AI 2.0革命，微软的危机在哪里？

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以ChatGPT为代表的AI2.0的革命，目前受益的公司，大体上看有三个：卖显卡的英伟达，做出了ChatGPT的OpenAI，还有给OpenAI大量投资的微软。

受害的公司很多，其中谷歌首当其冲。有关谷歌的分析已经在这篇文章了：“GPT-4横空出世以后，谷歌还值得投资吗？”今天就不多说了。

微软因为给了OpenAI大量的投资，并且比其他公司更早的获得了将GPT-4整合进微软的必应搜索引擎，Office365套餐，GitHub Copilot X，甚至微软自己的安全产品，不仅仅在企业形象上获得了巨大提升，更实实在在走在了所有公司的前面。

所以目前的微软一副俨然是AI 2.0的共同缔造者，微软的CEO Satya也因此受到了外界的大量赞赏。短期对微软的利多是毫无疑问的。

但是长期来看，这事情对微软到底是好事还是坏事，就不好说了。一不小心，这也可以演变成为微软的危机。今天我们就盘点一下这里面的门道。

长期订阅我公众号的观众应该知道，我对微软的分析还是很准确的，因为我确实很了解这家公司。

那么目前微软有什么优势呢？优势大概是三个方面。

第一，微软比其他公司更早获得了自己家产品和GPT-4整合的时机。甚至微软都可以和OpenAI联动，在微软产品差不多准备好的情况下，再让OpenAI官宣GPT-4,GPT-5,等等。然后微软的产品登场，给大家展示整合了新时代AI2.0大模型的微软产品，是多么强大牛逼。

第二，是对微软的云服务Azure的好处。不仅仅微软的投资使得OpenAI现在基本上都在用Azure的服务，而且OpenAI背后的所有调用这些大模型API的用户，本质上也都是在给微软的Azure云服务贡献产值。如果其他公司没办法有大模型相关服务的话，那么独占OpenAI的Azure得到的助力，简直是无法想象。

第三，可能也是最次要的，微软给OpenAI的投资，按照OpenAI的企业架构，最多可以给微软提供100倍投资金额的回报。这毫无疑问也是非常大的一笔钱了，100亿美元的100倍。

可是，当我知道了另外一些关于微软和OpenAI的合作的内幕以后，我又觉得，好像短期内的这种好处，并无法掩饰长期基本面的问题。

我以前一直以为，OpenAI的GPT模型是整个向微软开放的，微软可以拿着训练好的模型直接做自己的改进。但是后来知道的消息不是这样的，模型的具体参数细节，只有OpenAI才能访问。微软得到的好处，仅仅是比其他的企业可以更早一点接触到最新的模型。

说白了，微软对OpenAI做的事情是纯粹的投资，而不是技术共享，微软自己的研究人员，也无法真的打开模型去看看里面是什么样的。作为一个纯粹的投资，和比别人更早拿到技术的应用软件整合商，这就有点意思了。

这意味着微软的所有一切，都建立在自己和OpenAI的特殊关系上，并且将来这种特殊关系还能长期维持下去。如果哪一天OpenAI的大模型不让微软用了的话，那么微软的所有依赖GPT大模型的产品功能都会被打回原型。

从这个角度来说，微软最好的选择是把OpenAI整个给收购了，可惜这是不可能的。OpenAI里面有nonprofit的部分，2015年创立的OpenAI是个nonprofit的组织，2019年才成立了它的for profit的部分。整个架构很复杂。OpenAI的创始人大概率也不会愿意被收购。

那么问题来了，微软的一系列产品都建立在了OpenAI的模型上，但微软自己却并不能够掌握这个模型的所有权和未来，那对微软来说岂不是太危险了。

同样的道理，今天固然OpenAI的模型是跑在Azure云服务上，并且只在Azure云服务上的，但是也没有办法说，Azure以外的云厂商，以后OpenAI不会去合作啊？

有人会说我是不是杞人忧天了。其实这也未必，毕竟OpenAI为什么一定非要永远绑在微软上面呢？

当然更重要的，过度依赖OpenAI，过度服务于OpenAI，已经对微软本身的人工智能研发产生了负面影响。

谣传，据说CEO想花钱给OpenAI买更多显卡建设更多数据中心，但是CFO否定了这项花钱的举动。于是为了确保OpenAI有足够多的资源做自己的训练，CEO Satya把微软内部团队的很多资源都拿走了。

这已经导致微软内部团队的不满，很多人因为没有足够的显卡做不了研究，做不了研究觉得待着没意义，反正顶级AI人才即使在裁员滚滚的今天，依然是稀缺的。离开了微软外面有的是工作。

Satya的操作已经影响了内部AI团队的正常研发，谁知道这事情这样搞下去，对微软本身的AI研究会怎么样。

谷歌虽然说有这样那样的问题，但是Bard如果搞起来了，肯定是谷歌内部搞出来，属于谷歌自己的大模型，可以永久依赖的大模型。

微软现在的情况就是，它自己的整个未来都往OpenAI去依赖，但是微软和OpenAI的长期关系来看，并不能确保稳定。那么如果OpenAI开始见异思迁，想要做多云或者云中立的时候，微软怎么办？

这是微软将来的危机所在。显然，在外人看来，微软并没有有效的途径去解决这样的危机。无论如何，以ChatGPT为代表的AI 2.0革命，确实是一场革命，微软短期内也确实拿到了红利。

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