A股百亿重磅收购！资产2300亿巨头出手

2023-03-15 01:03

来源：e公司

重磅收购深夜传来！

3月14日晚间，南钢股份（600282）披露公告称，间接控股股东复星高科及其一致行动人与沙钢集团及江苏沙钢集团投资控股有限公司（以下简称“沙钢投资”）签署股权转让协议，约定拟向沙钢集团及沙钢投资转让所持有的南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）60%股权。这笔交易的基准转让对价为135.8亿元。

值得关注的是，南钢钢联是南钢股份的控股股东，此次交易意味着南钢股份将告别复星系，成为沙钢集团旗下的重要一员。

与此同时，为推动南京钢联控制权转让交易的进行，复星高科拟通过协议转让方式购买南钢股份所持有的万盛股份（603010）1.74亿股股份（约占其总股本的29.5645%）以及衍生的所有权益，转让价款为26.50亿元。本次协议转让后，万盛股份控股股东将由南钢股份变更为复星高科，实际控制人仍为郭广昌。

挥别复星系，南钢加入沙钢集团

南钢股份与复星系的“缘分”始于20年前。

2003年4月，南钢集团与复星集团合资成立南京钢铁联合有限公司，南钢股份的控股股东变更为南京钢铁联合有限公司。2010年10月，南钢股份完成重大资产重组，实现钢铁主业整体上市，公司的控股股东变更为南钢钢联。公告显示，南京钢联通过直接和间接持有南钢股份59.10%的股份。

在去年10月份，南钢股份就曾公告，复星系企业有意向沙钢集团转让其所持南钢钢联股权，本次交易对价不超过160亿元，由沙钢集团或其指定的合格关联方（以下简称“投资人”）受让标的股权。

如今这次重磅股权转让迎来落地时刻。

3月14日，南钢股份间接控股股东复星高科及其一致行动人复星产投、复星工发与沙钢集团及其全资子公司沙钢投资共同签署《关于南京南钢钢铁联合有限公司之股权转让协议》，约定复星高科、复星产投及复星工发拟向沙钢集团及沙钢投资转让所持有的南京钢联60%股权。

这次股权转让的基准转让对价为135.8亿元，其中沙钢集团已经支付诚意金80亿元。

本次权益变动前，复星系合计控制南京钢联拥有南钢股份59.10%的权益。郭广昌是南钢股份的实际控制人。如本次权益变动完成，复星系将“清仓”离场，公司实际控制人将发生变化。

挥别复星系的南钢股份，再次迎来实力派“新东家”。

世界钢铁协会发布的“2021年全球粗钢产量企业排行榜”显示，沙钢集团2021年的粗钢产量为4423万吨，位居全球第5位，在国内仅次于中国宝武钢铁集团的11995万吨和鞍钢集团的5565万吨。南钢集团则以1158万吨的粗钢产量，位居榜单第41位。

作为中国最大民营钢铁企业，沙钢集团连续14年跻身世界500强，2022年位列第291位。截至2022年6月末，沙钢集团总资产超过2300亿元。

世界钢动态公司（WSD）在去年12月发布了最新一期世界级钢铁企业竞争力排名，沙钢集团位居全球第35位。

需要强调的是，本次沙钢集团及沙钢投资受让南京钢联60%股权交易的权益变动事项尚需南京钢联的股东南京钢铁集团有限公司放弃优先受让权、公司将所持有的万盛股份全部股份转让予复星高科、通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的审查等事项作为前置条件。

南钢“放手”，万盛股份仍将属于复星系

在南钢股份告别复星系的时刻，万盛股份的未来也引人关注。

2022年4月，南钢股份完成对上市公司万盛股份的收购，向新材料领域进行产业延伸，万盛股份是全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商，南钢股份的这次收购，也意味着万盛股份成为郭广昌麾下第8家A股公司。

数据显示，南钢股份持有的万盛股份1.74亿股股份的投资成本为26.49亿元。

公开报道显示，在3月13日召开的2023年第二次临时股东大会上，万盛股份人士曾表示，“一方面，我们还在复星的体系内，实控人是郭广昌，另一方面，我们是南钢股份的控股子公司。如果不对万盛股份的股权进行剥离，南钢股份的股权是不能被处理的。”

3月14日晚间公告显示，为推动南京钢联控制权转让交易的进行，复星高科拟通过协议转让方式购买南钢股份所持有的万盛股份1.74亿股股份（约占其总股本的29.5645%）以及衍生的所有权益，转让价款为26.50亿元，并由复星高科承继公司就限制股份转让作出的承诺。

本次交易完成后，南钢股份将不再持有万盛股份的股份，亦不再将其纳入公司合并报表范围。

截至协议签署日，标的股份对应市值为21.89亿元。

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来源: qq

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