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2022年终盘点:沪深300指增基金

2022年终盘点:沪深300指增基金

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作者:蜗牛和兔子

来源:雪球

年底了,我也打算开始做一些年末的回顾总结工作了,今天我们就先盘点下沪深300指增基金。

当前市场上现存的沪深300指增基金合计有56只(A/C 类合并统计),其中有7只是今年新发行的的基金,另有一只沪深300指增基金(红土创新沪深300指增)在今年清盘。

沪深300指数今年以来的收益率是-22.2025%(截止日期:2022年12月26日),49只今年以前成立的沪深300指增基金中跑赢了沪深300指数的有40只,跑输了的有9只,大部分指增基金超额收益很一般,超额收益平均值为2.27%,中位数为2.16%,超额情况并不理想,我们看下详细情况。

沪深300指增基金超额收益TOP10 

数据来源:蝶蜂数据

沪深300指增基金超额收益整体都不高,超额收益前10的基金中,超额收益超过5%的只有6只。其中表现最好的是乔亮管理的万家沪深300指增,相对于沪深300指数获得了9.07%的超额收益;其次是鹏华沪深300指增基金,获得了8.1%的超额收益。

跑输沪深300的9只沪深300指增基金 

数据来源:蝶蜂数据

顾耀强管理的汇添富沪深300基本面指增(010854)跑输了沪深300指数6.25%,排名倒数第一;另外浦银安盛沪深300指增和南方沪深300增强也都跑输了沪深300指数2个点以上。其他6只基金整体跑输幅度不大。

规模TOP10沪深300指增基金 

从沪深300指增基金的规模来看,超过15亿规模的基金有10只,10只基金超额收益平均值2.48%,中位值1.53%,超额收益表现和全部沪深300指增基金情况比较接近。

数据来源:蝶蜂数据

沪深300指增ETF 

沪深300指增基金中还有两只指增ETF,业绩表现也比较一般,贴出来大家看下。

数据来源:蝶蜂数据

我看了下万家沪深300指增和鹏华沪深300指增两只基金今年的超额收益走势情况,基本上是前三季度的超额收益比较稳定,但后面两个月超额回撤较大。

数据来源:蝶蜂数据

乔亮管理的万家沪深300指增(002670)在2022年的前10个月超额收益都比较稳定,但在11月初达到11.29%的高点后开始回撤,超额收益减少。

鹏华沪深300指增基金(005870)的超额收益主要发生在前8个月,在9月份达到高点后,后面也开始了回撤。

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