信创产业进入“真替真用”阶段

2024-01-05 00:01

本文来自“2023信创产业新发展趋势报告及100强”，从2020年信创产业“元年”，我国信创产业进入发力期，在党政信创的引领下行业，信创行业开始全面爆发和整体布局。

2023年是进入信创全面推广的第三年，也是信创突破的关键之年，市场活跃、业绩增长、标杆项目频出, “适配生态“、”竞标中标“、”产品迭代” 成为行业关键词。经过信创三年大发展，信创产业正式迈入应用深化落地阶段，进入“真替真用”阶段。

近5年来，信创产业招投标的交易频次、交易金额逐年上涨，当前超过70%的信创需求通过招投标的方式采购。从产业链角度，整体产业主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最核心的产业链环节。此外，目前基础硬件、应用软件在招投标市场贡献了较高的市场份额占比。

随着国资委的政策文件出台之后，从供给侧到需求侧有较大的转变，首先信创将会有更多行业进来，之前的信创是沿着2+8的行业推进，未来是全领域、全行业将布局信创，然后会有更多的应用场景进来，形成供需合力推动重点行业信创加速落地。

我国信创产业在供给侧的产品生态体系已初步成型，信息技术产品可满足部分关键领域和重要信息系统最基本的应用需求，基本具备替代Wintel 体系的能力。在信创供给侧布局最为全面、最具代表性的是中国电子、中国电科、中科院、华为四大信创生态体系。

全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，国产AI芯片在产品性能和软件生态等方面与国际领先水平还存在差距，亟待进一步完善加强。总体而言，国产AI芯片正在努力从“可用”走向“好用”。以AI芯片为代表的智算中心基础软硬件国产化，AI基础设施的信创化有望为整个产业打开更大的市场空间。

历经数十年的艰辛探索，国产CPU产业已经初具规模。当前阶段，国内主流的CPU厂商有兆芯、飞腾、海光、龙芯、申威、海思六家，从授权的角度看，主要分为交叉授权、架构授权和IP内核授权三类。

国产CPU市场呈现架构多元化发展格局，市场上x86、ARM，alpha、MIPS等架构并行，市场百花齐放。从性能、功耗、应用、生态以及及市场化角度来看，各个架构都有自己的代表产品和应用生态，未来在国产化的进程下实现跨越超车指日可待。

“八大关键行业”（金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗）作为现阶段国产化最为重要的增量市场，在政策和市场双重驱动力下进入全面铺开阶段。中国CPU市场规模和潜力非常大，庞大的整机应用需求意味着巨量的CPU采购，尤其在服务器、PC整机这两类单品体量庞大。

GPU作为信创核心产品之一，市场规模巨大。AI发展已经带动GPU行业高速发展，国产AI也为国产GPU的发展提供契机。在国际供应链不确定性背景下，未来三年是国产GPU发展的关键窗口期。目前，国内GPU领域公司数量较多，从性能指标方面来看，已有部分公司能够在理论硬件性能方面接近国际主流水平，理论算力指标较高。

近年来，国产GPU公司如雨后春笋般涌现，各个公司纷纷发布新品。伴随政策大力扶持、国际科技贸易政策影响、国产厂商产品性能提升及生态逐步完善，国产GPU正迎来关键发展机遇。

OneOS是中国移动针对物联网领域推出的轻量级操作系统，支持多种高级语言开发模式，提供图形化开发工具，帮助用户快速开发稳定可靠、安全易用的物联网应用。OneOS采用分层架构设计，由内核、系统组件、中间件层、应用层构成，系统具备高性能、高可靠、高安全、兼容性强等特点。

OneOS 历经多个版本的迭代和完善，从1.0到3.0LTS，目前已形成OneOS Lite、OneOS Trust、OneOS Multi等多个版本，满足从轻量级物联网设备到智能制造、航空航天等全场景的应用。

国产数据库可以分为传统商用数据库、云数据库以及开源数据库。在国内政策和国际环境的双重作用下，国产数据库百花齐放，起步较早的国产数据库厂商在稳定性和性能上已经可以与国际大厂同台竞技。这些国产数据库在金融、政府、能源等重要行业已经得到多次验证。

从替换成果来看，2023年云原生数据库和湖仓一体数据库的趋势已经开始显现。

中间件作为核心基础软件之一，是信创产业链中不可或缺的一环，成为构建数字化转型基础设施的中坚力量。随着国产技术创新与升级，以东方通、普元信息、宝兰德、中创和金蝶天燕为代表的国产厂商正在技术方面赶超海外厂商，在部分领域已经完全具备自主创新能力，并且在政府、金融、电信、军工、能源、医疗等领域逐步打破IBM和Oracle的垄断，逐步实现中间件自主安全。近年来，云计算、大数据等新一代信息技术兴起，中间件产品功能也持续演进，应用场景和边界向云计算、大数据领域发展，云中间件、数据集成平台等成为新基础设施。

整体来看，PC行业正在收缩，苹果等巨头也面临着红利消退的境况。目前PC市场缺乏颠覆性的创新，市场同质化严重，出货量逐年下滑，被冠上“夕阳产业”的名头，整个PC市场仍处于低迷之中。但随着我国信息技术的飞速发展，消费回暖，技术和产品持续创新，国产整机新势力开始逐渐崛起。

目前国内主要的PC整机生产商包括联想、华为、中国长城、清华紫光、方正集团、神舟电脑、同方股份、航天七〇六所、冠捷科技等厂商。

2023年信创云生态会更加丰富，现阶段主流信创云可分为三类，传统架构信创云、超融合架构信创云以及云原生架构信创云，三种信创云在核心技术及应用范围等方面均有所区别。2023年信创云占云市场份额的超10%，虽然占比不大但增速迅猛，预计于2025年占据25%~30%的市场份额，将会是未来中国云市场的主要形态之一。

从领域分布来看，基础硬件企业数量最多，为32家，其次是应用软件和基础软件，分别为20和19家；网络安全和集成类企业最少，分别魏7和5家。