行研精选丨半导体进入复苏周期；跨境电商支持政策落地
1、半导体进入复苏周期，强科创属性有望重塑估值
2、跨境电商支持政策落地，跨境龙头快速成长可期
01
半导体进入复苏周期，强科创属性有望重塑估值
1）大基金三期成立，关键设备和材料或为投资重点......
2）全球半导体进入复苏周期，Q1中国大陆设备销量逆势增长......
3）国家不断强化科技创新方向政策支持力度，把握新质生产力发展机遇，半导体强科创属性具备长期投资机遇。
新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环......
相关标的：半导体设备：......半导体材料：.......零部件：......制造与封测：......芯片设计：......
02
6 月11 日，商务部等9 部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（下称“意见”），涵盖5 大维度共计15 条细则。
1、政策覆盖范围广泛、支持力度较大，有望加速培育跨境电商作为“外贸新动能”......
2、多项细则有望助力跨境卖家、海外仓企业提质快速成长。中金公司认为：
1）跨境卖家方面，《意见》鼓励传统外贸企业发展跨境电商......
2）海外仓方面，《意见》计划引导社会资本以股权投资等方式设立产业发展基金......
3、海外性价比需求旺盛、线上化购物比例提升，我国跨境电商市场有望供需两旺......
4、品类+区域+平台拓展，具备强Alpha的龙头有望快速成长......
相关标的：看好供需两旺及政策多维支持下，跨境电商龙头快速成长势头，推荐......
以上内容不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
👇
（点击图片一键参与活动）
扫码加入“21天优质阅读”活动社群！
（已加的伙伴不用重复添加）每日获取专属提醒，21天伴你同行！
微信扫码关注该文公众号作者