深圳100亿产业基金来了

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这一次，是深圳坪山。

投资界-解码LP获悉，3月8日，“深圳创投日”走进坪山区，当天新能源汽车、生物医药两支产业基金官宣落户，总规模100亿元，将分别重点针对其特定的产业集群领域进行投资。这是深圳“20+8”产业基金群又一重大落子。

回想2022年底，筹备已久的深圳市“20+8”产业集群基金总体规划正式公布。此次，深圳市引导基金统筹设立围绕战略性新兴产业和未来产业集群的“20+8”产业基金群，打造一个新千亿基金群。于是我们看到，全国VC/PE开始络绎不绝去深圳。

具体来看，两支基金规模各50亿元，其中，深圳市新能源汽车产业基金100%投资于智能网联汽车和新能源汽车产业上下游企业；深圳市生物医药产业基金则100%投资于生物医药、细胞和基因、医疗器械、大健康等领域。

两支产业基金的设立，是深圳市“20+8”产业基金群的其中一环。据了解，本年度共有4个产业集群的基金开启公开遴选，其中智能传感器产业基金和合成生物产业基金将在落地光明区，而生物医药产业基金和智能网联汽车产业基金落地坪山区。

时间回到2022年6月，深圳发布《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，首次提出将培育“20+8产业集群”，即发展以先进制造业为主体的20个战略性新兴产业，前瞻布局8大未来产业。

其中，20个产业集群为：网络与通信、半导体与集成电路、超高清视频显示、智能终端、智能传感器、软件与信息服务、数字创意、现代时尚、工业母机、智能机器人、激光与增材制造、精密仪器设备、新能源、安全节能环保、智能网联汽车、新材料、高端医疗器械、生物医药、大健康以及海洋产业集群。

另外8大未来产业为：合成生物、区块链、细胞与基因、空天技术、脑科学与类脑智能、深地深海、可见光通信与光计算、量子信息。

据了解，新能源汽车产业基金和生物医药产业基金落地坪山区，是因为坪山区已经形成“智能车、创新药、中国芯”为代表的世界级战略新兴产业集群，具有鲜明的产业集群、集聚特色。

一方面，比亚迪立足深圳、放眼全球，成长为引领全球新能源汽车产业变革的龙头车企，推出深圳首条智能网联汽车应用示范线，无人驾驶汽车在路面灵活穿梭；另一方面，坪山区拥有深圳唯一的国家级生物医药基地，圈内一度流传：“生物医药企业首选坪山”。

当天基金落地现场，新能源汽车产业资本联盟和生物医药产业资本联盟也正式缔结成立，16家投资机构将与坪山携手建立服务新能源汽车和生物医药产业发展的金融资本生态，致力于企业科技研发、成果转化、孵化培育等科技金融服务。

春节以来这一个月，从外地赶来的VC/PE机构络绎不绝，大家不约而同地带着同一个任务——聊聊募资。

这一幕源于深圳“20+8”产业基金群。据悉，深圳“20+8”产业基金由市、区引导基金联合出资，分类分批逐步设立，联手社会资本打造一个近千亿规模的产业基金集群。

2022年12月初，第二个“深圳创投日”走进深圳龙岗区。当天活动中，深圳市首只“20+8”战略性新兴产业专项子基金——工业软件基金正式落地龙岗。据悉，该基金由深圳市引导基金发起，联合深创投集团、龙岗金控、格力金控等机构合作设立，计划总规模50亿元，首期募集规模21亿元。

其中，深创投担任基金管理人，投资方向涉及软件与信息服务产业，主要围绕工业软件及其产业链上下游领域技术领先的未上市企业，优先投资“卡脖子”环节的研发设计类和生产控制类企业，辅以企业管理和工业互联网创新工业软件。产业应用方向以离散型制造业为主，主要围绕电子信息、汽车、家电、先进装备制造、新材料等行业。

随后，在第22届中国股权投资年度论坛现场，深圳市“20+8”产业集群基金总体规划出炉，同时第一批基金管理机构公开遴选正式启动。据悉，首批四只子基金分别为：合成生物产业基金、智能传感器产业基金、新能源汽车产业基金、生物医药产业基金。

综合来看，本次“20+8”产业基金管理人全国公开遴选，开创了财政金融赋能实体经济在工作思路、工作方法、工作举措上的创新，推出“一个集群、一只基金”、“分批次推进、滚动遴选”、“市区联动，多区联动”等组合式创新，开启中国政府引导基金又一次崭新探索。

历史上，政府引导基金1.0时代留给外界的印象是“撒网式”投资，当然这是一个自然摸索过程，无可厚非。不过总结了其中的得与失，以深圳为代表的政府引导基金率先进入2.0时代——由过去“撒胡椒面式”投资，变成聚焦于某一个产业、某一个细分领域，以更为主动的方式发挥财政资金的引导作用。从以往较为单一的考察返投比例，转变成更多维度地考察GP对产业发展的贡献。

这样的变化背后，既是对过往的优化，也是出于现实的考量——眼下资金的稀缺度越来越高，政府投资基金也在反思如何最有效地用好每一分钱。