下一个风口在哪里？跟着英雄走

选自《迈向一亿美元的旅程第四年 2021贝版投资总结》

投资需要跟着英雄走

by Bayfamily

  几年前投资特斯拉的人都尝到了踩对行业风口的甜头,因为你无论买比亚迪还是小鹏，还是NIO，BYUD，任何一个电动汽车的股票都随着特斯拉的疯狂上涨而上涨。如果在10年前选对了比特币区块链风口，20年前你猜对了中国房地产的风口，那么无论谁都可以轻轻松松挣到很多钱。所以在我的投资俱乐部里，专门展开了一次未来几年行业风口是什么的讨论。

  大体总结下来有这么几个行业，未来有可能成为被投资人追捧的风口:

第一个是与气候变化有关的行业

  气候变化的紧迫性，让欧盟、中国、美国都将在未来二三十年里大幅削减碳排放的总量, 而且这三个经济体的政治决心都是空前绝后的。中国提出碳排放，碳中和的目标就不用说了，基本上是举全国之力层层加码在执行。美国在未来很长一段时间里，民主党也会不遗余力的推进气候变化的相关工作。

  气候变化相关的行业涉及到氢经济、储能技术、农业种植、人造肉。太阳能发电成本可以一再降低，但是燃烧总是不可避免。只要燃烧还存在刚性需求。使用化石燃料做燃烧那就不可避免会有碳排放。所以氢经济是必然的。新能源领域，毫无疑问的赢家是光伏发电与风能。但是由于产出的不稳定性，与之匹配的储能技术必须需要跟上。在农业种植方面，农业设施以及人造肉，也都是解决气候变化，不可缺少，甚至无法跳过的关键环节。

第二个行业风口是新的前沿技术

  增强现实，虚拟现实，脑机接口，量子计算，区块链，3D打印，机器人。这个领域中哪个领域有重大突破，就会变成风口。

第三个行业风口是中国特有的风口

  中国正在从生产型经济转为消费型经济。庞大的中产阶级规模催生出巨大的服务业需求。

  比如在美国二三十年前曾经非常兴旺的行业，但是由于中美发展阶段不同，在中国在补涨阶段的行业。

  比如宠物经济在中国以前是没有的，但是随着人口老龄化和80后00后的崛起，宠物经济的规模变得越来越庞大。

    再比如中国的工业软件、行业软件目前正在经历一个全面国产化的过程，相关的公司企业也在快速成长。

第四个行业风口跨境贸易行业

  中国的电商平台出海，现在影响越来越大。出海主要朝两个方向，第一类是对欧美。欧美俄罗斯总的来说网络电商的平台相对于中国落后，但是市场需求巨大。

  另外一类就是对非洲和中东这些发展中国家。这些国家，基本的社交软件，移动支付领域还非常落后。欧美也不重视，未来也会有一大批企业崛起。

  投资跟着英雄走

  然而分析了这么多个行业，其实让人觉得有些无所适从。因为我们口袋里的钱只有那么多，不可能每一个行业去试错。那究竟应该投资在哪个行业呢？

  我认为一句话概括的话，就是跟着英雄走。由于社交媒体的存在，网络的存在，我们这个时代进入了一个新的英雄主义的时代。如果1000年前2000年前，当时的英雄是在战场上的英雄，今天的英雄就是在创业和商场中的英雄。

  简单投资的话，跟随英雄可能是一个最好的选择。

  想象一下，如果你在1000年前，如果你能够在世界上任何一个帝王将相中选择一个人去追随的话，你会选择谁？当然你会选择成吉思汗，因为他战无不胜，你跟着他走一路就吃香的喝辣的。

  如果是在2000年前，你就跟着亚历山大混就好了。但是在当时的历史条件下，人们只能跟他所在国，甚至亲戚混。没有办法去自己做选择，选择他们那个时代最大的英雄去跟随。

  今天则不同了，钱在四海流通，你可以选任何一个大英雄跟随。今天大的英雄是谁呢？很显然就是马斯克和乔布斯这样的人。

  我自己是经营过企业的，我知道经营好一个企业需要的能力是相同的。本质上需要的是人的一些号召力、感染力、组织能力以及执行力。

  如果在100年前，你就跟着洛克菲勒混就好了，因为他就是那个时代最大的英雄。他做什么企业都能做的很好。乔布斯和马斯克做的行业跨的度非常大。马斯克就干过移动支付，电动汽车太空发射，这些风马牛不相及的行业他做什么都可以做起来。乔布斯做电影公司也能做起来，做计算机也可以做起来，做手机也可以做起来。

  我感觉他们这些人做企业的能力和古代那些将军们打仗的能力是一样的。那些战无不胜的将军们并不是有什么样的三头六臂。而是他们在那个时代掌握了某一种战争的战术的窍门。比如蒙古人在野外战争中几乎永远都是胜利的。拿破仑就是掌握了步兵和炮兵的协同能力，让他能够在欧洲战场中一次又一次的获得胜利。不但他获胜，他带领的将军们独立作战，也是每战必胜。

  我可以通过今年自己的亲身心理过程说明为什么这些英雄的影响力越来越大。

  我们每个人对英雄一开始都是有些不屑的。比如做电动汽车的人会觉得马斯克提出的那些无人驾驶的理念是玄幻不可及的。我对自己对加密货币比较熟悉，所以当马斯克去捧狗币的时候，我也觉得他荒谬的不可言论，果断卖空狗币。但是然而后来事实证明我们都错了，当狗币的价格上涨了将近100倍的时候，我明白了我是错的。英雄之所以是英雄，是因为他们巨大的煽动能力。财富的秘密就是共识，能创造共识的人就是英雄。 以后我再也不会轻视马斯克追捧的任何一个项目。 如果他的无人驾驶真的能够像他承诺的那样实现，那么做无人驾驶行业的工程师们也都会被他征服。

  回到刚才说我们说的各个行业的风口。虽然我们说行业风口的原动力的社会需求。 但是行业的背后是人。一个行业能不能做起来除了社会需求之外，其实更大的要素是人。人甚至可以凭空的创造出需求来，并不见得只是去迎合社会的需求。这一点乔布斯很早就发现了，他从来就不相信市场调研。他坚信客户其实根本不知道他们要的是什么。

  比如马斯克在做的一项工作，就是一个挖隧道的公司Boring Company。这个隧道公司, 无论哪一个行业分析师都不会认为这是未来的行业风口。但是如果他的隧道最终做成了。能够实现200英里的运载速度。那么这个行业就会成为下一个风口，就会在全世界各地雨后春笋般地冒出来大量地下隧道公司来。你投这些隧道公司就可以挣大钱。

  大部分企业家都是在行业内内卷。 英雄能够成为英雄，是因为他们能够避免内卷，开拓崭新的社会需求。大部分的内卷项目都是红海。只有别人看不到的社会需求，创造出来的社会需求才是真正的蓝海。

  投资除了跟最大的英雄走，你可以跟一些小英雄走。那些开天辟地的般的创造社会需求的人属于一级英雄，马斯克乔布斯属于一级英雄。上不了他们的车，投资二级英雄也是可以的。 比如中国的很多企业家，都是靠着中美社会发展时间差异而实现的。成功的企业家往往也是从一个胜利走向另外一个胜利。

  当然跟着英雄走也是有风险的。如果你跟一只跟着拿破仑90%以上的战争你都胜利了，但是最终你可能败在滑铁卢。你跟着希特勒一开始也是节节胜利，可是最终目标过于宏大，野心过于膨胀到物理现实实在无法支撑的情况下。受物理极限的限制，也会轰然倒下。比如马斯克的火星计划也许就是其中的一个。

  但是我总觉得跟着英雄走，总是比自己盲目的进入，你认为某个社会刚需行业，可能要来的更靠谱一些。如果是英雄创造的行业又是社会必须的刚需产业，两者结合在一起，那可能就会是下一个行业真正的风口。现在回头看看电动汽车行业，基本就是这样的。

  有了这样一个基本思路，也许你也不难，可以想出下一个猪都能被吹上天的行业风口在哪里。