突传利好！芯片行业曙光乍现，4300亿赛道期待重大机遇！香港特区政府也要放大招？影响多大？

10月13日，亚太市场再度出现较大幅度杀跌，美股盘前期指亦持续走低。A股综合指数虽然表现一般，但个股表现非常出色。而且，A股市场和香港市场皆传出重量级利好。

据彭博社消息，香港特区政府考虑有条件放宽非居民买楼15%税率。随后，香港地区地产股大幅拉升。

而从内地来看，市场上亦有分析，在医疗和教育专项贷款出现之后，接下来的可能是充电桩行业专项贷款。今日，市值约4300亿充电赛道相关股票亦有较好表现。不过，截至记者发稿时，相关传闻尚未获得证实。

芯片行业曙光乍现，据日本产经新闻，台积电取得一年许可，可买美国芯片制造设备用于在中国大陆的扩张。

首先来看香港的利好传闻。行政长官李家超下周公布上任后首份《施政报告》，彭博最新引述匿名消息人士指，港府据悉在考虑放宽房地产税和签证的限制，以设法遏制因疫情造成的人才流失。部分人士表示，政府可能放宽对非居民购房者需要支付的15%印花税规定，这些劳工在香港停留一定年限后可能会获得退还部分或全部税款。目前尚不清楚最短期限是多少，以及是否所有非居民购房者都适用。

其他吸引人才措施方面，报道引述其中一位知情人士表示，港府正在考虑的举措之一是让香港公司更容易在13个优先行业雇用非本地劳工，包括资产管理、金融科技和环境、社会和治理金融服务。这位知情人士说，公司在从中国内地或海外招聘之前，不再需要经历一个漫长的过程来证明他们已努力招聘当地人士担任这些职位。

报道引述知情人士说，正在讨论的其他措施包括向一些高技能专业人士提供现金补贴，以及设立一个特定的政府部门来吸引和管理内地和海外工人和投资。他们说，细节仍可能有变，其中一些措施可能不会出现在李家超下周的施政报告中。

受上述消息刺激，香港本地地产股由跌转升。新地（00016）一度转升2%，新世界发展（00017）一度升3%，长实（01113）、恒地（00012）一度升逾1%。

不过，需要注意的是，此前也有过一次类似的利好传闻。当时，彭博称香港考虑移除对非永居内地购房人双倍印花税（DSD）购房政策。但很快，香港财政司司长办公室发言人就表示，“针对有报道指政府考虑放宽物业印花税，政府澄清，没有相关讨论，并明确指出没有任何相关计划。”

目前，内地非永久香港置业需要缴纳从价印花税（AVD）第一标准15%，外加买家印花税（BSD）15%，即双倍印花税。暂不明确今天行政会议召集人提出的考虑免除中国购房者双重印花税指的是30%，还是外加的BSD15%。

今天，市场上还有一则传闻引人关注，有业内人士推测，医疗和教育专项贷款出现之后，接下来的可能是充电桩行业专项贷款。受此影响，今天充电桩板块则相对表现较好。不过，截至记者发稿时，该消息尚未获得证实。

中国充电联盟10月11日公布的统计数据显示，9月比8月公共充电桩增加1.2万台，9月同比增长56.6%。截至2022年9月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩163.6万台，其中直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台。从2021年10月到2022年9月，月均新增公共充电桩约4.9万台。

而从行业的最新动向来看，近日，广州、上海、重庆相继出台充换电设施地方政策及规划，涉及地方政府补助及充换服务能力及质量的建设目标。业内人士分析，这可能是贷款利好出现之前兆。

上海市对充换电基础设施建设补贴上限为300-600元/kW，运营补贴0.05-0.8元/kWh。本次扶持政策新增3项设备补贴：1）“慢改快”示范改造；2）出租车等特定公共服务领域高水平换电站建设示范；3）智能车网互动示范。从均衡发展转向重点聚焦，从慢充为主转向快慢并重，从无序充电转向有序充电。

广州2022-2024年，新增充换电服务能力约120万千瓦，新增超级快充站约1000座、新增换电站约120座，全市充换电设施充换电服务能力累计400万千瓦。充电运营企业将加入电力需求响应市场和市虚拟电厂，V2G技术有望实现大规模推广应用，充换电运营商有望突破充电服务费的单一盈利模式，实现商业模式多元化。

重庆2025年建成充电桩超过24万个，新建小区充电桩覆盖率达到100%，超快充网络、换电网络寻站半径原则上不超过5公里，高速公路服务区实现充电桩全覆盖。增量叠加存量设施功率智能柔性分配技术改造，适度超前布局大功率高压超快充服务网络，车桩两侧协同创下超充技术有望由中高端车型向低端车型应用。

从整个市场的资金结构来看，最近外资的表现相对较弱。Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出80.35亿元，创8月23日以来新高，并连续3日减仓；其中沪股通净卖出54.57亿元，深股通净卖出25.78亿元。

那么，外资究竟在担心什么？又是否值得担心呢？从券商中国记者了解的情况来看，他们的担心可能主要来自某国际大行一份莫名其妙的看空报告。但在记者看来，这种担心毫无必要。为何有如此一说？因为市场依然有强大的信心来源。

首先从经济基本面来看，据天风证券研报，经济短期正处于复苏中，基建和汽车是两大支撑，疫情压制了复苏的弹性但影响在减弱，企业整体处于去库存周期，利润结构开始改善。新动能和新趋势开始加速显现，出口份额提升是新趋势，制造业的附加值和贡献率上升是新动能。

来自中国银行报告亦认为，2022年三季度，国内防疫政策不断优化，稳增长政策持续发力，物价温和可控为宏观政策操作提供了充足空间，出口仍有较强支撑，中国经济延续恢复态势。

其次，从目前的PE估值来看，当前市场估值已经接近了疫情以来市场的底部估值区间。光大证券认为，如果市场的问题仍然以“内忧”为主，那么当前市场的估值可能已经较为充分的反映了悲观的预期，市场在当前位置具有相当高的性价比。兴业证券张忆东亦表示，目前A股处于长期底部区域。

值得一说的是，过去很多年，不断有外资唱衰中国，但是预测并不准确。事实上，很少有海外专家能看到一点，中国人有着“无须扬鞭自奋蹄”的特性，这便是希望所在、潜力所在。