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《2023年硅谷指数》重磅发布!经济就业市场稳健、风投总额回落、专利数量回升...

《2023年硅谷指数》重磅发布!经济就业市场稳健、风投总额回落、专利数量回升...

科技

作为全球创新高地,硅谷地区的发展动态始终备受全球关注。近日,Joint Venture Silicon Valley发布了《2023 Silicon Valley Index》(2023年硅谷指数),报告从经济、人口、社会、环境等方面对美国硅谷的发展进行了全面分析与解读。通过反映硅谷地区发展状况,分析硅谷经济成长与社区发展情况,帮助人们理解是什么因素引领着硅谷成为美国乃至全世界高技术产业发展并保持持久动力。这份报告不仅是研究硅谷地区发展情况的重要资料,也是硅谷风投走向、企业发展与新兴产业培育的重要风向标



在过去的一年中,硅谷地区无疑经历了一定程度的“动荡”。硅谷当地的就业数据发展趋势如何?资本又流向了哪些赛道?科技行业正在如何调整?创新朝着什么方向推进?


硅谷高创会汇聚全球创新资源,聚焦企业出海与引入跨境落地服务,全力打造集人才、技术、资金为一体的交流、对接平台,希望给大家带来硅谷一手资讯。硅谷高创会重磅推出深度解读硅谷有影响力的报告系列,本文是系列解读报告之一,深度解析《2023年硅谷指数》,以期能够基于实际数据,为读者呈现一张硅谷科技、文化、经济交织的社会全景长卷。


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本文主要内容摘要

风险投资总额回落至491亿美元,多数资金流向互联网公司


科技行业岗位新增5.4%


专利数量回升,同比增长8%


失业率降至历史最低点1.8%


人口连续五年下降,部分居民前往美国其他新兴科技中心


贫富差距拉大


商业空间租赁量与租金增长


房价飙升,上涨近7%




一、风险投资总额回落至491亿美元


疫情期间,硅谷和旧金山的上市公司获得了近9万亿美元的股票市场收益,带来了巨大的财富和影响力,其中包括创纪录的风险投资总额、活跃的天使投资者的涌现以及随之而来的创新创业的增长。


然而,2022年硅谷和旧金山公司的风险投资总额仅为491亿美元,相比于2021年的898亿美元显著降低。2022年的市场波动性大,部分通过传统IPO上市的公司在年底以负回报结束,在移动电信、工业、汽车和运输等领域的早期种子轮融资也相应减少。

(硅谷与旧金山整体风险投资情况)

2022年,硅谷大多数风投资金都流向了互联网公司,这一份额在过去几年中稳步增长,从2002年的12%增长到了2022年的52%。2022年,硅谷地区的电子公司只获得了3%的风投资金(总计19亿美元),能源和公用事业公司获得了近11亿美元的风投资金,其中包括九家能源储存公司、十家可再生能源公司(包括太阳能、地热能和燃料电池)、三家能源效率公司和一家电动汽车充电基础设施公司。


(按行业划分的风险投资额)

2021年,天使投资在全美范围内飙升,达到了近65亿美元,在旧金山和硅谷就有12亿美元。那一年,参与交易的天使投资者数量也急剧上升(较2020年增长39%至1000多人)。但是,就像2021年天使投资的急剧上升一样,2022年的下降同样急剧。硅谷种子轮公司获得的天使投资总额同比下降90%,从3.6亿美元降至了4000万美元。


(天使投资情况)

2020年,区域性并购发生了转变,目标公司和收购公司之间的交易份额急剧增加,并一直持续到2022年。这一趋势可能是由多种因素引起的,包括疫情爆发初期一些公司面临的困境,以及大多数硅谷上市公司在疫情前两年中股市市值的大幅增长(总市值增长161%,近8.8万亿美元)等。


(加州交易份额)


二、科技岗位新增5.4%


硅谷在2021年中期至2022年中期期间就业新增超88,000个工作岗位(增长了5.4%),此前一年增长了5.1%,并估计在下半年增加了额外的22,000个岗位。疫情爆发时出现的区域就业类型转变依然存在,科技行业的就业岗位所占比例更大(28%,比疫情前增加了2个百分点),社区基础设施和服务类行业如零售、教育、交通和非营利组织所占比例较小(48%,比2019年下降了2个百分点)。这种转变可以视作大衰退复苏期开始的趋势,自2010年以来,硅谷的科技岗位增长速度几乎是整体就业的两倍(增长了56%,整体就业增长了33%)。


(工作总数和上一年的变化百分比)


2022年在30家最大的科技公司中产生了42%的创新和信息产品与服务行业的工作岗位,其中19%仅在谷歌、苹果和Facebook。虽然硅谷最大的科技公司雇主自疫情爆发前以来一直在扩大当地的工作力量(从2020年1月至2022年增长了22%),但在美国其他地区(增长了33%)和全球其他地方增长得更快(增长了66%)。去年底,硅谷的20家科技大公司在美国的劳动力中占比24%,但2023年1月的裁员导致该地区的这一占比下降了约1%(从2022年12月的24.0%下降到2023年2月的23.1%)。



三、专利数量回升,同比增长8%


2022年,加利福尼亚州新注册的专利中有超过一半(54%)是由硅谷或旧金山的发明家注册的,而圣何塞则成为了该州和全美发明专利最多的城市。虽然硅谷的年度专利注册数量在2021年急剧下降(从约21800个降至18900个,下降了13%),但是在2022年,硅谷地区的专利数量在一定程度上有所恢复,同比增长了8%。 


(硅谷专利注册情况)


四、失业率降至历史最低点1.8%


硅谷的失业率在2022年4月恢复到疫情前的水平,并在5月短暂地达到了历史最低点1.8%。在2022年的其余时间里,失业率保持在2%左右,表明该地区几乎达到了全员就业。尽管总体上失业率很低,但失业率仍然因种族和族裔而异。去年,非裔美国人的失业率是白人的2.4倍,而拉丁裔或西班牙裔居民的失业率比白人高1.4倍。


(硅谷失业率)



五、人口连续五年下降


据统计,2022年硅谷的人口已连续第五年下降。这一趋势归因于多种因素,包括死亡率上升、人们离开硅谷地区及外国移民的数量降低,其中有超过25%的人前往湾区其他地区,30%则前往加利福尼亚州其他地方,其余40%的人则前往美国其他地区,包括像西雅图、奥斯汀这样的新兴科技中心。数据显示,硅谷仅在2021年就失去了超过10万居民。在2020年中期到2021年中期——疫情的第一年中,硅谷经历了历史以来最大的人口减少(38,900人),这一减少速度超过了前一年(已经创下纪录)的16,900名居民减少量的两倍以上。


(人口变化组成)


根据加州财政部最近发布的数据,圣克拉拉县和圣马特奥县2021年的外籍移民净流入率为负。从2020年7月至2022年7月,圣克拉拉县和圣马特奥县的国内净流出人数(91,400人前往该州和其他地区)几乎等于前四年的总和(97,800人)。


尽管硅谷人数在持续下降,但硅谷依然是一个种族相对多元化的地区,2021年多元化指数为70% ,亚洲居民在硅谷的人口中占37%(较十年前的30%有所增加)。该地区的亚洲人口在代表的种族方面是多样化的,最大的群体是华人(12%),其余分别是亚洲印度人(8%),越南人(6%)和菲律宾人(5%)。


(种族与族裔变化情况)



六、贫富差距明显


硅谷有巨大的收入和财富差距,这在各种经济指标中都表现出来。即使教育程度相当,收入差距仍然存在。2022年,硅谷有163,000户百万富翁家庭(持有100万美元以上的可投资资产),其中约8,300户拥有超过1,000万美元,占该地区家庭的不到1%,但持有的财富占集体财富的36%。相比之下,估计有220,000户硅谷家庭的总投资资产不到5,000美元。虽然2022年该地区家庭的贫困率为5%,但近三分之一(28%)的硅谷家庭没有足够的收入来满足他们最基本的需求,甚至需要公共或私人的援助。


(按种族和民族划分的人均收入)












七、商业空间租赁量与租金增长


2022年,硅谷的租赁活动比前一年增长了2%,达到24.8万平方英尺。虽然大多数公司已经针对疫情制定相应的工作场所策略,但宏观经济因素带来的挑战和随之而来的裁员依然会对租赁活动有所影响。尽管商业租赁量保持着增长势头(2022年办公室租赁量同比增长了30%),但办公室租赁平均面积却在急剧下降,仅为12,700平方英尺,这种转变表明了公司需要的办公空间变得更小。

(办公空间变化)

尽管2022年的租赁活动超过了前一年,大部分商业空间的空置率下降,但是目前尚不清楚未来是否会有更多的公司选择减少办公空间。随着远程办公和混合工作安排,办公空间的空置率在2022年继续上升。在大型科技公司的大规模裁员的背景下,办公空间的空置率可能会保持高位,需求会出现下降。


(商业空置率)

谷歌、苹果、Meta、亚马逊、领英和 Netflix 在硅谷占用了总面积为54.2万平方英尺的商业空间,包括办公和研发空间等。这六家公司中,谷歌的占地面积最大(约为2050万平方英尺)。硅谷地区的六家主要科技公司(谷歌、苹果、Meta、亚马逊、领英和 Netflix)占据了圣克拉拉县、门洛帕克和弗里蒙特所有可用办公/研发空间的20%。

除了租赁量有所增长以外,2022年所有空间类型的租金均在上涨,其中实验室的租金增长速度最快。工业和实验室空间的空置率去年略有下降,而办公空间的空置率继续上升。

(按空间类型划分的商业租赁面积份额)



八、房价飙升,上涨近7%


2022年,硅谷的房价继续飙升,上涨近7%。高档房屋的市场份额不断增加,其中76%的房屋销售价格超过了100万美元,这推动了房价的持续上涨。2022年,新房屋的开发量大幅增加,共发布了1.2万个住宅建筑许可证(其中80%为多户住宅),规划中还有1700个新批准的住宅单位,其中900个适用于低收入居民。许多当地居民难以支付租金或按揭贷款,近一半的租户(65岁及以上租户的比例为58%)因房屋成本而负担沉重2022年售出的房屋中,只有8%的房屋价格低于60万美元,28%的房屋卖给了全款买家。此外,硅谷的房屋的可负担性也因潜在购房者的种族和民族而不平等,黑人或非裔美国人和西班牙裔或拉丁裔居民的房屋可负担性率最低,仅为14-15%。


(房屋销售价格)


九、人均车程降至历史最低点


在2020年4月,硅谷的公路里程数创下了有记录以来的最低值,主要是由于疫情导致的交通减少,加州全州居民的每月人均车程(VMT)甚至降到了2006年以来未曾观测到的水平。硅谷在2019年所有道路上的VMT是每人每天22英里。到了2022年,硅谷居民的高速公路里程平均约为3,500英里,比2019年(疫情前)的平均水平低了5%至目前,硅谷地区的公路里程数仍处于几乎历史最低点,低于旧金山湾区和加州的平均水平,疫情期间的居家办公和隔离等因素也可能会在较长时间内产生影响。

(高速公路车辆月人均行驶里程)

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End

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