业关键核心零部件）、国家汽车核心零部件高新技术产业化基地等称号，多个传统核心零部件的市场占有率超过30%，一辆整车近七成零部件都能在太仓示范基地内找到供应商，也意味着高水平打造新能源汽车产业创新集群，太仓有着独特的区位优势、产业优势和生态优势。

眼下，正值推动产业链新旧动能转化周期，太仓将围绕新能源汽车产业强链补链：一方面，依托汽车核心零部件精密制造能力，实现向新能源汽车产品迭代升级；另一方面，积极培育电池、电机、电控等核心领域的专精特新企业。

这与部分落地太仓的零部件企业的市场发展逻辑相契合。尤其是掌握电动化、智能化核心技术的供应商们，借助前期积累的量产经验，勇攀规模化高峰的同时，产品和技术与时俱进紧跟客户需求，才是屹立市场的生存之道。

例如，自2018年8月正式成立，联合电子太仓工厂作为其新能源产品的主要生产基地之一，生产电机、电桥和功率模块三个产品。基于对新能源汽车市场的乐观判断，联合汽车电子正加码布局电驱动核心业务，以抢占更多的市场份额。

今年8月，联合电子太仓工厂二期启用，建筑约2万平方米，共规划2条电机生产线、1条电桥生产线和3条功率模块生产线，预计2023全年，太仓工厂将生产近70万台电机、45万台电桥和近60万件功率模块。

可见，不管是智能驾驶、智能座舱、智能底盘等各细分领域的龙头翘楚，还是优等地方汽车产业集群，都已经初步摸索到这一轮汽车产业变革的脉络。

不过，几家欢喜几家愁。在残酷的汽车商业丛林中，一部分暂时掉队的新老玩家，历经内卷苦楚、行业洗牌、业务巨变，仍在摸黑前行。

即将迈向2024，智能汽车产业的拐点在哪里？新的一年会更卷吗？各细分赛道未来的新增长点是什么？理清接下来新汽车的变革动向和竞争焦点，或许能帮助各路实力玩家更好地出发，赢占新一轮汽车发展制高点。

12月13-15日，2023（第七届）高工智能汽车年会将如期举行，来自产业链上下游的各路玩家，将围绕整车计算与域控、智能驾驶、智能座舱、智能底盘等核心赛道，展开超80场主题演讲及多场圆桌对话，探讨汽车产业链重构与整合变革下的新市场、新周期、新趋势。

同期，还将举办“太仓之夜”2023智能汽车高工金球奖颁奖典礼，揭晓年度供应链领军/高成长企业、年度TOP100创新企业、年度好产品、年度投资价值企业和年度行业影响力人物五大奖项，致敬在2023年踏准变革节奏、勇立潮头的智能汽车耕耘者们！