2022：卫星通信的不凡一年

过去的一年可以说是卫星通信行业有史以来最动荡的一年。在2021年 10月至2022年9月这12个月中，行业见证了多个星座取得重大进展、整个价值链上多发的并购活动以及卫星直连手机等相关重大公告的发布。所有这些都发生在卫星通信行业疫情后的复苏之际。使用量的增长也极有可能使得行业在2022年恢复收入的增长。

疫情后的复苏

自2017年以来，卫星通信行业收入一直呈下降趋势，主要原因是单位带宽价格下降、视频服务市场的萎缩以及2020-21年新冠疫情对移动市场的影响。2022年，整个行业收入预计有望随着使用量的增长而得到恢复。2022年虽然带宽单价继续下降，但在大型政府续签项目和移动需求类市场的促进下，容量租赁的增长速度反而加快了，并进而推动了收入增长。这些项目通常可达到Gbps的规模，行业内最大的服务提供商更是可以达到几十Gbps。Speedcast就在今年5月宣布，其网络增加了13 Gbps的容量，总容量达到30 Gbps。这种快速增长是由两个主要因素驱动的：对互联互通需求的增加和卫星通信经济性的提高。

自疫情发生以来，各国政府在普遍服务项目上加大了投入，企业也在数字化方面投入更多，居家办公也使得更多人不得不采取远程接入的方式，促使人们对于互联互通的需求不断增加。垂直领域中航空机载互联(IFC)的复苏给人的印象尤为深刻。在最近于首尔举行的亚太卫星通信理事会(APSCC)会议上，Viasat的一位代表就指出，澳大利亚航空公司Qantas的IFC容量使用量已达到新冠疫情前的水平，尽管乘客量仅为新冠疫情之前的三分之二。简而言之，人们正在使用更多的带宽，而这种趋势也将会继续下去。

在供应链端，卫星通信的成本效益不断提高、轨道容量的持续增加也成为带宽使用率逐步提高的第二个驱动因素。

正如我们从下表中汇总的最新GEO卫星订单中看到的那样，灵活的、软件定义的有效载荷成为主流，而且也将是未来大多数的地球同步轨道卫星(GEO)的发展方向。

从长远来看，这可能会给卫星通信行业的定价带来更多的压力，但更灵活的卫星也将有助于解决高通量卫星(HTS)的核心问题之一——低利用率，毕竟如何满负荷使用点波束比单单卖出单个的宽波束要难的太多了。而这一点也可能就是地球静止轨道卫星比非地球静止轨道(NGSO)星座唯一有竞争力的地方了，后者毕竟因为需要发射数百甚至数千颗卫星才能形成规模经济。虽然GEO卫星具有这样的法宝，但在2022年，潜在的NGSO搅局者也取得了一些重大进展。

2022年非静止地球轨道(NGSO)星座

过去一年，几个星座项目取得了重大进展。Starlink继续扩大其星座的规模，在轨的卫星数量已经超过3000颗，提供消费级服务外，其业务模式也扩展到海事和企业服务。OneWeb于10月从印度发射了36颗卫星，至此该星座中卫星的数量也达到了计划的648颗卫星中的462颗。该公司还在几个关键市场取得了进展，包括：在印度通过与休斯达成协议、在沙特阿拉伯通过建立合资企业、在印度尼西亚通过与当地服务提供商DTP的合作等等多种方式，获得了相关的网关和落地方面的许可。

截至发稿时，SES的下一代mPOWER星座并未在2022年发射，但该公司宣布了其下一代O3b mPOWER天线的进展情况。据报道，在天线的易安装特性方面，已经可以达到由使用者自行安装的程度。2022年，库克群岛的使用者自行安装了新终端，并展示了其与早期O3b的向后兼容性。

除上述众所周知的星座外，2022年还出现了包括Rivada Space Networks和Mangata在内的以“低地球轨道(LEO)的宽带足以满足专业使用者的应用”为前提的针对特定细分市场的新星座。例如欧盟于2022年宣布了一项60亿欧元(62.3亿美元)的低轨通信星座计划，而中国更是通过了一系列的法律、法规来支持民营企业建造低轨通信卫星。

根据Euroconsult发布的Satellite Connectivity and Video Market Report的数据，2022年1月至8月，这些星座新产生容量的份额已经达到了整个行业新推总容量的95%，而在2018年，数据是完全相反的，那时是GEO占95%，而NSGO只占5%。NGSO在总容量方面的主导地位应该会继续保持，但随着VHTS GEO(如KONNECT VHTS、ViaSat-3等)的推出，GEO也有机会重新获得大约15%至30%的份额。

强劲的并购行为

行业的剧烈波动也促使在过去的12个月中发生了一系列的并购活动。迄今为止最大的交易是在运营商层面，ViaSat以73亿美元收购Inmarsat，如此规模的重大交易，使得该交易仍处于监管机构审查阶段。而最近发生的、但具有同样影响力的是Eutelsat和估值为34亿美元的OneWeb的合并，创造GEO/LEO合并的最高价记录。

在行业的下游，SES第一季度斥资4.5亿美元收购了Leonardo DRS的全球企业解决方案业务，使得SES在政府/国防部门的业务得到了巨大的提升。Hispasat以9600万美元收购了拉丁美洲VSAT服务提供商AXESS Networks，加深了西班牙卫星运营商在拉丁美洲的固有影响力。Intelsat宣布其Gogo收购案的最终整合，尽管今年下半年有传言称Intelsat/SES将在行业内进行合并，但这场大合并尚未实际发生…。虽然不是通过并购，但今年Avanti也完成了资本重组，将公司债务降低了5.5亿美元，而Intelsat更是通过在美国C波段频谱所获的意外现金摆脱了破产的威胁。

展望明年，尽管有金融市场不确定性和利率上升等因素的影响，卫星通信行业的并购行为仍将继续。在最近的APSCC会议上APT Satellite就指出：随着带宽单价的持续下降，必将给卫星运营商和服务提供商的利润带来进一步的压力，从而进一步促进垂直领域的整合，行业内更多的并购行为是一定会发生的。 

卫星直连手机：离现实更近一步？

卫星直连手机——普通手机通过与卫星直连获得宽带数据服务——一直被认为是科幻小说中的情节。就好像“你不能违反物理定律”，目前的状况依然如此——普通的手机仍然无法直接从太空中获得宽带服务。

但在过去的一年中，卫星、电信服务和智能手机行业都朝着正确的方向迈出了大步。最有影响力的公告是今年的9月份，苹果在iPhone 14发布会上宣布，该手机可与Globalstar卫星连接，初期可用于紧急求救消息的发送。SpaceX和T-Mobile也宣布了直接与手持通信设备的合作，但细节有限；中国的手机制造商华为宣布，其Mate 50智能手机将能够使用中国北斗卫星导航发送(但不能接收)文本，后续的Mate 60将能够实现短信息的发送和接收，并可进行短语音通话。

除了突破卫星与移动通信的界限之外，这些消息的发布还将卫星通信带入了一个更广泛的领域，并在业界掀起了新的热潮。最有代表性的就是在iPhone 14的发布会上，苹果公司还展示了一个由闪耀的群星组成的logo。虽然目前普通手机仍然无法直接从太空中获取宽带服务，但2022年对这项新兴技术的研究的确向前迈出了一大步。随着卫星通信成为普遍通信服务领域的一部分，我们在今后的时间里一定会听到更多的在这个领域获得突破的信息。

过去的12个月可以说是卫星通信行业有史以来最重要的几个月。我们可以看到行业中的大部分领域在疫情复苏阶段或多或少地取得了一些进展，也看到某些运营商在并购中承担了一定的风险以及后来的搅局者在继续对星座项目进行大量投资。未来几年，可用卫星容量将逐步发生变化，从而导致更多的动荡和行业的变革。

几年后卫星通信行业将如何仍然不确定，但整个行业在2022年的表现仍表明卫星通信行业仍然会向更大、更成功、更主流的方向发展。

作者：布莱恩·库斯奥(2022年11月28日，发表于 Via Satellite)

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