比宜德败北,奥乐齐转身
在中国零售业集体向折扣转轨时,作为行业先驱的比宜德却最先倒在了这个寒冬。
(图源小红书)
比宜德的气质,很像《繁花》中对阿宝的形容——不响。
2016年,比宜德在中国落地,并将战略重心放在了上海。为了贴合本土特色,创始人Philipp Spangenberg给这家超市取名“比宜德”,沪语里即为“便宜的”。
比宜德有多“不响”呢?它不将商品拆封整整齐齐地归置在货架上,而是直接将包装箱剪成半开封的形态展示给消费者,与其说是商店,倒不如说是仓库。
门店装修也是能省则省,除了必备的货架没有任何装饰,有的门店甚至都没吊顶,巨大的黄色招牌上除了“Supermarket比宜德超市”之外,没有其他品牌符号。
比宜德也不爱打广告,官方公众号基本保持每周一更的状态,每次4-5条都是实用的大促信息,关于品牌自身,多一个字都不讲。
即便是暂停营业的官宣也保持着“不响”的态度,不讲原因,只作告知。甚至告知信息也仅是贴了张公告的纸质照片,连字都懒得打。
(图源比宜德公众号)
对消费者,比宜德也做到了极致“抠门”,从不提供装袋服务,店员会将废弃纸箱集中在门店入口处或门外,以供消费者免费取用。
尽管不打广告,但靠着口耳相传,比宜德硬是在寸土寸金的大上海扎下了根,并逐渐将版图延伸至长三角领域,巅峰时期,比宜德门店量超过200家。
比宜德的口碑源于低价,1.3元的550毫升农夫山泉、5.9元一瓶的330毫升巴黎水、2.5元一瓶的500毫升可乐……比宜德的消费者戏称它为“穷人天堂”。
低价打法源自它的师傅——德国的硬折扣鼻祖ALDI奥乐齐,比宜德创始人Philipp Spangenberg曾在德国奥乐齐任高管,来中国之前曾在土耳其复制了一个本地版奥乐齐,后被奥乐齐收购。
在土耳其的成功经验让Philipp Spangenber萌生了来中国再造一个奥乐齐的想法,于是,2016年10月,第一家比宜德落户上海普陀;3年后,奥乐齐才姗姗来迟。
2021年,以好特卖、繁荣集市、奥特乐等为代表的折扣店开始走红并受到投资人的青睐,比宜德也在此时拿下了Argan Capital数亿元的独家投资,充了钱的Philipp Spangenberg放话要在2025年扩张到800家门店。
但800家门店的愿景还未实现,比宜德就走到了崩溃的边缘。据《21世纪经济报》报道,比宜德前CEO贾宏斌回应称,此次关停核心原因是现金流断裂。
网上流传出的一张比宜德母公司壹锐贸易(上海)有限公司致供应商的《通知函》,其中提到,公司长期处于亏损状态,现金流断裂导致经营活动难以为继。
贾宏斌提到,比宜德自2016年进入中国区以来一直处于整体亏损状态。但截至暂停业务前,161家门店中有约80家门店已经实现门店层面盈利。
比宜德现金流断裂的逻辑并不难推测,走硬折扣模式的零售企业往往毛利不高,薄利多销是唯一的生存法则,而多销意味着门店要多,但比宜德走直营模式,没有加盟商的助力,短期内难以拓店,面对上游供货商的话语权更弱。
不过就算无法拿到非常低的拿货价,也不至于崩溃,毕竟比宜德比一般的零售店都要便宜,但2023年零售行业刮起了折扣风,无论是新零售的佼佼者盒马,还是传统商超里的永辉、物美、家家悦无一不在转型。
巨头体量大,弹药足,他们下场后,作为小玩家的比宜德劣势更加凸显,加上没有后续的融资输血,家底不足。
不打价格战没优势,打价格战没家底。说到底,比宜德的体量支撑不了比肩巨头的规模效应,在巨头的挤压下,越来越多的“比宜德”将在未来出现。
奥乐齐两度转型
(图源小红书视频截图)
折扣时代与自有品牌
无论是比宜德的倒下,还是奥乐齐的转身,都显示出围绕“折扣”的竞争正愈发激烈。
2023年,盒马先是针对山姆祭出“移山价”,后又顶着消费者和供货商的双重压力,强行宣布全面折扣化,与此同时,永辉、物美、家家悦等传统商超也纷纷开启折扣化改革。
电商巨头方面,当拼多多市值超过阿里还在被当做茶余饭后的谈资,阿里旗下的1688产业带白牌商品也在被寻找平替的年轻人买爆。
零食赛道的折扣化更是先人一步走向了整合期,头部抱团,中腰部艰难求生,传统巨头良品铺子、三只松鼠也纷纷打起低价牌,新旧王之战在年末打响。
以1981年成立的广州友谊商店为始,中国零售行业经历了40多年的发展,如今开始走向全面的折扣化时代。
启承资本曾提到,折扣化本质上是做消费者的代理人,由零售方代替品牌方完成选品、促销、履约等一系列工作。
这背后反映的是商品市场供大于求的现状,正是供给过剩,才给了折扣以生存空间。
事实上,硬折扣的打法在中国早已出现,最早将它引入中国的既不是比宜德,也并非奥乐齐,而是西班牙的迪亚天天。
(图源小红书)
2003年,迪亚天天作为社区零售折扣商进入中国市场,凭借低价特质先后在北京、上海走红,门店数量一度高达450多家。
但面对供应链高度发达、国货与外资竞相涌现的中国市场,坚持做自有品牌的迪亚天天显然难以出头,加上过度扩张和管理问题频发,迪亚天天亏损愈发严重。
2018年迪亚天天被家乐福卖给了苏宁,仅有的300多家门店最终被改头换面为“苏宁小店”,迪亚天天也在中国成为过去式。
首都经贸大学教授陈立平曾提到,迪亚天天的经营不善与中国商业环境有很大关系。“中国超市主要采用招商模式,对建立自有商品的采购体系并不重视。”
但时过境迁,在性价比为王的时代,作为折扣化的关键一招,没有哪个渠道敢忽略自有品牌的建设。
尤其是对传统的商超大卖场而言,连年的业绩下滑面前,改革已是箭在弦上不得不发。
根据联商网零售研究中心统计,2023年上半年,目前在13家超市上市企业中,有6成出现了营收同比下降,更有4成企业深陷亏损处境中。
中国连锁经营协会秘书长彭建真提到,零售企业如果仅仅停留在做商品的搬运工,参与创造价值的程度很低,而且渠道之间替代性又太强,那么零售企业在市场中将难以生存。
“因此,商品从上游进入到零售企业开始,一直到消费者购买完成,在流通环节,零售企业一定要创造自己独有的价值。”
零售行业专家庄帅也曾提到,对零售商而言,创立自有品牌首先可以实现产品的多样性和差异化;其次因为省去中间诸多环节,能提升毛利;最后能提升品牌忠诚度。
事实上,中国零售企业的自有品牌之路早已开启,早在1996年,上海华联就打造了“勤俭”,在业内首开自有品牌先河。
之后,天虹百货、大商集团、大润发乃至永辉、物美纷纷开启自有品牌之路。但时至今日,自有品牌在其中占比份额并不高,2023年上半年,永辉超市自有品牌销售额占总营收的4.64%,物美负责人也表示,自有品牌SKU只占8%。
《2023中国商超自有品牌案例报告》显示,2022年中国TOP100超市自有品牌销售占比只有5%,相比之下,2022年,自有品牌占美国零售业全部销售额的29%,欧洲十七国的整体自有品牌产品市场份额达到了38.1%。
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