光伏市场持续升温，10年50倍的隆基绿能未来如何？

2022-10-08 22:10

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全球能源危机愈演愈烈，作为全球能源的救命稻草，新能源重新站到了风口之上。在能源安全需求以及“双碳”目标的带动下，户用光伏市场作为重要的供电及补充能源形式正在持续“升温”，户用需求及景气度超预期。

最近两年，光伏企业不断扩大产业链，既有上游向下游扩军，也有下游逆流而上整体布局，整个光伏市场的竞争更加激烈了。比如做单晶硅片的隆基，逐步将业务扩展到组件、电池，通过垂直一体化布局之后，市场份额和地位逐步提升。

9月22日周四晚8点，前哨科技特训营“十大科技产业”专题，王煜全老师就根据会员们提出的问题和需求，针对光伏企业隆基和协鑫进行了案例分析。今天节选几点内容分享给大家，如果你也对光伏行业感兴趣，欢迎在留言区和我们一起互动讨论。

1、政策如何影响光伏产业发展

光伏产业受政策影响较大，回顾过去，中国光伏主要经历了几个重要的发展阶段：

2014-2017年: 政策扶持，快速增长

欧美双反，中国出台一系列扶持政策，扩大内需，国内光伏装机快速增长。2015年中国光伏累计装机43GW，超越德国成为世界第一。

2018-2019年: 531政策，按下暂停键

由于光伏装机快速增长，补贴缺口增大，“531”政策出台，停止分布式电站的光伏国家补贴，停止地面光伏电站的批复建设。

2019-2020年: 技术迭代，开启平价上网

“531”政策后，光伏落后产能出清加速技术迭代，以隆基为代表的单晶企业崛起，单晶市占率迅速提升，度电成本快速下降，行业逐渐摆脱补贴依赖，开启平价上网时代。

2020年 —— : 碳中和，全球能源结构转变

各国相继提出“碳中和”目标。欧盟委员会计划2050 年实现“碳中和”目标，将净碳排放量降至零，韩国和日本也相继宣布 2050 年的“碳中和”目标，中国计划在 2060 年实现碳中和。全球能源结构转变，定义全球能源新格局。

现在，我们已经进入到平价上网的时代，但是在储能和电站运营等方面还需要技术调优，电站运营的参与方主要是国企，近两年的发展速度可能比大家想的要慢。

2、印度要做光伏国产替代，有机会么

中国是全球光伏第一大市场，美国是第二大市场，印度是第三大市场。从整个光伏产业看，中国光伏目前是全球领先的，2021年为全球市场提供了超过70%的光伏组件。近两年，美国多次发起贸易保护措施对中国光伏产业大打出手，但还是没能减少对中国光伏产品的依赖。

印度的光伏制造商本质上还只是组装厂商，硅锭、硅片等都是从中国进口的。为了促进本国光伏产业发展和进口替代，印度政府不仅抛出了26亿美元的制造激励计划，还于2022年4月1日推出新的税收政策，对进口太阳能产品征收基本关税，其中光伏组件税率达到了40%，以期保证本土光伏组件市场发展。

我们认为，印度想要在光伏领域做国产替代不那么容易，因为中国是在光伏全产业链已经打磨了二十年，并持续投入了大量的资金，最终才培养出了整个产业生态。也就是说，印度想要短期实现进口替代，可能性很低。

长期来看，中国光伏企业在整个全球市场，还有广阔的发展空间。

3、隆基为何能崛起，技术领先能否持续？

自光伏晶硅技术出现以来，一直存在单晶硅、多晶硅路线之争，单晶硅光电转化效率更高，但生产成本、技术门槛相对较高。

隆基的创始人团队历时半年，对薄膜、单晶、多晶、物理硅等技术路线做了系统的研究，最终决定走单晶路线，重金投入研发、积极并购国际先进技术企业。2013年，推出金刚线切片机，同年收购全球单晶炉龙头美国 Kayex，完成相关技术的国产化。

隆基单晶硅胜出的关键主要有三个方面：

（1）硅棒端：RCZ 多次装料拉晶技术

（2）硅片端：金刚线切割技术

（3）电池端：PERC电池技术。

隆基推动了单晶技术从硅棒端到电池端整个产业链的技术变革，达到了降本增效的目的。

从单晶硅技术的大幅降本到PERC电池技术的推广，从双面技术的大规模应用到182组件尺寸成为主流等，隆基的技术路线图已成为行业发展的风向标。

不过，它的对手们也在加速技术迭代，隆基的技术领先优势能否保持，未来如果有新的技术出来，它最好的策略是什么呢？欢迎扫码二维码观看直播回放，有详细的解读。

4、协鑫“颗粒硅”是黑科技么，能否成市场主宰？

目前，多晶硅市场存在颗粒硅和棒状硅两种产品形态，区别在于采用的生产工艺不同，颗粒硅采用的是硅烷流化床法，棒状硅则采用改良西门子法。

从市场份额来看，目前多晶硅市场仍以传统工艺制备的棒状硅为主流。中国光伏行业协会数据显示，2021年棒状硅的市占率为95.9%，颗粒硅的市占率为4.1%。

2022年8月协鑫集团和TCL集团合建的1万吨电子级多晶硅暨10万吨颗粒硅项目在呼和浩特正式开工，标志着协鑫科技规划的60万吨颗粒硅总产能，已全部进入生产建设状态。

根据协鑫数据，颗粒硅能够使投资成本下降30％，电耗下降65％，项目人员数量降低30％。但是，颗粒硅的缺点也比较突出，主要体现在杂质含量高、产能不足、生产过程危险。

虽然颗粒硅生产技术在过去10年不断进步，但目前还不具备颠覆主流技术西门子法多晶硅的能力。未来，颗粒硅能否撼动棒状硅为主流的多晶硅市场格局？硅料生产的厂家对光伏产业链有控制力么？

如果你也对这些问题感兴趣，欢迎扫描二维码，观看科技特训营直播回放。

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来源: qq