巴菲特抛售了多家银行 以下是让他卖出的股票

据CNBC4月19日报道 沃伦·巴菲特最近在接受美国CNBC采访时透露，他抛售了几家银行的股份，因为这些银行的老板冒着“愚蠢”的风险，使用虚假的会计手段来粉饰自己的收入，他相信这些老板最终会为自己的不当行为付出代价。

考虑到目前的动荡局面，这位著名投资者透露，他曾预测银行业会出现麻烦，这一点值得注意。今年3月，硅谷银行和Signature Bank的突然倒闭，引发了人们对国际银行业危机的担忧，对存款安全的担忧，以及对放贷机构撤出资金、导致信贷紧缩的担忧，这将挤压消费者和企业，并将美国经济推入衰退。

下面让我们仔细看看这位伯克希尔哈撒韦公司首席执行官是怎么说的，以及他近年来卖出了哪些银行股。

危险信号

巴菲特在接受CNBC采访时表示，他注意到有几家银行以成本而非市场价值来评估资产，这人为地夸大了它们的利润，误导了投资者和分析师。

他指出，他们还犯了一个根本性的错误，即资产和负债不匹配。例如，他们吸收可以立即提取的客户存款，并用这些存款购买长期政府债券和抵押贷款支持证券。硅谷银行正是这么做的，并在今年3月的一波撤资潮中倒闭。

“我不喜欢人们过于关注收益数据，而忘记了在我看来最基本的银行业原则，”巴菲特在谈到他减少银行投资的决定时说。

他接着说：“我确实认为，银行业可能会因为他们所做的事情而陷入很多麻烦。我不像以前那么喜欢银行业务了。”

巴菲特似乎也特别提到了他在富国银行的赌注。这位92岁的亿万富翁在1989年投资了这家丑闻缠身的华尔街巨头，多年来一直将其视为自己股票投资组合的基石，但在2022年第一季度出售了最后一批股票。

他说：“我确实卖掉了我们持有了25年或30年的银行。我只是认为，在将惩罚与罪犯联系起来方面，这个系统的设置不太正确……你的银行体系运行良好是非常重要的。”

减持

美国证券交易委员会的文件显示，在过去三年里，伯克希尔已经退出了其在摩根大通、高盛、富国银行、M&T银行和PNC金融公司的股份。

它还将所持纽约梅隆银行的股份削减了69%，将所持美国合众银行的股份削减了95%。这些处置将这些头寸的总价值从2019年底的近120亿美元降至2022年底的不到15亿美元。

另一方面，它在花旗集团、Ally Financial、Jefferies和NuBank建立了新的头寸。它还增持了美国银行9%以上的股份，并将其视为仅次于苹果的第二大控股公司。

巴菲特告诉CNBC，他之所以坚持持有美国银行，是因为他在2011年第一次投资时得到了一笔“非常不错的交易”，他喜欢首席执行官布莱恩·莫伊尼汉，他就是不想卖掉它。

尽管伯克希尔进行了收购，但其银行股的总价值在过去三年里缩水了49%，从750亿美元降至390亿美元。

伯克希尔每个季度都会披露其银行、保险和金融类股票的总价值。这一数字从2019年底的1020亿美元暴跌至2022年底的700亿美元。此外，这类股票在其整个股票投资组合中的占比从41%降至不足四分之一。

股价的下跌是价值急剧下降的部分原因。但主要原因是伯克希尔的资产处置，因为该公司银行、保险和金融股的成本基础在三年期间从400亿美元降至260亿美元。

值得强调的是，巴菲特并没有说哪些银行的财务状况出现了危险信号。他还强调，仅仅因为他卖掉了一家银行的股票，并不意味着这家银行经营不善。然而，这位投资者清楚地发现了他投资组合中一些银行的问题，并决定在它们陷入困境之前套现。

下面这张图表显示了伯克希尔的银行股投资组合变化：

转载来源“纽约华人资讯网”