这13项技术将迎来商用大爆发？！深度解读《Big Ideas 2023》年度投研报告
近日，专注投资颠覆性创新领域的基金公司ARK Investment Management发布了一年一度的《Big Ideas 2023》年度投研报告。当我们仍未完全摆脱疫情的困扰，甚至仍在为未来市场的发展踯躅不前的时候，ARK为我们揭示了2023年最伟大的想法和技术革新。不知不觉，我们已经站在了一个技术商用大爆发的风口。
《Big Ideas 2023》综述了全球最新的创新技术融合趋势，覆盖了人工智能、数字消费者、数字钱包、公有区块链、比特币、智能合约网络、精准治疗、分子癌症诊断、电动汽车、自动驾驶出行、自主物流、机器人和3D打印、轨道航天13大创新领域的最新行业数据、分析及预测。
在具体分析每个创新领域之前，报告进行了“科技融合”的简单论述。根据ARK的研究，五大创新平台（公共区块链 Public Blockchain，人工智能 AI，储能 Energy Storage，多组学测序 Multiomic Sequencing，机器人Robotics）正在融合，创造出前所未有的增长轨迹。颠覆性创新平台的市场价值将以每年40%的速度增长，从现在的13万亿美元增加到2030年的200万亿美元。到2030年，与颠覆性创新相关的市场价值可能会占全球股票市场市值的绝大部分。
（图源《Big Ideas 2023》）
（图源《Big Ideas 2023》）
根据赖特定律，人工智能相对计算单元（RCU）生产成本和软件成本应分别按年率下降57%和47%。换句话说，到2030年，硬件和软件的融合可能会使AI培训成本以每年的速度降低70%。ARK预计到2030年，人工智能应使知识工作者的生产率提高4倍以上。如果100%采用人工智能，全球劳动生产率将提高约200万亿美元，使32万亿美元的知识工作者工资总额相形见绌。
（图源《Big Ideas 2023》）
四个趋势将有助于其增长：
网络电视(CTV)：大约85%的美国家庭至少拥有一台网络电视，但网络电视广告市场的规模仅占美国电视广告预算总额的23%。在ARK看来，CTV正处于一个拐点，将从线性电视和其他数字广告预算中夺取份额。
新的社交平台：近40%的Z世代消费者更喜欢在TikTok和Instagram上搜索，而不是谷歌搜索和地图。拥有最佳推荐引擎的社交平台应该能掌控大部分广告预算，基于内容的社交媒体可能会优于关注和推送的社交媒体。
体育博彩：尽管宏观经济形势不利，但消费者对体育博彩的需求依然强劲。在线/移动体育博彩合法化将继续促进增长。
游戏：电子游戏和社交媒体的融合应该会维持游戏收入的增长。电子游戏应该提供端到端的虚拟娱乐，与实体体验相媲美。
由于与生成式人工智能相关的生产力提高，未来五年全球每日工作时间平均每年可能下降0.9%，从2022 年为 4.7 小时，2030 年为 4.4 小时，较 2013 年的 -0.4% 加速下降。ARK认为，消费者将把额外的时间重新分配给线上而不是线下活动，将在线时间的比例从 2022 年的 39% 增加到 2030 年的 53%。
（图源《Big Ideas 2023》）
数字钱包已经吸引了数十亿消费者和数百万商家，可以改变与传统支付交易相关的经济状况，为他们节省近500亿美元的成本。数字钱包拥有32亿用户，已渗透到全球 40% 的人口中。ARK研究表明，到2030年，数字钱包用户的数量将以每年8%的速度增长，渗透到全球人口的65%。
随着消费者和商家采用数字钱包，传统支票账户、信用卡和借记卡以及直接商户账户的使用应该会下降，从而颠覆传统的支付中介机构。剔除中间商，数字钱包可以促进其支付量50%以上的闭环交易，到2030年，数字钱包企业价值可能增加4500亿美元，而目前1万亿美元。
（图源《Big Ideas 2023》）
（图源《Big Ideas 2023》）
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在去年中心化加密中介机构的灾难性失败之后，去中心化公共区块链上的自动自动执行合同提供了透明和非托管金融服务的替代方案。事实证明，去中心化对于维护公共区块链基础设施的原始价值主张更为关键。
根据ARK的研究，随着代币化金融资产的价值在链上增长，去中心化应用程序和为其提供动力的智能合约网络每年可以产生4500亿美元的收入，到2030年市场价值将达到5.3万亿美元。
智能合约可以促进代币化资产的发起、所有权和管理，而成本仅为传统金融服务的一小部分。如果金融资产以类似于采用早期互联网的速度迁移到区块链基础设施，并且分散的金融服务收取传统金融服务的三分之一，那么智能合约可以产生4500亿美元的年费，到2030年创造5.3万亿美元的市场价值。
（图源《Big Ideas 2023》）
精准治疗以患者为中心，针对疾病的根本原因，而不是症状，使用新颖的实验和计算方法设计的精确疗法可以比传统疗法发展得更快，更经济有效。人工智能(AI)、DNA和RNA测序、CRISPR基因编辑以及实验室自动化等技术的快速发展催生了新的疗法，使以前被认为难以治疗的疾病得以治疗。精确治疗正变得多组性，其作用机制将跨越DNA、RNA、蛋白质等。
根据ARK的研究，专注于精准治疗的公司的企业价值将以每年29%的速度增长，从2022年的5000亿美元增长到2030年的3万亿美元。
与过去30年不同，过去五年中与癌症和心血管疾病相关的死亡率变化没有显着改善，这表明现有方法已经达到了收益递减。新兴的精准治疗方式可以成为同类最佳，降低许多疾病的死亡率，包括神经系统疾病。与旧药相比，创新的精准疗法具有可能导致市场份额发生重大变化的优势。精准治疗工具包正在通过针对 DNA、RNA、蛋白质等的技术不断拓宽，为研究人员提供了前所未有的灵活性来应对不同的疾病。
（图源《Big Ideas 2023》）
下一代测序(NGS)的成本已经大幅下降，使得分子诊断测试更加可行，并增强了我们对肿瘤生物学的理解通过利用人工智能(AI)，癌症诊断实验室已经创建了侵入性较低的测试，如液体活检，以补充组织活检。
随着临床应用证据的积累，ARK估计美国分子癌症诊断测试的总潜在市场(TAM)约为950亿美元，其收入在未来五到十年内每年增长20%以上，从2022年的50亿美元增长到2030年的240亿美元。此外，分子癌症检测公司的集体企业价值将以类似的速度从2022年的300亿美元增长到2030年的1450亿美元。
（图源《Big Ideas 2023》）
投资者们曾经质疑未来是否属于电动汽车。尽管大宗商品价格震荡导致成本下降暂停，但电动汽车的需求仍在扩大。而现在，投资者们怀疑这种增长是否保持指数级。
围绕电动汽车的辩论已经从需求转向了供应。基于莱特定律，ARK预测电动车价格将下降，销量将增加7倍以上，或以每年50%的速度增长，从2022年的大约780万辆到2027年的6000万辆。ARK预测的最大下行风险可能来自于持续影响价格的供应限制，以及传统汽车制造商向电动汽车过渡的速度。
（图源《Big Ideas 2023》）
（图源《Big Ideas 2023》）
机器人技术和3D打印可以缩短从开发到生产的时间，缩短供应链足迹，减少浪费，降低成本。ARK估计，在未来八年内，制造机器人和3D打印将以每年80%的速度增长，从2022年的700亿美元增长到2030年的9万亿美元。
（图源《Big Ideas 2023》）
（图源《Big Ideas 2023》）
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