不再更新 ！！！
光伏 > 风电 = CXO > 半导体 > 新能车
光伏和半导体其实在底层是一回事情，都是硅材料或者是三五价化合物，只是光伏用来发电，半导体用来计算。
光伏的逻辑为啥排第一，原因是光伏目前需求强，同时估值也偏低，欧美、国内，目前光伏的需求都强，尤其是在俄乌战争情况下，全球光伏的需求再次提升。
半导体为啥不如光伏逻辑强，并不是半导体不重要，半导体很重要，但半导体的逻辑是替代，光伏的逻辑是领先，这是区别。
替代的意思就是人家起步比我们早，发展的比我们好，我们属于追赶，时不时还会受到制裁、限制。
领先的意思就是我们跟欧美处在一个起跑线上，而且我们的优势更大，成本低，欧美还离不开我们的光伏组件，也难以制裁我们。
这也验证了一句话：牢牢地把核心技术掌握在自己手里，才是王道。
风电的逻辑为啥不如光伏，因为风电受限于自然条件，规模、需求上，不如光伏大。
风电的逻辑提升上来，主要是去年上面让把风电跟光伏按照1:1的装机量配置。
所以，风电的逻辑仅次于光伏，但差的不多了，没有之前多。
CXO是什么逻辑，CXO目前的需求也大，这个行业的标的，一季度业绩大部分都很好，超预期的不少。
但这个行业存在两个问题：一个是需求转移风险，一个是制裁风险。
这两年，因为疫情原因，国内CXO企业拿到了不少国外的订单，这些订单有可能在疫情后，转移到国外去。
制裁的话，就是美国有可能会在CXO领域制裁国内企业，当然，只是有可能，但可能性不大。
之前就传过要制裁国内CXO企业，尤其是龙头药明康德，但最后都不了了之。
逻辑排在最后的是新能车，原因是新能车今年上游锂矿涨价太狠，中下游日子不好过，面临成本压力。
而锂矿的定价权在海外，不在国内。
这是目前的投资逻辑顺序，抓住主要的逻辑和矛盾。
研究和知道这个有什么用，知道这个，会得出了一个结论：
就是光伏，大概率在市场上，成长股方向逻辑最强，如果市场有行情，大概率不会缺光伏，如果没有行情，光伏可能跌的比其他少。
我想，本文的逻辑顺序、分析、研究成果，对投资的帮助，可能比较清晰了。
如果大家多多点赞，以后这样的逻辑顺序多多更新，如果大家少少点赞，这样的逻辑顺序不再更新。
最近，会在隆基股份实地看看。
干投研比种地累太多了。
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来源: qq
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