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从“卖酒人”重新做回“投资人”,绕了N年“弯路”的王晨如何践行自己的投资理念?

从“卖酒人”重新做回“投资人”,绕了N年“弯路”的王晨如何践行自己的投资理念?

财经

以“酒”为载体,带来更多真正的欢聚时刻。

题图|受访者提供
“给岁月以文明,而不是给文明以岁月”。

在2021年的一场大型食品饮料行业论坛上,王晨在主题演讲中引用了《三体》中的这句话作为开场白。

“时光总在不经意地流逝,我们该思考如何让自己的一生更有意义,而非只追求机械地延长生命”,作为刘慈欣的忠实粉丝,他欣赏这句话的更深原因是,和自己人生准则非常契合。

王晨算是一个世俗眼中走了“不少弯路”的投资人。

他本是科班出身,有一个标准的投资人的开局。在复旦大学世界经济系毕业后,加入一家老牌美元PE,管理基金总规模超过260亿美元,多年后他带着优异的投资回报业绩远赴欧洲就读MBA,却在完成学业后暂别投资行业,转投3G资本体系内的啤酒巨头百威英博集团。上到全球总部,亚太区和中国总部,下到区域事业部和市场一线,他在销售、人事、财务、经销商管理等多个重要岗位一路摸爬滚打。

数年后,另外一家全球酒业巨头保乐力加向他抛来了橄榄枝,不过这次不再是“卖酒”,而是回归投资领域,担任旗下创享欢聚投资基金的合伙人和中国区负责人,同时兼任保乐力加中国副总裁。

创享欢聚投资基金的版图并不局限于酒类,在王晨主导建立起的以“快乐消费+数字化赋能”为主题的投资框架中,囊括了包括每日黑巧,优地科技,鲜沐农场,Snow51,肆拾玖坊,酒廷1990等不同消费场景下的新锐企业。

“酒是一个真正的长坡厚雪的赛道,而我们希望以“酒”为载体,为消费者带来更多欢聚时刻”,王晨说。

创享欢聚投资基金,实现了他从0-1去打造一只专注大消费行业垂类基金的梦想,也践行了他深度赋能创业公司,去定义一套产业投资方法论的想法。而在看似出走又回归的投资人履历中,他对职业生涯和梦想的追求从未变过。


投资人中的“田野调查派”

“你要成为一个好的投资人,就要扎根产业,对行业形成非常深的理解”,数年前一位投资前辈的忠告王晨至今记忆犹新,而这也成为他之后职业道路的一个注脚。

翻看王晨之前的三段经历,我们就可以理解他为什么会成为一个乐于“走弯路”的投资人。

大学毕业后的第一份投资人工作,让王晨受到了经典美元基金价值观和打法的浸染。在一个公认的投资框架里,VC/PE的盈利可以划分为三个来源:1.通过企业本身的价值提升赚钱;2.借助财务杠杆效应赚钱;3.利用一二级市场之间的估值差异赚钱。在王晨看来,第一种是真正的投资,而后两种偏向于投机,而一个国家的资本市场体系越成熟,靠企业自身价值提升获取投资收益的机构占比会越大。

当前,中国整体资本市场趋于冷静,新消费投资更是如此,对此,王晨反而感到一丝淡定和从容,“新消费领域投资进入了挤泡沫的阶段,未来PEVC通过企业基本面的价值提升来获利变得越来越重要”。

后来,他选择去全球顶级的商学院INSEAD(欧洲工商管理学院)深造,在求学期间,通过大量阅读和案例研究,接触到了3G资本的理论体系。

虽然早年3G资本在国内名声不显,但其在业内已被誉为消费投资的无冕之王,也得到了股神巴菲特的大加赞赏及大力合作支持。这家机构仅用十年时间“创造”出两个世界500强——“百威英博”、“卡夫亨氏”,以及一个营收堪比百胜、麦当劳的餐饮集团“餐饮品牌国际”。近几年3G资本开始被国内一些投资大咖频频提及并作为仿效对象。


职业生涯早期对于伴随企业成长,通过企业价值提升来盈利的认知和3G资本深入企业进行产业赋能的理念碰撞出了火花。于是,在3G资本旗下的百威英博赴全球十五所顶尖商学院招募未来高管时,他作为当年唯一一名中国人欣然加入了——这无疑是一个深入产业的好机会。

虽然国内消费品赛道的投资人大多对行业都有过很深的研究和尽调,但是像王晨这样亲自带过销售团队卖过酒的,并不多见。

如果按照学术研究的说法,他算是一个“田野调查派”。

“啤酒行业注重渠道深度分销,尤其是在市场竞争后期,各家纷纷押注下沉市场”,王晨回忆,在南方三四线城市和县城做下沉市场时,他在广州租住的公寓里挂了一幅大大的广东省地图,从粤东潮安县到粤西雷州半岛,从粤南中山各镇再到粤北韶关山区,几乎广东99%的区域他都逐一跑过,带着一帮当地的销售弟兄日晒雨淋地走访市场和客户,了解竞争格局并迅速采取对策。

这是当时整个啤酒行业里最苦最累的活儿,却也是一段极具意义的职业经历。

即便在今天的消费品行业内,也极少有人向上懂得如何与世界500强的CEO和管理层顺畅沟通,向下能亲自披挂冲到市场最前线的毛细血管处摸爬滚打。那几年在王晨所负责的一些市场,百威英博将一众竞争品牌打的落花流水,某些公司甚至关闭了销售办公室,撤出了当地市场。

经过这样的产业历练,他真正学会了怎么样判断一门生意,怎么样和不同风格不同背景的企业家成为朋友,怎么实际有效地帮助企业。对投资也有了更多自己的理解。

多年前,王晨就预判,未来的投资人群体将渐渐从全才走向专才,投资机构也会更加精细化分工,伴随而来的自然是对产业的聚焦。与此同时,他也希望找到可以符合自己精神追求的领域去长期投资——不管投什么,一定要对人类、对社会产生价值。

这样看似有些高远的目标,却生发自王晨走遍大江南北的真实感受。“从一线城市到边远乡村,国人一生勤勤恳恳,却缺乏对快乐、生活品质和仪式感的追求,孤身奋斗的时刻多,与家人和朋友之间交心欢聚的时刻非常少,不善于表达自己内心的情感,白发之后回顾人生却遗憾没有什么值得开心和纪念的回忆。”

王晨想为中国人过的更开心贡献自己的一份力量,就像文章开头提到的——“给岁月以文明”。

“打造创享欢聚投资基金这个平台,除了融合了我以往的背景和技能,最重要的是,我希望以酒为载体,承载社交和欢乐,去真正给消费者带来更多欢聚时刻。”


横坐标“趋势”,纵坐标“人群”

和很多CVC一样,创享欢聚基金的投资出发点也是和集团业务的协同、并尽可能获取丰厚的财务回报。在“快乐消费+数字化赋能”双轮驱动的投资主题下,王晨为我们勾勒出了他规划的投资坐标体系。

横坐标为“消费趋势”,纵坐标为“细分人群”,再结合集团的业务布局和战略重心,这三重交叉点就是创享欢聚投资基金所锚定的投资范围。

他举了个例子,当代人对健康的关注、对生活品质提升的诉求已经成为主流趋势,“这带来的变化是消费者对于饮酒的量与质的需求与以往已有所不同,他们对品质的要求更高,而饮用场景也变得越来越重要。立足于日益崛起的中产阶级新消费人群,能够满足他们在新场景下的新消费娱乐需求的项目就是“机会”所在。

在这样的思路之下,外人看来看似和主业弱相关的创业公司,却能在集团生态圈中发挥意想不到的作用。

以新消费品牌“每日黑巧”为例, “每日黑巧所主打的都市白领女性消费者,通常有一定的经济实力、有主见,对生活品质和健康有追求,是我们非常想要触达的消费人群”,黑巧作为超级食品之一,正日益受到都市丽人们的欢迎。而黑巧与一些酒类例如朗姆的搭配能带来意想不到的好口感。

更打动王晨的是每日黑巧的品牌理念,推崇健康和“让每一天更幸福”,并且注重可持续发展,保护环境。“这和我们想要给消费者带来欢乐的理念非常契合”,他说,“欢乐是人类永恒的追求,其需求永远存在”。


从GP到LP,将产业赋能做到极致

CVC对于被投企业的帮助,不仅仅局限在财务支持,更多的是从产业端输送资源和机会。作为从产业一线走出来的投资人,王晨在这方面想要做的更多、更透彻。

这包括借助集团优势带来的生态圈赋能,例如特定渠道的资源共享、行业知识的分享,人才的培训,“出海”机会和多种形式的品牌宣传等等。

例如在刚刚成功举办的上海进博会上,作为第五年亮相的保乐力加集团突破性地采用了双展台的模式。除了主展台对于主线业务、首发新品的创意展示,在另一“参展商变投资商”展区,创享欢聚投资基金携旗下多个被投项目一齐首次亮相,这对于初创公司而言,是极好的品牌曝光和业务对接的机会。在展会后一周,某些被投企业就收到了一些市区级政府的招商洽谈邀请。

创享欢聚投资基金不仅只是投资人,还利用行业的资源孵化了酒类新零售品牌——酒廷1990。公司原本是一家酒类流通行业传统的二级批发商,通过创享欢聚提供的战略分析和经营指导,以及保乐力加集团的资源赋能,在近两年成功升级成为一家业务数据驱动,注重私域运营,满足即配需求的高端酒水服务商,在极为挑战的市场环境下仍然保持高速的业务增长,目前已经在上海酒圈内颇为知名。

图源:摄图网
在直投和孵化共创之外,创享欢聚还作为有限合伙人投资了凯辉基金,挑战者资本和银泰资本等知名基金管理人。这些机构都和创享欢聚一样,带有深深的产业投资烙印。除了LP身份,王晨本人也受邀担任这些机构的战略顾问。对此他表示,一方面希望增加财务回报、触达更多项目,另一方面,也是希望通过找到国内有相同理念的、认同产业赋能打法的机构并肩同行,从而更好的推动中国消费行业的发展。

“例如,挑战者资本会经常邀请被投企业创始人们去元气森林参观,近距离学习他们是如何做消费者触达、怎样去基于数据做营销和商业决策的,了解它一路崛起的成功秘诀和踩过的坑”,王晨认为,这样的产业协同资源对于初创企业来说帮助匪浅。

采访的最后,我们很好奇,作为和酒行业关系紧密的王晨是否是个好酒之人,他的回答意料之外,又情理之中。

“酒文化博大精深,我虽爱好,但只能说是个初学者。不过作为负责任的酒类企业,保乐力加一直以来倡导的都是‘理性饮酒’,我们经常说:“欢聚因碰撞精彩,享乐因理性常在”。

伴随着我国民众的消费升级,千年来的酒桌文化也在悄然发生改变,王晨认为,一部分新世代的消费者对饮酒场景的偏好已经逐渐从从“被动社交”转向“主动社交”,对他们来说,酒不再是仅仅为了服从社交压力或是追逐商业利益而喝,而更多是为了朋友家人之间享受欢聚时刻而饮。希望给消费者带去欢乐从而享受美好生活,是无论王晨个人还是创享欢聚投资基金都想要践行的理念。



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