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俄乌战争造就哪些企业赢家?

俄乌战争造就哪些企业赢家?

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商界正疲于控制战争带来的影响。大多数跨国公司离了俄罗斯客户也能活,但没了俄罗斯的大宗商品,日子会难过得多。统计显示,约有40家企业因忌惮法律和声誉风险而宣布退出俄罗斯。公司高管现在面临着另一个更大的挑战——这与它们在俄罗斯境内的业务无关,而关乎延伸到俄以外的供应链和其他连锁反应。



《经济学人·商论》2022-03-28

Russia’s war is creating corporate winners and losers

俄乌之战正造就商场上的赢家与输家


连锁反应
俄乌之战正造就商场上的赢家与输家
还有市场的剧烈震荡

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有两个因素让企业尤其难以应对供应链的冲击。首先是乌克兰和俄罗斯生产的大宗商品种类繁多。两国合计供应了全球小麦出口的26%、玉米出口的16%、小麦出口的30%,以及葵花籽油和葵花籽粕出口的80%。乌克兰供应世界半数左右的氖气,这是微芯片蚀刻所需的材料。俄罗斯是世界第三大石油生产国、第二大天然气生产国、最大的镍和钯出口国——这两种金属分别用于汽车电池和汽车尾气系统,更不必说它还是铝和钢铁的出口大国。即使俄罗斯大部分大宗商品并没有受到正式制裁,西方贸易商也因担心法律风险而日渐退避三舍。


第二个让事情变得更复杂的因素是市场剧烈震荡。3月8日,布伦特原油价格飙升至每桶128美元,但一周后,随着中国宣布新的防疫措施,以及投资者预计美联储在3月16日加息,布伦特原油又回落至每桶100美元以下。3月8日,镍价创纪录地突破每吨10万美元,伦敦金属交易所(LME)随后暂停了镍的交易。3月16日复盘后,交易所由于技术问题再度停盘。


整个美国股市已经大致回升到战争前的水平。但少数行业从这场动荡中获利,从军火制造商到有线新闻,再到帮助企业遵守制裁的律师。大宗商品公司成为最大赢家,尤其是俄罗斯以外的公司(见图表)。



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