Redian新闻
>
不再更新 !!!

不再更新 !!!

财经
从大方向上看,目前成长股,逻辑从强到弱的顺序:

光伏 > 风电 = CXO > 半导体 > 新能车

光伏和半导体其实在底层是一回事情,都是硅材料或者是三五价化合物,只是光伏用来发电,半导体用来计算。

光伏的逻辑为啥排第一,原因是光伏目前需求强,同时估值也偏低,欧美、国内,目前光伏的需求都强,尤其是在俄乌战争情况下,全球光伏的需求再次提升。

半导体为啥不如光伏逻辑强,并不是半导体不重要,半导体很重要,但半导体的逻辑是替代,光伏的逻辑是领先,这是区别。

替代的意思就是人家起步比我们早,发展的比我们好,我们属于追赶,时不时还会受到制裁、限制。

领先的意思就是我们跟欧美处在一个起跑线上,而且我们的优势更大,成本低,欧美还离不开我们的光伏组件,也难以制裁我们。

这也验证了一句话:牢牢地把核心技术掌握在自己手里,才是王道。

风电的逻辑为啥不如光伏,因为风电受限于自然条件,规模、需求上,不如光伏大。

风电的逻辑提升上来,主要是去年上面让把风电跟光伏按照1:1的装机量配置。

所以,风电的逻辑仅次于光伏,但差的不多了,没有之前多。

CXO是什么逻辑,CXO目前的需求也大,这个行业的标的,一季度业绩大部分都很好,超预期的不少。

但这个行业存在两个问题:一个是需求转移风险,一个是制裁风险。

这两年,因为疫情原因,国内CXO企业拿到了不少国外的订单,这些订单有可能在疫情后,转移到国外去。

制裁的话,就是美国有可能会在CXO领域制裁国内企业,当然,只是有可能,但可能性不大。

之前就传过要制裁国内CXO企业,尤其是龙头药明康德,但最后都不了了之。

逻辑排在最后的是新能车,原因是新能车今年上游锂矿涨价太狠,中下游日子不好过,面临成本压力。

而锂矿的定价权在海外,不在国内。

这是目前的投资逻辑顺序,抓住主要的逻辑和矛盾。

研究和知道这个有什么用,知道这个,会得出了一个结论:

就是光伏,大概率在市场上,成长股方向逻辑最强,如果市场有行情,大概率不会缺光伏,如果没有行情,光伏可能跌的比其他少。

我想,本文的逻辑顺序、分析、研究成果,对投资的帮助,可能比较清晰了。

如果大家多多点赞,以后这样的逻辑顺序多多更新,如果大家少少点赞,这样的逻辑顺序不再更新。

最近,会在隆基股份实地看看。

干投研比种地累太多了。

推荐阅读:


拼了,60万,狠狠加仓它 !

干 !!!

凶兆出现,立即走人 !!!


重要声明:本公众号过去、现在、未来的观点,仅代表我个人看法,仅供交流,不构成任何投资建议。我看好的,接下来,也有可能跌腰斩。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
天呐!!!!新冠病毒真的对孩子影响不大?为什么有520多万新冠孤儿在哭泣?!!!中国疫情,让越南的国运挡不住!出口房价股市疯狂上涨!!!刚刚,重大利好,迅速拉升 !!!签证喜报第六波!!!Keep超A女教练|从国际模特到拳击手,她是怎么做到又帅又美的!!!讲座花絮 | 大学申请文书,哪些内容千万注意不要写!!!英国宣布:猴痘风险降级+新冠不再每日更新苹果公司有多无耻!!!凶兆出现,立即走人 !!!签证喜报第四波!!!突发!OSU两名女生偷偷吃「聪明药」身亡!千万别拿命换A!!!直播来袭|超燃分享全美第一教育学院宾大录取,外加藤校捡漏专业大盘点!!绝对不容错过!!讲座预告 | 7EDU 青少年创业营公开课,就在本周六!!!今天,上海传来全网最爆的消息!!!无暇顾及WXC大事 完成小事要紧签证喜报第五波!!!悲从中来,洒泪遥送我亲爱的妈妈干 !!!牛!!!“人民云”520隆重上线!JAMA:Omicron感染在儿童中临床表现明显更轻!!!龙卷风健康快递 153包粉晒包 | 照相最好看的包,是这些!!!昨夜!美股超级大暴跌!!人民币也爆出惊天大消息!!失去信心,一键卖出 !!!人教版数学教材,你得改改了!!!终于,看准它了,狠狠买 !!!北大教授:不计一切代价稳经济!!!黑天鹅出现,迅速卖光 !!!年挣五万也能过日子乘风破浪 | 姐姐们的包包,那可真的太厉害了!!!代价女王登基70周年大典嗨爆!但是路易你把镜头都抢完了啊!!!留学生回国利好消息:入境隔离政策又更新啦!!你们根本不知道男士内裤的正确穿法!!!
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。