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美国人民需要“越南特斯拉”

美国人民需要“越南特斯拉”

财经

有望“替”中国车企向美国出口。

作者丨海腰
编辑丨信陵

刚刚过去的CES展上，被称为“越南特斯拉”的VinFast的展台旁人头攒动。

展台的主角，是一款名为VF8的大型SUV，将于2月底交付给美国用户。

VinFast VF8

这家在中国毫无知名度的车企，已于2022年12月向SEC提交招股书，准备在纳斯达克上市。市场预计，其上市后的市值约500到600亿美元，超过“蔚小理”等一众中国同行。

如果上市成功，VinFast将成为第一家在美国上市的越南公司，将很可能创造越南史上最大IPO。



从越南版“东北倒爷”到越南首富

VinFast是越南最大民企Vingroup旗下的子公司，名字来源于越南语的缩写——Việt Nam（越南）Fong cách（风格）An toàn（安全）Sáng tạo（创造性）Tiên phong（先锋）。

Vingroup创始人潘日旺（Phạm Nhật Vượng）是当今的越南首富。因Vingroup是越南最大的地产商，同时涉足造车，潘日旺被戏称为越南的许家印。但潘日旺身上的标签，远不止这一个。

潘日旺生于越南中部一个贫困家庭，后因学习成绩出色，被公派到前苏联留学，后定居哈尔科夫（现属乌克兰）。

Vingroup创始人潘日旺

苏联解体后食品匮乏，于是潘日旺在乌克兰成立了食品公司，从台湾和香港进货，倒卖各种食品，还从台湾购买了一条二手方便面生产线，生产Mivina牌方便面，并陆续推出快餐包、土豆泥等其它速食产品。

到21世纪初，Mivina已占据乌克兰方便面市场97%的市场份额，堪称垄断。

在乌克兰时期，潘日旺可以说是一个升级版的“东北倒爷”。

之后潘日旺回越南发展，成立了房地产公司Vingroup。

经过十几年发展，Vingroup已成为越南最大的房地产商，开发了数十个度假村、写字楼、高级公寓、购物中心等，包括曾承办了2008年环球小姐和2010年地球小姐比赛的芽庄Vinpearl Land豪华度假村，位于胡志明市的东南亚最高楼：地标塔81，后者也是越南版改革开放（越南叫革新开放）的标志性建筑。

位于胡志明市的东南亚最高楼：地标塔81

除了房地产，Vingroup还涉足医疗、教育、酒店、零售、消费电子等各个领域，是一家“财阀级”的巨无霸公司。

越南本地人戏称，出生在Vinmec，在Vinhome长大，用Vin智能手机，在Vincom购物中心购物，就读Vin学校并考入Vin大学。驾驶VinFast汽车穿过由Vingroup规划设计建设的城市，前往Vinpearl度假村。

2014年，潘日旺的个人财富约16亿美元，成为首个登上福布斯富豪榜的越南人。


越南版许家印+王传福

2017年开始，Vingroup开始涉足造车，成立VinFast。

毫无意外，VinFast也从粗制滥造的山寨车起步。

VinFast的头两款车型都是基于宝马成熟平台打造，动力系统也直接采用2017年停产的宝马发动机，可以说是山寨版的宝马X3和5系。

之后推出的经济型轿车Fadil Supermini，源自雪佛兰第4代Spark，是一款小型掀背车，非常适合越南市场。价廉物美的Fadil Supermini很快挤进了越南汽车畅销榜前五。

VinFast 经济型轿车 Fadil Supermini

2019年，成立仅两年的VinFast已经是越南销量前5的车企，并宣布将逐步停产燃油车，开始全面的电动化转型。

之后几年，陆续推出了VF6、VF7、VF8、VF9等多款车型，覆盖从紧凑级SUV到全尺寸SUV的全产品矩阵。

这样的操作，让人想起了从山寨丰田起步的比亚迪，和其掌门人王传福。


有望实现马斯克的梦

截止到2023年2月，VinFast在越南共交付4000多辆电动车，在美国还未开始交付。从交付量这个维度看，最多相当于2019年的蔚来。

从其他维度看，VinFast的辅助驾驶、智能座舱、制造效率、品牌营销等，也看不出什么特别的地方。

但就是这样一家车企，市场却给出了500到600亿美元区间的估值水平，超过理想+蔚来的市值之和。

所以，美国资本市场对VinFast的期待是什么？

VinFast的制造工厂位于越南第三大城市海防市（也是越南的直辖市），离首都河内一百多公里（可以理解为越南版的天津），这里东临北部湾，方便进出口。

海防市距离中越边境的口岸城市芒街不到200公里，距离广西防城港市约250公里。

工厂离中国近，VinFast的汽车更是“含华量”爆表。

从产品定义、工程设计、模具制造、工装夹具、装配系统、工艺支持、整车内外饰，甚至到整个工厂的交钥匙工程，所有环节都有中国公司参与。

电池来自宁德时代和国轩高科；电子水泵和热管理控制阀来自飞龙股份；毫米波雷达来自行易道；HUD来自华阳电子；电池箱体总成来自威唐工业；内外饰解决方案来自台州精超力。

作为汽车制造的四大环节之一，VinFast的焊装车间由广州明珞和复星集团收购来的FFT承建。

未来，VinFast的“含华量”还会继续爆表。

国轩高科已与VinFast签署备忘录，双方将共同研发和生产磷酸铁锂电池，双方还讨论了在越南建立首个电池生产工厂的可能性。

宁德时代也与VinFast签订了战略合作备忘录，双方将在一体化智能底盘方面探索多种形式的合作，宁德时代董事长曾毓群和潘日旺出席了签约仪式。

宁德时代滑板底盘

由于中美关系等问题，特斯拉没有向美国出口上海超级工厂生产的车辆，也没有任何一家中国主流车企在积极开拓美国市场。如果Vinfast能在美国成功，对于中国的汽车供应链企业来说，将曲线实现向美国的出口。

VinFast的里子是中国的，面子则是欧美的。

组成董事会的9人中，只有3人是越南人，其余6人都来自欧美国家，来自越南的3人也都有在欧美大公司的工作经历。

VinFast还宣布，未来将投资20亿美元在美国建厂。消息宣布当天，美国总统拜登称欢迎来自越南的投资，该投资是自己任内经济战略的重要成果。

在美国的电动车市场，特斯拉一家独大，销量比其他车企的所有电动车型加起来还多。少数的几个挑战者中，Lucid专注于极其小众的高端车型，Rivian到现在也没解决量产问题，只有福特看起来像是走在正确的道路上，但与特斯拉的距离还非常遥远。

所以，美国资本市场对于VinFast的想象是，能借力中国的汽车供应链，有着比中国公司更低的人工成本，且不会面临地缘政治的麻烦，不担心华为级制裁和芯片断供，能没有障碍的进入美国市场，进而在竞争有限的美国市场，有望吃掉一部分特斯拉的份额。

参考特斯拉最高时超过1万亿美元的市值，VinFast目前500到600亿美元的估值区间，就显得没那么贵了。

潘日旺在苏联留学时主修地缘经济学专业，其创办的VinFast很可能成为中美地缘政治角力下，一个意外的大赢家。


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