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将“智谷趋势”设为星标🌟
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如果用一个成语来形容2022，我会选择“诸事不顺”。房地产“永动机”失灵了，55家房企半年报亏损超595亿；一度风光的新消费也趴下了，连海底捞、泡泡玛特都出现了关店裁员、股价下跌；互联网平台也不好使了，阿里巴巴三季度净亏损205.61亿元，马化腾称留给某些业务的时间不多了。百业不振之时，新能源汽车产业却凭一己之力拉动了消费、投资、出口三驾马车。今年前11月新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达25%，远超美国和日本；今年前11月，中国新能源汽车产业发生融资事件217起，吸引了200多个重大建设和项目投资，总投资额超过13000亿元。11月，中国汽车出口创历史新高，总额达60亿美元。中国已经超越德国成为世界第二大汽车出口国，仅次于日本。如此强烈的造富效应，强烈地刺激了中国地方官的神经。他们做梦都在想如何通过发展新能源汽车产业，来带动全市的GDP、税收和就业，并完成中央交代的产业转型、碳中和、能源安全等考核任务。由此掀起了一场轰轰烈烈的“新能源汽车之都”争夺战，冲在最前面的就是四大一线城市。说出来你可能不信，深圳其实是全球新能源汽车产业链最完整的城市。据天眼查数据显示，以经营范围部分包含新能源汽车、电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、动力电池为条件查询，深圳以2.4万家新能源相关企业数量位居全国首位。据胡润研究院11月11日发布的《2022胡润中国新能源产业集聚度城市榜》，深圳力压上海和北京，拿下了全国第一。如果你觉得天眼查和胡润的数据不太准确，那我们就来看看资本市场的真实反应吧。以比亚迪为龙头，深圳还培育了一批细分领域的“隐形冠军”：市值超1800亿元的电驱&电源系统龙头汇川技术[300124]；市值约1800亿元的新能源车零部件龙头工业富联[601138]；市值超400亿元的铁锂正极龙头德方纳米[300769]；市值约400亿元、全球top10动力电池企业欣旺达[300207]；市值超380亿元的车用电池回收龙头格林美[002340]；市值超350亿元、上半年净利润暴增950.4%的锂矿龙头盛新锂能[002240]；市值超320亿元、深圳国资控股的石墨烯材料龙头中国宝安[000009]；市值约320亿元的锂电池化学品龙头新宙邦[300037]；市值超300亿元的车用电池负极材料龙头贝特瑞[835185]；市值超280亿元的锂电池结构件龙头科达利[002850]；市值超270亿元的锂电池隔膜龙头星源材质[300568]；市值超100亿元的锂电设备龙头赢合科技[300457]；这就是让北上广投资者都羡慕不已的“深圳新能源板块”。另外，让全球汽车大佬都忌惮不已的华为，也在深圳。2020年，比亚迪创始人王传福说过：没有深圳，就没有比亚迪。他接受《新京报》采访时，发表了一段肺腑之言：1995年（比亚迪）公司刚创立，没有厂房、没有固定资产，也拿不到任何银行贷款，发展很困难。当时，深圳市就针对中小企业融资难的问题，出台了优惠政策，对有技术、有活力、有创新力的企业实施无抵押贷款，支持我们持续做大做强。十年前，比亚迪第一批纯电动大巴在深圳上路，当时饱受质疑。在巨大的压力下，深圳敢为人先、鼓励创新、制定标准，给了我们先行先试的机会，率先实现了电动车的规模化和商业化运营。多年来，比亚迪与深圳市一起，推动公交电动化成为国家战略，并形成全球共识，成为全球治污的有效解决方案。目前，深圳市分别实现了公交车全面电动化、出租车全面电动化和纯电动泥头车规模化和商业化运营，持续引领全球科技革命和产业变革。类似的深情告白，马化腾、任正非、大疆创始人汪韬、迈瑞医疗创始人李西廷、华大基因创始人尹烨等科技大佬也说过。他们发自内心地感谢改革开放，感谢深圳这块创业沃土。在我看来，正是因为深圳的工业底子薄、高等教育差、国有企业弱、跨国公司少，所以深圳政府部门和金融机构才把从石缝里蹦出来的民营科技公司捧在手心里，真正做到“有事随时到、无事不打扰”。具体到产业发展逻辑，深圳还有一项独特的优势。深圳早在90年代就搞出了中华电子第一街——华强北，此后一直把电子信息产业当作安身立命之本，孕育了华为、中兴、创维、康佳、传音、荣耀等电子龙头。刚好汽车行业又出现了百年未有之大变局，汽车从机械产品变成了电力电子产品，深圳苦练多年的电子内功就可以发挥妙用。比亚迪和欣旺达就是从手机锂电池切换到车用锂电池赛道的。但是，深圳还不能算真正的“新能源汽车第一城”，它的核心指标（汽车产量）不达标。你看看比亚迪的生产布局就知道了，今年前11月总共生产了164.18万辆汽车，西安基地87.1万辆，长沙基地38.87万辆，合肥基地7.35万辆，常州基地超过10万辆。算下来，深圳总部只生产了不到20万辆。从某种意义上讲，比亚迪汽车是“深圳品牌、西安制造”。深圳政府不是故意逼走比亚迪，而是因为深圳人口太多、土地太少，没地盖厂。要知道，深圳的土地面积还不到2000平方公里，相当于北京的八分之一、上海的三分之一。
2021年广州汽车产量达296.44万台，占全国总产量的11.4%，连续三年位居全国之首。打开广州汽车产业地图，你会发现这座城市，从南到北、从东到西，处处都有整车制造厂。除了大名鼎鼎的广汽系（广汽丰田、广汽本田、广汽三菱、广汽传祺、广汽埃安），广州还有东风日产、风神汽车、成都大运、北汽、小鹏汽车、合创汽车、恒大、宝能等主机厂。12月11日，“东风日产1500万整车销量达成仪式”在广州基地花都二工厂举行。东风日产成为国内最快达成1500万累计销量的合资车企，也是唯一达成1500万销量的日系合资车企。同一天，总投资109亿人民币、占地约666亩、可满足60万辆车装机需求的动力电池项目在广州南部正式开工。这标志着，广州已经彻底打通了新能源汽车产业链的所有环节。不行，当然不行。广州汽车总产量虽然冠绝全球，但90%以上都是燃油车，新能源汽车的产量还挤不进全国前五名。广州目前还是日系车的天下，而日系车都有个通病，没有可以炸街的新能源产品。为了打赢新能源之战，广州倾注全市之力扶持了一批新能源汽车品牌，广汽埃安、小鹏、合创、恒驰、宝能。可惜的是，这些广州新能源品牌都不够给力。埃安虽然销量冲到了国内第一梯队（1-11月累计销量241149台），但是深受“网约车”、“续航虚标”标签所困，还不足以挑战比亚迪。小鹏汽车陷入了销量持续疲软困境，9—11月，其月销量分别为8468辆、5101辆，5811辆，同比下滑18.67%、49.7%、62.8%，销量下滑幅度正逐月扩大。合创汽车在市场上也不温不火，月销量至今未破4000台，主力车型合创Z03在中汽中心的碰撞试验中拿了最低分。至于恒驰和宝能，那就简直是恶心他妈给恶心开门——恶心到家了。想要知道许皮带和姚员外怎么造车的，请查看我的旧文《为许家印和姚振华，捏了一把汗》。虽然广州在2021年的汽车产量比上海多了13万辆，但是广州的产值（2021年6100亿元）却比上海少了1700亿元。这跟“微笑曲线”理论有关，与生产制造环节相比，研发设计环节和营销品牌环节的附加值更高。具体到汽车产业，上海的车企总部最多，汽车研发和设计中心最多，汽车服务业最发达，当然汽车产业的产值就最高。就拿汽车类外企来说，不要以为上海只有大众、通用和特斯拉，实际上福特、丰田、梅德赛斯奔驰、宝马、Stellantis、标致雪铁龙、现代汽车等跨国车企都在上海设立了研发中心，博世、采埃孚、大陆集团、麦格纳、爱信、现代摩比斯等汽车零部件巨头把中国总部放在了上海。本土企业方面，一汽、上汽、长安、东风、吉利、长城、奇瑞、蔚来、理想、零跑、合众、威马、天际、合创等新老车企都派了设计师和工程师常驻上海，宁德时代、中创新航、国轩高科、蜂巢能源等锂电大厂也在上海搞了研发中心。套用韦小宝的话来说就是，平生不入上海滩，纵称车王也枉然。三年来全国各大城市都爆发过严重的疫情，其他城市封控后只会让部分车企减产，唯有上海的静默会影响全局，今年4月全国汽车产量环比下降了46.2%。从侧面证明，上海在全国汽车版图中拥有超然地位。上海人引以为傲的上汽集团，虽然凭借国民神车“五菱宏光MINI EV”夺得了中国新能源市场的亚军，却陷入了“赔本赚吆喝”的怪圈，单车净利润只有680元。为了甩掉“屌丝”标签，上汽集团就集中火力搞了两个高端新能源品牌，飞凡汽车和智己汽车。但市场并不买单，智己汽车11月销量仅608辆，飞凡R7首批交付量只有1501台。另外，上海新能源汽车产业的另一支柱——特斯拉上海超级工厂也显露了疲态。据外媒报道，12月的最后一周，上海超级工厂暂停了大部分排班计划。马斯克主动减产，是因为特斯拉的市场需求下降了，从“供不应求”状态转入了“供过于求”状态。2021年，特斯拉在中国全年销量超过48万辆；2022年，特斯拉在中国市场1-11月累计交付量超过33.53万辆。
上海、广州和深圳今年前10月的新能源汽车产量都在10万以上，而北京却只产了2万台。李想正在顺义区建设理想汽车第二工厂，预计2023年就能建成投产，产能规划为10万辆/年。雷军正在亦庄开发区建设小米汽车生产基地，规划产能高达30万辆/年，预计2024年建成投产。另外，据“车壹条”分析，百度和吉利联合打造的集度汽车，也将在北京建设整车制造厂。除了补齐产能短板外，北京还将在汽车研发体系、燃料电池、汽车半导体、汽车软件和自动驾驶方面大放光彩。AI汽车人的统计显示，在包含所有类别（主机厂、新势力、Robotaxi、高精地图、城市物流、环卫、矿区等）的自动驾驶公司中，北京有95家，上海有84家，深圳有25家，广州不到20家。截至2022年10月，北京自动驾驶开放测试道路323条，开放道路里程1143.8公里，是开放测试道路最长的城市。北京在消费互联网领域的绝对优势，正在向智能汽车和自动驾驶领域延伸。根据中国知识产权杂志网站公布的2022全球自动驾驶领域发明专利企业排名，百度公司以3477件的申请量居榜首，力压全球第一大车企丰田和全球最大的汽配商博世。从2019年到现在，美团在汽车出行领域投了10多家明星企业，其中包括理想汽车、毫末智行。2021年4月19日，美团新一代自研无人配送车已在北京顺义正式落地运营。在汽车行业变革的下半场，北京将发挥意想不到的作用。或许有人会问我，为什么不提长春、武汉、重庆等老牌汽车城？不好意思，长春、武汉、重庆虽然有很强的汽车产业基础，但它们毕竟是二三线城市，科研实力、人才吸引力、融资条件、创业环境都有所欠缺。时代已经变了，汽车消费者越来越看重的是智能化体验，5G、云计算、人工智能和大数据等数字技术越来越吃香，互联网产业越发达的城市越占优势。所以说，能够进入“新能源汽车第一城”决赛圈的，只有一线城市。1、《比亚迪王传福：引领技术变革，提供新能源汽车发展的“深圳经验”》，新京报，2020.10.132、《广州发布智能汽车产业地图：汽车零部件预产值1800亿》，南方都市报，2022.07.023、《2022胡润中国新能源产业集聚度城市榜》，胡润百富，2022.11.114、《上汽还想当一哥》，钛媒体，2022.12.265、《独家丨上海北京两地设厂，集度汽车上演“双城记”》，车壹条，2022.06.07激情按压，柔情扫码
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大家好，我是智谷趋势总编辑黄汉城，十万级畅销书《中国城市大洗牌》作者。最近我开了个人视频号，文字不方便说的，我们改在视频里聊，欢迎扫码关注。
