AI淘金热持续,分析师看好三家“卖铲人”财经2024-01-22 13:01AMD、英伟达和美光科技股价涨明显,背后折射出市场对于人工智能应用至关重要的半导体需求上升。过去一周,AMD(AMD)、英伟达(NVDA)和美光科技(MU)股价涨幅明显,截至1月19日的五个交易日内分别上涨17.71%、8.52%、4.94%,背后折射出市场对于人工智能应用至关重要的半导体需求上升。KeyBanc Capital Markets分析师约翰·维恩(John Vinh)重申了对AMD、英伟达和美光科技的增持评级,并且上调三家公司的目标价——AMD从170美元上调至195美元,英伟达从650美元上调至740美元,美光科技从100美元上调至115美元。“我们的季度供应链调查结果好坏参半。”维恩写道,由于汽车和工业终端市场正在进行去库存,广泛终端需求趋势仍然疲弱。不过,人工智能需求依然强劲。维恩认为AMD将成为AI最大受益者之一,特别是其人工智能产品和服务处理器——AI GPU芯片MI300X需求发生了有意义的变化;处理器平台Genoa需求也在增加,预计Genoa将继续获得相对于英特尔(INTC)Sapphire Rapids的市场份额。2023年12月,AMD发布了用于AI训练和推理的MI300X GPU芯片,在性能方面实现大幅提升,拉近了与英伟达AI芯片的市场差距。维恩预计,MI300需求在2024年可能高达80亿美元,而之前估计范围为30亿至40亿美元。维恩并非唯一看好AMD的分析师。TD Cowen分析师马修·拉姆希(Matthew Ramsay)将AMD的目标价从130美元上调至185美元,并维持“优于大盘”评级。拉姆希表示,MI300作为能力日益增强的生成式AI替代品,未来几年拥有巨大的上涨空间。目前,在FactSet调查的45名分析师中,有32名分析师将AMD评级为“买入”,13名分析师将该股评级为“持有”。英伟达GPU芯片的龙头地位依然稳固。初创企业更倾向于使用英伟达产品,因为其强大编程平台CUDA提供的AI相关工具,可以更轻松地开发应用程序。维恩预计,英伟达下一代“更强AI芯片”B100将于第三季度发布,性能比前代芯片提高50%,定价提高40%。New Street Research分析师皮埃尔·费拉古(Pierre Ferragu)认为,英伟达拥有生态系统和安装基础的结构性优势。在人工智能半导体领域的领导地位,使其能够收集数据来改进未来芯片设计,这是其他竞争对手无法比拟的能力。美光科技同样具有增长潜力。费拉古预测,随着客户库存趋于正常化,美光科技今年的利润率将上升。该公司是计算机动态随机存取存储器(DRAM),以及智能手机和固态硬盘使用的闪存(NAND)的领先制造商。美光科技HBM3E存储芯片将于今年晚些时候推出,维恩预计美光科技在英伟达B100 GPU中的市场份额可能高达70%。截至1月19日收盘,AMD、英伟达、美光科技的市值分别达到2814亿美元、1.47万亿美元、966亿美元。文|巴伦周刊编辑 | 曹妍版权声明:《巴伦周刊》(barronschina)原创文章,未经许可,不得转载。(本文内容仅供参考,不构成任何形式的投资和金融建议;市场有风险,投资须谨慎。)#公司行业微信扫码关注该文公众号作者戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。来源: qq点击查看作者最近其他文章