曾经的九大投行，坐拥上万亿资产的CS

如今变成了CICC的终面题：

元芳，你怎么看这次M&A？这个是贱卖吗？

其中CICC更加是直接拿出Financial Figure

期待候选人能够现场补充完善模型数据

那么今天，我们就用UBS内部文件, 盘盘这场收购

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*图片来源: UBS acquisition of Credit Suisse 

首先，本次披露的内部文件显示：股权收购，瑞信股东拿回32亿美金，每股7毛，打骨折，172亿的一级资本债被完全清理（细节直播课程会讲解）

其次，由于欧洲低利率，欧洲一直存在购买永续债的情况，也就是瑞信在倒闭前还在发售的AT1债券，其实在这次交易直接清理：

*图片来源: UBS acquisition of Credit Suisse 

作为国际投行的重点技能：DCF以及M&A模型，是现在无论二级还是PE的关键性硬核技能，本次就这瑞信这个热点事件！UniCareer联合摩根，普华M&A，复星投资的众多大咖，一起讲解本次热点以及后续求职就业问题👇

同时，为帮大家提前预习课程，

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而M&A组的存在，就是完成buy-side & sell side的Commercial due diligence（商业尽职调查）、Financial due diligence（财务尽调）、Valuation（估值）、PMI（投后整合）。其具体步骤为

简单来说，M&A的过程就是把控所有公司买卖之间与钱相关的一切流程。每一次的服务费都价值不菲，这能不发财么？

*图片来源：Uni自制

九大投行全部公司的M&A岗薪资基本都超过普通IBD部门的分析师1w美金++。

不仅可以短时间内积累行业最前端的经验与资源，还可以很快累积足够的财富。也难怪即使M&A身为”937爆肝俱乐部“，依然有那么多人趋之若鹜。（3指的是凌晨3点

M&A需要候选人什么能力？

作为IBD顶尖的部门，M&A需要所有候选人都具备6大技能。

- 内心强大：自信，让别人相信你

- 数字能力：财务分析+估值建模技能

- 商业嗅觉：拥有自己的观点+宏观的商业思维

- 职业操守：具备诚信, 不泄密

- 冲突处理：直面冲突，特别是别人在你阶级对立面

- 客户为先：强大责任心，以他们的利益为先

其中M&A specialists必备技能之一数学能力就是使用Oracle， SQL, MySQL, Sybase以及一些金融数据模型，对种种生硬的信息和数据进行调查分析。调查分析，在M&A的各个环节中，都是必不可少的一部分。

今年九大投行核心业务岗位，真的特别卷，哪怕如此，Uni学员仍旧杀出重围：

Uni酱也总结了这些成功学员们的求职建议，如果你也想求职IB，以下Tips请收好👇

1、会计理解：熟悉三张报表的勾稽关系，建议仔细看《投行400问》，同时可以了解数据梳理流程：

• 处理数据工具：SQL、SPSS、Python、Google Analytics、HubSpot
• 分析数据工具：R、Python、SAS、Excel
• 数据可视化工具：Excel、Tableau、HubSpot
  
  

2、商业意识：特别关注数学、逻辑能力，以及对于一二级市场，股权、债券、大宗、外汇的标的产品的理解；

3、策略型沟通：强大的沟通能力对于IB来说也是必不可少的。因为毕竟是一个拉皮条的活，未来也有业绩压力，必须通过其他部门的协作完成业务目标，同时要能把数据讲成故事；估值建模：能够熟练理解DCF,FCFF,WACC以及他们勾稽关系。

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