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航运双巨头分道扬镳,折射全球贸易的未来

航运双巨头分道扬镳,折射全球贸易的未来

财经

在航运业这个全球贸易的核心行业中,位列最前的两家公司MSC和马士基年初表示将在2025年结束联盟关系,各奔前程。后疫情时代,两巨头对未来发展的押注方向为何截然不同?这一切发生在集装箱运输放缓,而全球化的长远未来成疑的大背景下。不论两者当中有谁会成功,它们为采用不同路径应对产业同质化提供了有趣的自然实验。欢迎订阅《经济学人·商论》搜索“航运”阅读更多全球趋势前瞻

《经济学人·商论》2023-03-20

How to stop the commoditisation of container shipping


熊彼特

如何阻止集装箱运输同质化

两家最大的海运公司制订了截然不同的航线


从没听说过地中海航运公司(Mediterranean Shipping Company,以下简称MSC)这家全球最大的远洋船运公司?不用不好意思。人家本来就想要这么低调。它的创始人詹路易吉·阿本德(Gianluigi Aponte)是一位不爱抛头露面的意大利亿万富翁,常年住在瑞士这个没有海岸线但保密文化却深如大海的国家。如今他的这家公司已经悄然统领整个航运界。创建于1970年的MSC最初只有一艘货船,往返于索马里和意大利南部,但去年已超越A.P.穆勒-马士基(A.P. Moller-Maersk)成为全球最大的集装箱运输公司。不过这家公司低调的文化依然如故。其CEO索伦·托夫特(Soren Toft)本月在长滩一个航运业聚会上的发言几乎没有透露任何东西。“我们不会开[公开发表看法]这个惯例的。”他冷冰冰说道。

不要觉得扫兴。行动比言辞透露的东西更多。MSC不仅赶超了马士基,还把它远远抛在身后。据巴克莱银行(Barclays)的亚历克西亚·多格尼(Alexia Dogani)称,待MSC订购的船舶交付后,它的船只总吨位可能比马士基这家丹麦对手高40%。与此同时,成立于1904的航运业贵族马士基却渐渐放弃了称霸公海的目标。它不再大量订购船舶,而是把投资重点放在供应链中从港口到铁路、公路和航空网络的高回报服务上,用行话说就是要化身一家集成商,而不只是集装箱船运公司。

... ...MSC和马士基这次分道扬镳非同寻常。八年来,两者一直维持着名为2M的联盟关系,就像航空公司通过代码共享协议交换旅客那样,它们两家也会互换集装箱舱位。这个组合一直显得很古怪:想象一下瑞安航空这样的廉价航空公司和新加坡航空这样的豪华航空公司结盟,你就有概念了。MSC曾经出了名地不靠谱(有一个老梗说MSC这个缩写代表“maybe ship comes”,也就是也许船会来),按一位马士基前员工的说法,MSC的员工配置是精简到缺人的程度。马士基则正相反,它是业内最准时、人员最充足、最服务导向的船运公司。但在2010年代中期,马士基订购了太多超大型船舶,需要有人帮助消化多余的舱位。主打低价的MSC欣然效劳,原因之一是它想效仿马士基的服务标准。两者的合作卓有成效,以致人们开始认为缔结联盟是行业内改善财务纪律的基石。2020年,马士基的首席运营官托夫特跳槽到了MSC,标志着MSC马士基化... ...

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衍生阅读 | 从港口投资看全球商贸

《经济学人·商论》2023-01-24

航运业预测

从港口投资看全球商贸的未来

它会变得高科技,也更倾向亚洲


在位于新加坡西端大片填海土地上的大士港(Tuas Mega Port),自动驾驶车辆快速驶过五个新泊位。无人起重机高高耸立,装有摄像头的无人机在四周环绕。这些泊位是预计在2027年建成的21个泊位中的第一批。等到2040年大士港建设全面完工时,整个综合体将成为全球最大的集装箱港口,作为业主的新加坡国际港务集(PSA International,简称PSA)宣称。


大士港从两个方面显示了未来的走向。它展示了在面对土地紧缺、环境关切等扩建新设施的障碍时,全球的港口运营商如何部署智能技术来满足市场对港口服务的需求。更根本的是,新加坡这个城市国家的这项投资(估计造价达150亿美元)是整个物流业在重要性日渐上升的亚洲的巨额投资潮的一部分,尤其是东南亚。国际货币基金组织预计,2022年至2027年期间,该地区五个最大经济体——印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国——将成为全球贸易量增长最快的集团。其结果是全球商业版图和关键节点蓝图正在被同时重绘。


在全球各地,要扩建港口变得越来越难,美国长岛的霍夫斯特拉大学(Hofstra University)的运输地理学教授让-保罗·罗德里格(Jean-Paul Rodrigue)指出。位置适当的地方土地稀缺,却不缺反对开发的人,尤其是环保人士。去年,希腊比雷埃夫斯(Piraeus)的一个大型港口扩建项目因未能提供合理的环评报告而被法院叫停。墨西哥韦拉克鲁斯(Veracruz)的一个同类项目也因环境问题被阻止。... ...


衍生阅读 | 从门庭若市到门可罗雀,美国最大港口经历了什么?

《经济学人·商论》2023-01-07


熊彼特
美国最大港口陷入一种新的瘫痪
去年不堪重荷,如今门庭冷落


那是一场拯救了圣诞节的推特风暴。2021年10月,几十艘满载进口商品的货轮停留在美国西岸的海上无法卸货,因为码头上已满是堆积如山的集装箱。为了找出症结所在,物流公司Flexport的创始人莱恩·彼得森(Ryan Petersen)乘坐小艇考察了美国最大的港口综合体。他的结论是,相邻的洛杉矶和长滩港之所以陷入停滞,主要是因为空间不足,导致空集装箱无法从码头运走。“打破瓶颈!” 他发推呼吁。这个帖子在网上疯传。政客被迫采取行动。长滩放松了对集装箱堆放高度的限制。货物又再次流动起来。圣诞老人终于松了一口气。


近日,本专栏作者也同样乘船参观了一番。他看到的不是圣诞节前的喧嚣,而是另一种怪异的瘫痪。只不过这次的原因不是船只太多,而是太少。洛杉矶港只停靠着四艘集装箱船。去年这个时候的数量应该是现在的三倍以上。眼前几乎看不到码头工人,也看不到船上的船员。吊机静静伫立,就像《圣诞颂歌》里的往事幽灵。唯一锚泊在近海的是一艘古老的双桅帆船。


这幅惨淡景象反映出南加州这两大港口货运量骤减,这里一般会接收美国37%的进口货物。12月14日,洛杉矶港表示,11月进口量同比下降了24%。长滩港最近也遭遇了类似的跌幅。从商业角度来看,这种低迷提出了一些有趣的问题,包括通胀的未来、工人的谈判地位,以及美国经济地理格局的转变。在这些问题上,戴夫·克拉克(Dave Clark)很有发言权,今年年初之前他一直担任亚马逊的物流主管,亲手打造了世界最大的供应链之一。他最近加入了Flexport,与彼得森共同担任联席CEO。... ...


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