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江阴银行股权法拍遭流拍,耐克阿迪代工厂大裁员 | 财经日日评

江阴银行股权法拍遭流拍,耐克阿迪代工厂大裁员 | 财经日日评

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如何读懂2023地方两会的重要“信号”?
美联储大多数官员支持放缓加息


2月22日,美联储公布1月31日到本月1日货币政策会议的会议纪要,纪要显示联储官员大多支持进一步放缓加息,认为放慢速度是平衡紧缩过度和紧缩不足的最佳方式,也有些官员警告,放慢加息有风险。媒体的情绪模型评估显示,总体而言,本次会议纪要比之前更偏鸽派,至少是两年来鸽派倾向最大的。

纪要表明,美联储认为资产估值压力依然显著。美联储工作人员特别指出,住宅和商业地产市场的估值指标仍然很高,房地产价格大幅下跌的可能性仍然高于往常水平。此外,虽然过去一年股价下跌,但标普500成分股公司的远期市盈率仍高于中位值价值。(华尔街见闻)

|点评| 美国政策利率已经越来越接近上限水平,而美国通胀水平距离美联储目标(2%)却仍有一段距离,这也令美联储不得不更加谨慎地考虑未来加息计划。2月的一系列宏观数据表明,美国经济整体出现了回暖迹象,即便这种回暖并不全面,也令美联储更加担心通胀出现反复。特别是美国金融市场此前对于美联储提前退出加息通道的误判,造成金融环境趋向宽松,所以美联储这次特意对金融市场做出了“警告”。

事实上,平抑通胀和维护经济发展从长期来看并不冲突。如果通胀水平长期维持高位,居民消费支出压力加剧,消费信心受挫。企业被迫提高用人成本,而产品销售在疲软的消费表现下受到拖累,企业盈利下滑,将为经济发展增添更多不确定性。


江阴银行8900万股股权法拍遭流拍


2月23日消息,江阴市华发实业和孙某华持有的A股上市银行江阴银行约8897.8万股股份,在阿里司法拍卖平台上于2月20日上午10时以无人出价告终。值得注意的是,该笔股权以4.02元/股的价格起拍,低于该行A股当日收盘价(4.21元/股)。同时,江阴银行当日发生2笔共851万股的大宗交易,成交均价为3.71元/股,较当日收盘价折价11.88%。

近年来,大量银行股份在司法拍卖平台挂出,亿元级以上的股权拍卖也明显增多,被拍标的持股方多数为地区中小银行背后的前十大股东。其中还涉及一些A股或H股上市银行。同时,包括中原银行、徽商银行在内的H股上市公司的巨额股权也于近日流拍。(券商中国)

|点评| 江阴银行作为江苏的农商银行,在本地小有名气。相比于部分银行因为业绩不佳导致的股权流拍,江阴银行2022年业绩快报显示,全年净利润同比增速达26%,在银行业中这样的业绩相当出色。不过,江阴银行此前多次通过大宗交易折价出售股权,没有特别看好江阴的理由,很难做出平价购买这部分股权的决定。

从商业银行整体的角度看,在国内政策引导下,企业实际融资成本不断降低,企业融资需求又因为宏观经济具有的不确定性而放缓,量价齐跌的情况下,商业银行又需要为储户支付此前为吸引存款制定的较高利息,商业银行净息差压力加剧,这让投资者对于江阴的业绩持续性存在一定怀疑。

商丘公交“停运”引发关注


2月23日,商丘公交在其公众号上发布3月1日暂停运营公交线路通知,公司在公告中表示,受疫情冲击、新能源补贴政策调整、财政补贴不到位等多重因素叠加影响,公司亏损十分严重,经营异常困难,员工工资、社保金拖欠,无力支付,车辆充电电费、车辆保险等无资金购买,已经无法继续承担老百姓出行的公益性事业和民生工程。

该公告发布后反响强烈。通知发出后不久,“商丘公交”删除上述公交停运的通知。随后发布最新通告,商丘市公共交通有限公司将克服困难,确保公交不停运,不影响公众出行,此前发布的公告对社会造成的不良影响,深表歉意。(财联社)

|点评| 此次公告里有一个细节:为了响应国家号召,商丘公交公司换了纯电动的公交车,建了充电桩,想必建设成本不低。这是很多城市的尴尬处境:一方面,公共交通高度依赖宏观政策走向,顶着压力也得上;另一方面,很多公交公司在运营中高度依赖财政补贴。

以往,地方有转移支付输血,不用太担心补贴,但现在大环境变了,经济有待复苏,各方面都在吃紧。所以,这半年来,我们相继听到葫芦岛、漠河、郸城县等多个地方的公交车停摆风波。加之此次商丘公交风波,更加说明,一些表面看起来还不错的三四线城市,也面临着巨大的财政、民生压力。

耐克、阿迪达斯越南代工厂大裁员


2月23日消息,替耐克和阿迪达斯公司等国际运动品牌代工的宝成集团,因“2023年生产订单非常少”,计划裁员3000名工厂员工,另有3000名员工不再续约。这就意味着宝成集团这一轮大规模裁员将影响近6000名员工。此番宝成集团的裁员主要集中在集团的越南代工厂。

去年12月,两大运动品牌巨头耐克和阿迪达斯纷纷宣布,2023年将减产30%至40%。据悉,宝成国际为全球最大的运动休闲鞋代工商,为耐克、阿迪达斯等50多家国际知名品牌提供设计制造及生产服务。在全球名牌运动鞋及休闲鞋市场中,宝成集团有约20%的市场占有率。(界面新闻)

|点评| 作为全球最大的运动休闲鞋代工厂,宝成集团高度依赖于品牌商。品牌商下的订单多少,直接影响代工厂的生产规模大小。早在去年底,耐克、阿迪达斯就已经宣布减产,传递到其主要代工厂,自然就是裁员缩编。而耐克等品牌商订单减少,直接原因则在于消费需求下降,说得更明确一点,是受到来自中国和俄罗斯市场的影响。

不过,相关品牌在俄罗斯的业务是由于俄乌冲突而暂停,在中国大陆地区的业务出现萎缩的原因则在于疫情影响、文化冲突和消费需求减少。在前几年,疫情的影响成分居多,而在进入疫情防控放开阶段,则在于消费能力尚未完全恢复之故。当然,国潮品牌崛起,部分消费者对“洋品牌”认同感降低,也是一个因素。所以,别看这是越南代工厂裁员,却也反映了中国大陆的消费市场状况。

英伟达搭车ChatGPT推出AI云服务


2月23日消息,英伟达公布,在截至2023年1月29日的2023财年第四财季,营业收入和每股收益都高于华尔街预期。英伟达四季度营业收入60.5亿美元,同比下降21%,环比增长2%;四季度调整后营业利润22.2亿美元,同比下降40%。除此之外,数据中心全财年的营收达到创纪录的150.1亿美元,较2022财年增长41%;游戏业务全财年营收90.7亿美元,较2022财年下降27%。

业绩指引方面,英伟达预计,2024财年第一财季,营收为65亿美元,高于市场预期的63.5亿美元。发布财报的同时,英伟达介绍了旗下AI云服务产品。英伟达表示,公司在和云服务巨头合作,提供人工智能即服务(AIaaS),让企业客户能利用英伟达的全球领先AI平台。(华尔街见闻)

|点评| 英伟达这次上交的成绩单,虽然乍一看各项数据有增有降,但是增的较努力,降的略收敛,数据也都比分析师预期要高。这也不难理解,毕竟在营收和利润纷纷持续下滑的情况下,数据中心和游戏的收入作为英伟达的两大支柱,只是做到维持现状、缓速向好就已经够本炒一波利好了。

现在的英伟达满心满眼都是AI,一心想要蹭上这一波ChatGPT的热度,靠自己的平台企业优势一跃而起。计划虽然是美好的,但未来存在太多不确定性,英伟达是否能就此回归舒适区还是先打一个问号。

百度去年净利润同比增长10%


2月22日,百度发布了截至2022年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示,2022年,百度实现营收1236.75亿元,同比增长1%;归属百度的净利润(非美国通用会计准则)206.8亿元,同比增长10%。单看第四季度表现,百度营收330.77亿元,与去年基本持平,此前市场预期四季度营收为320.6亿元;归属百度的净利润53.71亿元,同比增长32%。

具体来看,2022年百度核心的收入(即搜索服务与交易服务的组合)为954亿元,与去年基本持平。其中,在线营销收入为695亿元,同比下降6%,非在线营销收入为259亿元,同比增长22%,主要由云和其他人工智能驱动的业务驱动。此外,百度董事会已授权了一份总值50亿美元的股票回购计划,有效期持续至2025年12月31日。(澎湃新闻)

|点评| 相比于百度颇为亮眼的财报数据,市场更关心百度即将推出的生成式AI“文心一言”。从财报上看,国内外多数企业减少对外支出,百度广告收入受此影响走低。移动生态方面百度表现良好,活跃用户稳步增长。自动驾驶方面,萝卜快跑上线后正在向越来越多的城市开放。除此之外,公有云服务稳居国内份额第一。

百度多年以来在AI方面的研发投入毫不手软,在自动驾驶领域也是行业内少有的偏重软件开发的企业。这也造成百度在商业投资扩张方面放慢了脚步,昔日的BAT中,百度似乎现在略显落后。不过,人工智能所展现出的潜力在很多领域都开始显现,多年研发积累或许会令百度在新赛道中,实现弯道超车。

腾讯与Meta洽谈计划引入VR头显


2月22日消息,近日腾讯控股正与Meta就在中国销售Meta Quest系列虚拟现实头显进行谈判,谈判仍处于初期阶段,细节尚未达成一致。根据官网,Meta Quest 2起售价为399.99美元。 

去年11月,Meta宣布裁员超11000人,约占其员工总数的13%。另据消息,腾讯游戏旗下XR业务将变更发展路径,对自研硬件发展路线调整,并对相关组织、岗位进行优化。日前,字节跳动旗下VR厂商PICO也开启新一轮裁员,比例约在20%~30%,按照整个团队2000人的规模计算,受影响员工人数约在400~600人。(澎湃新闻)

|点评| Meta Quest从产品上来说优势是毋庸置疑的,在美国反响较好。但在去年8月涨价后,愿意购买的人呈断崖式下降,营收数据难看。而处在元宇宙这么一个烧钱的赛道,业务还没有获得什么突破性进展,能否成功打开中国市场,对Meta来说尤为关键。

先不说元宇宙行业大环境走下坡路这件事,Meta产品进军中国市场,除了要考虑数据安全、国际关系、经济环境等问题之外,还要面对我国对游戏行业的监管问题。就算Meta Quest系列VR头显成功走入中国市场,当前全球经济走软导致需求低迷,实现盈利的时间表较长,很难保证消费回暖的速度能赶上Meta研发需要的成本。

周四指数冲高回落沪指跌0.11%


2月23日,三大指数早间冲高,盘中又一度集体跳水翻绿。板块方面,毫米波雷达、一体化压铸板块再度走强。东数西算概念下挫,券商股继续活跃。临近午盘,两市震荡回升走强。汽车、光伏、证券等板块成为领涨主力军,ChatGPT概念出现杀跌。午后,三大指数午后集体翻绿,板块个股方面,ChatGPT概念、软件、算力跌幅居前。总体来看,个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.11%,报3287.48点,成交额为3344亿元;深证成指跌0.13%,报11884.3点,成交额为4729亿元;创业板指涨0.23%,报2457.48点,成交额为1719亿元。沪深两市成交额共计8073亿,较上个交易日放量240亿。北向资金全天净卖出21.5亿元。(新浪财经)

|点评| 周四两市延续不温不火的走势,短期热点板块后劲开始不足,金融板块的号召力也渐显不足,内资和外资同时进入观望。从盘面上看,近期表现较弱的成长股周四有所反弹,消费、科技板块陷入回调,在指数没有明确方向出现时,市场整体保持高抛低吸策略。随着市场对于指数突破情绪的逐步降温,下跌个股数量明显增多。

经过前期轮涨行情,个股和板块的估值有所回升,逐渐走出底部区间。内资在此阶段调仓换股的过程并不顺利,整体仓位水平保持高位。外资春节前后快速流入,资金体量整体较小,却难以推动指数实现向上突破,再加上人民币汇率近期小幅贬值,外资流入速度放缓。



文中股市、期货内容仅供参考
不构成投资建议


栏目主编 魏英杰
责任编辑 | 何梦飞 主编 | 郑媛眉

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