立案调查！大牛股崩塌腰斩，股东人均浮亏16万！探访钙钛矿项目现场，空空荡荡还在装修？

3倍大牛股转眼间股价腰斩，昨晚证监会火速出手，钙钛矿牛股奥联电子被立案调查！

今天两市继续震荡休整，钙钛矿板块领跌两市，白酒、地产、证券板块跌幅居前；AI应用热潮催生算力需求，共封装概念（CPO）大幅走强，军工板块逆市走强。

01

突发立案调查，大牛股腰斩

奥联电子股价继续跳水，今天低开后持续大跌超11%。

2月23日深夜，奥联电子发布公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

有网友称，“必须严查，严惩。”还有投资者称：“专业律师已请好，终于可以安心睡觉了。”

奥联电子此前因跨界钙钛矿，股价在两个月内暴涨225%。然而最近几天，公司钙钛矿电池项目的核心人物胥明军陷入“履历造假门”，引发轩然大波。随后，公司股价在近4个交易日大跌超40%，自2月9日45.24元高点已经腰斩。

2月21日上午，华能清洁能源研究院发布关于针对奥联电子发布失实公告的澄清声明，对奥联电子跨界钙钛矿的技术合作方胥明军简历信息进行“官方打假”。        

2月22日，胥明军另一“前东家”杭州众能光电澄清，胥明军在该司的入职时间共计11个月，期间仅参与相关项目的讨论。奥联电子涉及的胥明军主要业绩内容有夸大或失实，公司保留追究相关方法律责任的权利。

值得注意的是，奥联电子董秘21日在接受媒体采访时称，华能清能院澄清的内容不属实，公司内部正在进行进一步的核实，相关情况可能存在一些误会，目前公司正在积极处理这个事情。

不过，自从胥明军的前东家杭州众能光电出来“打假”后，奥联电子及胥明军本人，就没有对外发声了。

02

算力需求大增，共封装概念（CPO）大幅走强

在市场整体回调的情况下，人工智能概念表现亮眼，随着人工智能对算力需求的激增，共封装概念（CPO）、东数西算概念表象强势。

剑桥科技、证通电子、拓维信息涨停，天孚通信、曙光数创、中科曙光大涨超8%。

今天人工智能的强势表现，或源于以下消息刺激。

1.隔夜美股英伟达大涨14.02%。公司最新公布的2023财年第四季及全年财报，超出市场预期。在昨天的电话会议上，公司透露出不少积极信号：下一季度数据中心和游戏业务预计都会环比强劲增长、新一代计算卡H-100的收入已经超过A-100、AI到了临界点，如当年的iPhone一样，并且将获得广泛的应用等等。 

2.媒体报道，受聊天机器人ChatGPT需求推动，大量订单涌向台积电，拉高台积电5纳米产能。半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台，当中爆红的ChatGPT推力最大。

3.阿里巴巴昨日晚间召开电话会议，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，在生成式AI正在发起颠覆性突破的时代，算力的支撑必不可少，阿里将一方面继续全力构建好自己的预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上的多种模型和应用提供好算力的支撑。

4.今日上午，科技部部长王志刚在国新办新闻发布会上谈及热门话题ChatGPT时表示，ChatGPT本身是一个大模型，是大数据、大算力、强算法。ChatGPT确实在自然语言理解、自然语言处理等方面有进步的地方，同时，在算法、数据、算力上推进了有效结合。王志刚表示，我们国家对于任何一个新的技术，包括AI技术出来以后，在伦理方面都采取了一些相应的措施，对科学技术发展趋利避害，让利更好地发挥出来。

科技部高新司司长陈家昌表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。

03

全球军费或激增，军工股逆势走强

军工产业链逆势走强，天和防务、长城军工大涨超7%，北斗导航、北斗星通涨5%，中国船舶、中船防务涨超4%。

消息面上，俄乌冲突的军事风险开始加速向周边传导，近日北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约必须做好与俄罗斯长期对峙的准备。俄罗斯总统普京亦于日前宣布暂停履行《新削减战略武器条约》。

地缘冲突大大强化了各国的安全诉求，全球军费或将再次进入高速增长期，据外媒报道，美国2023财年（2022年10月至2023年9月）国防预算比前一年增加10%，达8580亿美元。由于战争需要，俄罗斯的军费开支更是比上一年激增40%，排名从世界第五上升到第三。

在亚洲，日本的军费支出也引人注目。为了“强化防务能力”，去年日本内阁批准了高达6.8万亿日元（510亿美元）的2023财年国防预算草案。这是在日本经济常年疲弱的背景下，日本国防预算连续第11年增长。

另外，在向韩国采购坦克、自行火炮之后，波兰近期宣布再向韩国购买数百门“天舞”远程火箭炮。连冷战后一直削减坦克数量的德国，也宣布将重新增产坦克和火炮弹药。

国泰君安指出，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。

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